(Teleborsa) - Campari Group ha annunciato l’invito rivolto ai portatori delle proprie obbligazioni da 550 milioni di euro con cedola 1,250% e scadenza 6 ottobre 2027 a offrire in vendita, per l’acquisto da parte della Società contro pagamento cash, tutte o in parte, secondo i termini e alle condizioni stabilite nel memorandum relativo all’offerta di acquisto del 9 giugno 2026 (il Tender Offer Memorandum) predisposto in relazione a tale invito (l’Offerta).La Società annuncia inoltre la propria intenzione di emettere, subordinatamente alle condizioni di mercato, una serie di nuove obbligazioni denominate in euro, per un importo nominale previsto pari a 500 milioni, nell’ambito del proprio programma Euro Medium Term Note da 2 miliardi. È previsto che venga presentata domanda affinché le Nuove Obbligazioni siano ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e iscritte nel relativo Listino Ufficiale, nonché ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (il mercato regolamentato di Borsa Italiana) e iscritte nel Listino Ufficiale di Borsa Italiana.L’eventuale accettazione per l’acquisto delle Obbligazioni validamente offerte nell’ambito dell’Offerta è subordinata al completamento con successo (a esclusiva discrezione della Società) dell’emissione delle Nuove Obbligazioni (la Condizione di Nuova Emissione).La Società si riserva il diritto di rinunciare in qualsiasi momento a una o a tutte le condizioni dell’Offerta (inclusa la Condizione di Nuova Emissione).Lo scopo dell’Offerta, in combinazione con l’emissione delle Nuove Obbligazioni, è quello di gestire in modo proattivo le prossime scadenze di rimborso della Società e di ottimizzare il profilo di scadenza del debito.In relazione all’Offerta, la Società ha nominato BNP PARIBAS e Deutsche Bank quali Dealer Manager.In relazione all’emissione prevista delle Nuove Obbligazioni, la Società ha nominato BNP PARIBAS, BofA Securities, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo e UniCredit quali Joint Lead Manager.