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alessandro
monguzzi

Relationship Manager

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24121  Bergamo

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Financial Markets
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Wealth Manangement
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
settembre 2010 - Attuale
Relationship Manager Banca Generali Private Banking
  • Consulenza Finanziaria e Gestione Patrimoni
gennaio 2009 - settembre 2010
Ufficio Advisory Banca Generali
  • Analisi strumenti finanziari
  • Consulenza per Private Bankers
  • Strutturazione di portafogli
ottobre 2003 - dicembre 2008
Ufficio Negoziazione - Trader Banca del Gottardo Italia
  • Negoziazione mercati azionari, obbligazionari e forex
luglio 2002 - ottobre 2003
Sales Strumenti Derivati Commerzbank AG
  • Strutturazione e gestione contrattazioni di Covered Warrant, Certificates su mercato Sedex
Formazione
Attuale - Master Universitario II livello
Università degli Studi di Brescia
  • Master in Passaggi Generazionali e Governance del Patrimonio
2014 - Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2014 - Percorso Leadership del Cambiamento
Banca Generali
2014 - APP Desk finanziario: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2013 - Real estate
Banca Generali
2011 - Economia monetaria
Banca Generali
2008 - Corso su Opzioni e Derivati
Borsa Italiana
  • Tecniche di Trading e utilizzo nella Gestione del Portafoglio
2002 - Corso di Business English
St. George International School - London
2002 - Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi di Bergamo
  • Indirizzo in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari - Tesi in Modelli matematici per la Finanza
Focus On
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
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La relazione annuale del presidente del'Autorità di vigilanza evidenzia come nel 2017 gli iscritti ai fondi pensione abbiano raggiunto i 7,6 ...

POLITICA MONETARIA
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MERCATO IMMOBILIARE
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Summary
Il Consulente di Banca Generali Private ha come obbiettivo la protezione del risparmio delle famiglie e la valorizzazione del loro patrimonio. Nella pianificazione degli investimenti possiamo contare su un'offerta con pochi eguali per versatilità e flessibilità che raccoglie il meglio dell'asset management a livello globale. Grazie al costante impegno nell'innovazione siamo in grado di offrire strumenti efficaci per la protezione degli investimenti e una piattaforma di Advisory evoluta all'avanguardia nel settore, per approfondire il valore della diversificazione e l'analisi del rischio. Per le esigenze più complesse sono inoltre disponibili una rosa di soluzioni specificatamente costruita sulle esigenze della clientela private, così come servizi esclusivi in ambito fiduciario o di family office.
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