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anna
bertini

Wealth Advisor

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi Asset Allocation
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
ottobre 2005 - Attuale
Private Banker Banca Generali Private Banking
  • Consulente Finanziario
luglio 1999 - settembre 2005
Consulente Finanziario Banca Fideuram
  • Consulente Finanziario
febbraio 1978 - giugno 1999
impiegata Cassa di Risparmio della Spezia
  • Ufficio Fidi Centrale Segreteria Generale di Direzione Vice responsabile di Agenzia
Formazione
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
Banca Generali
2015 - Percorso di Leadership:un piano di crescita per il potenziamento della Self-Confidence
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
Banca Generali
Interessi
Hobby
  • lettura,fitness, viaggi
Sport
  • libri, romanzi
Focus On
MERCATO IMMOBILIARE
Dal 2010 prezzi giù del 15,8%
15/10/2018

Dai dati Istat emerge il quadro di una crisi infinita: il valore delle case "esistenti" ha subito una flessione del 22% in otto anni e nel secondo ...

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Il Nobel per l’Economia premia sostenibilità e ricerca
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Il premio assegnato agli studiosi statunitensi William Nordhaus e Paul Romer. Il primo ha lavorato sull'impatto economico del cambiamento ...

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La Fed alza i tassi e apre a nuova stretta
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La banca centrale alza di un quarto di punto il costo del denaro, portandolo al 2-2,25% e preannuncia un nuovo rialzo a dicembre. La mossa scatena ...

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Summary

In qualità di Wealth Advisor aiuto il cliente nella tutela del patrimonio e lo affianco nella creazione di soluzioni personalizzate per rispondere in modo puntuale ad ogni esigenza. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela della proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari.

Le soluzioni proposte non si limitano infatti ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business.  Essere pronti ad affrontare le sfide del contesto attuale è fondamentale, per questo pianifichiamo insieme al cliente le migliori strategie a lungo termine.

Personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente poi di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia

Breaking News
  • Wall Street resta al palo 11 ore fa . Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 25.368,92 punti; giornata senza slancio anche per l'S&P-500, che rimane a 2.765,24 punti. leggi tutto
  • Thales implementerà sistemi soccorso NOAA 11 ore fa . L'Agenzia Nazionale per gli Oceani e l’Atmosfera (NOAA) degli Stati Uniti ha scelto Thales per sviluppare e costruire una stazione di terra operativa nel sudovest del Paese, presso la Base Militare... leggi tutto
  • Scuola primaria, team di docenti specializzati in arrivo 12 ore fa . Comincia a prendere corpo l'idea del governo di ripristinare il team di docenti alla scuola primaria, introducendo inoltre per la prima volta dei maestri specializzati nell'educazione fisica, in... leggi tutto
  • RPT: SOSTITUISCE LA PRECEDENTE - Trenitalia c2c (Gruppo FS Italiane) è "Miglior compagnia ferroviaria" del Regno Unito 12 ore fa . Trenitalia c2c, gestita da Trenitalia UK, la filiale britannica del Gruppo FS Italiane, si è aggiudicata il Premio quale miglior compagnia ferroviaria della Gran Bretagna (Rail Operator of the Year). leggi tutto
  • Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 15/10/2018 13 ore fa . Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,58 miliardi di euro, in deciso ribasso (-25,34%), rispetto alla seduta precedente che... leggi tutto
  • Giornata Mondiale dell'Alimentazione, numeri shock in Italia: 2,7 milioni di affamati 13 ore fa . Numeri che fanno paura e restituiscono un quadro a dir poco allarmante. Sono 2,7 milioni le persone che in Italia durante l’ultimo anno sono state costrette a chiedere aiuto per il cibo da mangiare... leggi tutto
  • Prevalgono le vendite per l'indice del settore alimentare italiano (-1,14%) 13 ore fa . Si è mosso in territorio negativo il comparto alimentare a Piazza Affari, che è peggiore dell'EURO STOXX Food & Beverage. leggi tutto
  • Il settore viaggi e intrattenimento in rialzo (+0,76%) 13 ore fa . Il Comparto viaggi e intrattenimento si è mosso all'insegna degli acquisti a dispetto dell'intonazione debole mostrata dall'EURO STOXX Travel & Leisure. leggi tutto
  • L'indice del settore telecomunicazioni effervescente (+1,69%), exploit di Telecom Italia 13 ore fa . Forte rialzo per il comparto telecomunicazioni in Italia, come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell'EURO STOXX Telecommunications. leggi tutto
  • Male l'indice delle aziende sanitarie (-1,62%), giornata in discesa per Amplifon 13 ore fa . Rosso per il comparto sanitario italiano, che si discosta dal buon andamento dell'EURO STOXX Health Care. leggi tutto
  • Il comparto chimico italiano in forte ribasso (-2,94%), offerta SOL 13 ore fa . Si muove in territorio negativo l'indice del settore chimico a dispetto della cautela evidenziata dall'EURO STOXX Chemicals. leggi tutto
  • GPI continua l'acquisto di azioni proprie 14 ore fa . GPI ha acquistato, nel periodo compreso tra l'8 e il 12 ottobre 2018 inclusi, complessive n. leggi tutto
  • Mercati europei poco sopra la parità 14 ore fa . Borse europee leggermente positive sul finale di seduta, in armonia con l'andamento di Wall Street ormai entrata nel vivo nella stagione delle trimestrali. leggi tutto
  • Digital360 prosegue il piano di acquisto di azioni proprie 14 ore fa . Digital360 ha acquistato dell'8 al 12 ottobre 2018 n. 2.000 azioni proprie, pari allo 0,012% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di 1,240 euro per un controvalore complessivo di 2.480,00... leggi tutto
  • Buzzi Unicem prosegue il programma di buy back 14 ore fa . Buzzi Unicem ha acquistato, nel periodo compreso tra l'8 e il 12 ottobre 2018, n. 1.030.600 azioni proprie ordinarie per un controvalore complessivo di 18.350.391,45 euro. leggi tutto
  • MEF: nei primi otto mesi del 2018 crescono le entrate tributarie 14 ore fa . Nei primi otto mesi del 2018 le entrate tributarie e contributive registrano un incremento del 2,2% (+9.618 milioni) rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. leggi tutto
  • BasicNet continua l'acquisto di azioni proprie 14 ore fa . BasicNet, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, nel periodo dall'8 al 12 ottobre 2018, ha acquistato n. 26.750 azioni. leggi tutto
  • Ipo di Porsche? Arriva la smentita della società tedesca 14 ore fa . Nessuno sbarco in Borsa in vista per Porsche. La smentita arriva direttamente dalla casa automobilistica di lusso tedesca che ha dunque sconfessato i rumors di stampa diffusi in queste ore stando ai... leggi tutto
  • USA, scorte di magazzino in crescita ad agosto 14 ore fa . Aumentano ancora le scorte di magazzino delle imprese, ma a un passo più lento rispetto al mese precedente. leggi tutto
  • ERG, Kairos riduce le posizioni corte 15 ore fa . Kairos Investment Management dalla data del 12 ottobre 2018 ha ridotto lo short selling su ERG dall'1,48% all'1,46%. leggi tutto
  • Usa, gruppo Sears in fallimento: presentata richiesta d'ingresso in Chapter 11 15 ore fa . E' Sears l'ultima "vittima" di Amazon. Lo storico gruppo di grande distribuzione statunitense chiude i battenti, travolto dall'esplosione di Amazon e altri player delle vendite online. leggi tutto
  • Banca Ifis, Marshall Wace mantiene lo short selling sul titolo 15 ore fa . Il fondo speculativo Marshall Wace, dalla data del 12 ottobre 2018, ha mantenuto le posizioni ribassiste su Banca Ifis allo 0,9%. leggi tutto
  • La proposta di Confimi Industria: creare un Ministero dedicato alle Pmi 15 ore fa . Piccole e medie imprese, cuore e polso dello stato di salute dell'economia italiana. leggi tutto