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anna
bertini

Wealth Advisor

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi Asset Allocation
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
ottobre 2005 - Attuale
Private Banker Banca Generali Private Banking
  • Consulente Finanziario
luglio 1999 - settembre 2005
Consulente Finanziario Banca Fideuram
  • Consulente Finanziario
febbraio 1978 - giugno 1999
impiegata Cassa di Risparmio della Spezia
  • Ufficio Fidi Centrale Segreteria Generale di Direzione Vice responsabile di Agenzia
Formazione
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
Banca Generali
2015 - Percorso di Leadership:un piano di crescita per il potenziamento della Self-Confidence
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
Banca Generali
Interessi
Hobby
  • lettura,fitness, viaggi
Sport
  • libri, romanzi
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EUROPA
Accordo fatto tra Parlamento e Consiglio Ue
10/11/2020

Dopo settimane di negoziato, l'Europarlamento ha spuntato 16 miliardi di risorse in più per finanziare i programmi del budget 2021-2027, tra cui ...

EFFETTO COVID
Ue: “La ripresa si è interrotta, Pil Italia -9,9%”
05/11/2020

La Commissione Ue rivede le stime alla luce della seconda ondata della pandemia e la ripresa attesa per il 2021 si smorza, rimandando al 2022 il ...

CRISI INFINITA
Mps in profondo rosso studia l’aumento
05/11/2020

Sui conti pesano gli accantonamenti per i rischi legali e le rettifiche sui crediti, ma anche il calo dei ricavi (-9,3%): nei primi nove mesi del ...

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Summary

In qualità di Wealth Advisor aiuto il cliente nella tutela del patrimonio e lo affianco nella creazione di soluzioni personalizzate per rispondere in modo puntuale ad ogni esigenza. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela della proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. Le soluzioni proposte non si limitano infatti ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business.  Essere pronti ad affrontare le sfide del contesto attuale è fondamentale, per questo pianifichiamo insieme al cliente le migliori strategie a lungo termine. Personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente poi di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

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  • Poste, via libera della Commissione Ue a compensazioni statali per servizio postale universale 37 minuti fa . La Commissione europea ha stabilito che le compensazioni riconosciute dallo Stato a Poste Italiane per la fornitura del servizio postale universale sono in linea con le norme comunitarie in materia... leggi tutto
  • Iren, i consigli per proteggere il contatore dal gelo invernale 42 minuti fa . Nei prossimi giorni il freddo intenso toccherà varie regioni d'Italia, con temperature al di sotto dello zero. leggi tutto
  • Volkswagen, rischio crisi leadership dopo che CEO chiede la fiducia 53 minuti fa . Il gruppo Volkswagen, primo al mondo per vendite, rischia una crisi di leadership che il CEO Herbert Diess ha chiesto un voto di fiducia nei suoi confronti, con l'obiettivo di ottenere una proroga... leggi tutto
  • Aeroporto Bergamo, ENAV rende operativa gestione integrata traffico aereo 56 minuti fa . ENAV e SACBO, la società di gestione dell'Aeroporto Orio al Serio di Bergamo, annunciano l'operatività all'aeroporto di Orio al Serio dell'innovativa procedura A-CDM (Airport Collaborative Decision... leggi tutto
  • Economia circolare, Enel X lancia l'"Osservatorio del mondo della moda Italia" 1 ore fa . L’impatto ambientale delle attività produttive e dei metodi di lavoro nell’intera value chain, i processi virtuosi di riciclo e riuso delle materie prime, l’utilizzo di energia rinnovabile... leggi tutto
  • Webuild, nuova emissione obbligazionaria riservata a investitori qualificati 1 ore fa . Webuild, la multinazionale italiana specializzata nella realizzazione di grandi infrastrutture complesse, ha annunciato la valutazione di una potenziale emissione di obbligazioni senior non garantite... leggi tutto
  • SACE e Banco BPM al fianco di ASG Superconductors 1 ore fa . SACE e Banco BPM sostengono ASG Superconductors SpA, società ligure attiva nella produzione di magneti per la ricerca, fusione nucleare e applicazioni industriali attraverso il rilascio di una... leggi tutto
  • OCSE, nel 2020 Pil mondiale -4,2%: rimbalzo nel 2021 dipende dal vaccino 1 ore fa . Il rimbalzo atteso per l'economia nel 2021 è legato a filo doppio alla disponibilità e alla diffusione dei vaccini contro il Covid-19. leggi tutto
  • Eurozona conferma crescita moderata: PMI manifattura rivisto al rialzo 1 ore fa . L'Eurozona conferma una discreta crescita del settore manifatturiero a novembre. leggi tutto
  • PharmaNutra, rafforzata partnership con Gruppo Zambon per distribuzione in Brasile 1 ore fa . PharmaNutra, azienda italiana nata nel 2003 che sviluppa complementi nutrizionali e dispositivi nutrizionali innovativi, ha rafforzato la partnership con il Gruppo Zambon attraverso l’ampliamento del... leggi tutto
  • Germania, disoccupazione in calo e meglio delle attese 1 ore fa . Rallenta la disoccupazione in Germania a ottobre. Lo rileva il Federal Labour Office, secondo cui il tasso di disoccupazione destagionalizzato è sceso al 6,1%, al di sotto del 6,3% precedente e del... leggi tutto
  • 5G, Vodafone: superato 90% copertura a Milano 1 ore fa . Vodafone annuncia di aver superato il 90% di copertura 5G della popolazione nella città di Milano che si conferma la capitale europea del 5G. leggi tutto
  • Trasporti, slitta al 18 dicembre la continuità territoriale da Trapani e Comiso 1 ore fa . Slittano i voli a basso costo da Trapani e Comiso. Le poche prenotazioni hanno indotto a posticipare l’inizio dei collegamenti al 18 dicembre. leggi tutto
  • Borsa Milano prosegue positiva con gli altri Eurolistini 1 ore fa . Le borse europee e Piazza Affari proseguono positive, dopo la pausa della viglia, complici anche i dati positivi dei PMI di Cina ed Eurozona. leggi tutto
  • Credit Suisse, il CEO uscente di Lloyds Bank succederà al presidente Urs Rohner 2 ore fa . L'amministratore delegato uscente del gruppo Lloyds, António Horta-Osório, diventerà il nuovo chaiman di Credit Suisse a partire dal 30 aprile 2021, quando il CDA ufficializzerà la sua nomina. leggi tutto
  • PIL Italia, S&P migliora stima precedente 2 ore fa . Il PIL dell'Italia si avvia a chiudere l'anno a -8,7%. E' quanto si legge in un report di Standard & Poor's sull'economia dell'Eurozona, che, dunque, migliora leggermente la propria previsione... leggi tutto
  • Opec+, mancato accordo su rinvio dell'aumento della produzione: petrolio in rialzo 2 ore fa . I prezzi del petrolio hanno aperto in rialzo sui mercati europei, a causa dello slittamento dei colloqui tra l'OPEC ei suoi alleati per decidere se aumentare la produzione dal mese prossimo. leggi tutto
  • Powell: "Prospettive straordinariamente incerte" 2 ore fa . "Le prospettive per l'economia sono straordinariamente incerte e dipenderanno, in gran parte, dal successo degli sforzi per tenere sotto controllo il virus". leggi tutto
  • Saipem lancia campagna per tamponi rapidi Covid-19 ai dipendenti 2 ore fa . Saipem ha lanciato una campagna a favore della salute e della sicurezza, estesa a tutti i dipendenti operanti in Italia, che prevede la possibilità di sottoporsi su base volontaria e gratuita al test... leggi tutto
  • Amazon, Black Friday: vendite per 4,8 miliardi di dollari per le aziende indipendenti 3 ore fa . Le aziende indipendenti, quasi tutte piccole e medie imprese, hanno superato i 4,8 miliardi di dollari di vendite mondiali dal Black Friday al Cyber Monday su Amazon, secondo quanto reso noto dallo... leggi tutto
  • PIL terzo trimestre, Istat taglia stime: +15,9% t/t e -5% a/a 3 ore fa . Nel terzo trimestre del 2020 il prodotto interno lordo (PIL), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato del... leggi tutto
  • Banche sull'ottovolante: giù Unicredit con Mustier, vola MPS 3 ore fa . Giornata sui generis per il settore bancario, che replica le alterne vicende delle banche, alle prese con una delicata fase di consolidamento del settore. leggi tutto
  • Roma, stop sospetto della metro: Garante scioperi informa Procura 3 ore fa . Ci potrebbe essere stato uno sciopero mascherato dietro lo stop di 5 ore della metro C di Roma che lunedì 23 novembre ha mandato in tilt i trasporti nella Capitale. leggi tutto