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carlo
de santis

Executive Manager

via Amba Alagi 14
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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi Asset Allocation
  • Gestione portafoglio titoli
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Pianificazione successoria
Esperienze professionali
gennaio 2002 - Attuale
EXECUTIVE MANAGER BANCA GENERALI
  • FINANCIAL PLANNER
gennaio 1998 - dicembre 2001
DIRETTORE GRUPPO PRIME-BANCA GENERALI
  • PROMOTORE FINANZIARIO
gennaio 1988 - dicembre 1997
SUPERVISORE PRIME CONSULT SIM
  • PROMOTORE FINANZIARIO
aprile 1985 - dicembre 1987
consulente finanziario PRIME CONSULT SIM
  • consulenza finanziaria
Formazione
2014 - Webinar Real estate
Banca Generali
2014 - Ivass - aggiornamento annuale su prodotti assicurativi
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2013 - Real estate
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2013 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2012 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2012 - Organizzazione di Eventi Marketing
Banca Generali
2012 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2011 - Progetto Recruiting
Banca Generali
2011 - Mifid
Banca Generali
2011 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2010 - Manager In- Formazione
Banca Generali
2010 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
1984 - laurea
libera università studi trento
  • laurea in economia politica
Interessi
Sport
  • lettura testi - corsa, sci
Cultura
  • lettura libri
Altro...
  • viaggi
Focus On
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Summary

Nell'attività quotidiana Banca Generali Private rappresenta una garanzia di solidità, valore delle persone, e qualità del servizio. L'ampia gamma di soluzioni bancarie garantisce risposte concrete nell'operatività, offrendo opportunità anche nella sfera del credito per una maggiore flessibilità nelle scelte dei clienti. I nostri servizi di wealth management consentono di allargare l'analisi delle esigenze patrimoniali non solo all'ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare, o a quello di impresa, o nella sfera dei beni artistici, valutandone l'impatto fiscale e le migliori opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale. 

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