UNICI PER VALORE DEL SERVIZIO,
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Claudio  Scotto

Wealth Advisor

Claudio Scotto

335 6402737
0422 594111
Via San Nicolò, 33
31100 Treviso

Creo soluzioni personalizzate per ogni tua esigenza

In qualità di Wealth Advisor aiuto il cliente nella tutela del patrimonio e lo affianco nella creazione di soluzioni personalizzate per rispondere in modo puntuale ad ogni esigenza. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela del proprio patrimonio e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. Le soluzioni proposte non si limitano infatti ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business. Essere pronti ad affrontare le sfide del contesto attuale è fondamentale, per questo pianifichiamo insieme al cliente le migliori strategie a lungo termine. Architettura aperta, personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente poi di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

Le mie competenze

  • Analisi Asset Allocation

  • Real Estate

  • Portfolio Management

  • Tutela del Patrimonio

  • Wealth Management

Esperienze e Formazione

ottobre 2006 - ATTUALE
Esperienza
PRIVATE BANKER
  • CONSULENZA E GESTIONE PORTAFOGLI. WEALTH MANAGEMENT (GESTIONE GRANDI PATRIMONI).
2016
Formazione
Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individ...
2016
Formazione
BG Solution
2016
Formazione
Digital Collaboration
2016
Formazione
Finanza comportamentale: la profilazione comportamentale del...
  • La profilazione comportamentale del cliente
2016
Formazione
Nuova Trasparenza bancaria: adempimenti operativi legati all...
2016
Formazione
Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individ...
2015
Formazione
Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione...
2015
Formazione
Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
  • Verso la consulenza evoluta. BG Personal Advisory Real Estate
2015
Formazione
Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
2015
Formazione
Voluntary Disclosure
  • La Voluntary Disclosure per le attività detenute all'estero
2014
Formazione
RUI -Passaggio Generazionale
  • Passaggio generazionale
2014
Formazione
Antiriciclaggio Basic & Experience
  • Antiriciclaggio Basic & Experience
2014
Formazione
Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocati...
  • Logiche di costruzione di portafogli efficaci ed efficienti per rispondere agli obiettivi del cliente in termini di rischio e di rendimento: dalla teoria alla pratica
2014
Formazione
Family Office
  • Family Office
2013
Formazione
Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in co...
  • Analisi dello scenario obbligazionario mondiale e dell'evoluzione dei nuovi Mercati Emergenti: l'importanza di una asset allocation dinamica
2013
Formazione
Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocati...
  • Diversificazione di portafoglio e tecniche di asset allocation
2012
Formazione
Finanza comportamentale Ca' Foscari
  • L'economia sperimentale - Progetto formativo di Banca Generali in collaborazione con l'Università Cà Foscari di Venezia
2012
Formazione
Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
2012
Formazione
"Il promotore finanziario: imprenditore individuale"
  • Lo scenario economico mondiale è in continua evoluzione: quali sono gli elementi che caratterizzano l'attuale contesto? Quali strategie di investimento risulteranno più efficaci?
2011
Formazione
Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrim...
  • Fiscalità degli strumenti finanziari, pianificazione e ottimizzazione successoria
2011
Formazione
Economia monetaria
  • Nuove opportunità di investimento in un contesto economico in evoluzione: le nuove economie emergenti di frontiera
2010
Formazione
Sviluppo portafoglio clienti
  • Analisi dei modelli di gestione e costruzione di un portafoglio multi asset flessibile: individuazione dei trend e allocazione ottimale del rischio
2010
Formazione
Sviluppo portafoglio clienti
  • Modelli e strategie di asset allocation strategica nei fondi di fondi
ottobre 1997 - ottobre 2006
Esperienza
CONSULENTE FINANZIARIO e SUPERVISORE
  • GESTIONE CLIENTELA, COORDINAMENTO COLLEGHI e ADETTO AI RAPPORTI ISTITUZIONALI
settembre 1989 - ottobre 1997
Esperienza
RESPONSABILE FINANZIARIO AREA NORD EST
  • COORDINATORE DELLE FILIALI AREA e GESTIONE CLIENTELA PRIVATE
settembre 1987 - settembre 1989
Esperienza
RESPONSABILE TESORERIA
  • GESTIONE PORTAFOGLIO PROPRIETA' DELLA BANCA e GESTIONE CLIENTELA PRIVA
giugno 1977 - settembre 1987
Esperienza
RESPONSABILE UFFICIO TITOLI
  • GESTIONE COLLEGHI E CLIENTI PRIVATI
1975
Formazione
Diploma Ragioneria

Interessi

CUCINA E VINI
CORSA
ATTIVITA' DI RUNNING AMATORIALE
ARCHITETTURA - PITTURA
LETTURA
VOLONTARIATO
VIAGGI

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BENI RIFUGIO
21/04/2024
Guerre e tassi spingono l’oro a nuovi massimi

La quotazione del metallo giallo supera i 2.200 dollari all’oncia e non sembra destinata a fermarsi ancora. Due le ragioni: l’attesa che la Fed possa essere indotta ad accettare un’inflazione più elevata più a l...

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MERCATI AZIONARI
28/03/2024
Trimestre d’oro per le Borse: Piazza Affari record

Il listino italiano riconquista i massimi del 2008, crescendo in tre mesi del 14,4%: solo Tokyo fa meglio di Milano. In grande spolvero anche i listini americani che, pur con guadagni percentualmente inferiori, ...

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AUTO ELETTRICHE
03/04/2024
Xiaomi vola in Borsa: ora vale più di Gm e Ford

La presentazione della SU7, e-car sportiva venduta in Cina a un prezzo inferiore rispetto alla Model 3 Tesla, ha fatto fare il botto al titolo del colosso degli smartphone, che guadagna altri 7,6 miliardi di cap...

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IDENTITÀ DIGITALE
02/04/2024
Anche l’Italia blocca Worldcoin

Sam Altman, fondatore di OpenAI, vuole realizzare un codice identificativo attraverso la scansione del volto e dell’iride, ma l’informativa sul trattamento dei dati biometrici è insufficiente. Inoltre, agli uten...

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CRIPTOVALUTE
28/03/2024
Ftx: Bankman-Fried condannato a 25 anni

La corte di New York ha giudicato colpevole di frode l’ex amministratore delegato della piattaforma Ftx finita in bancarotta nel 2022. Bankman-Fried era ritenuto il volto pulito dell’industria delle criptovalute...

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TORRI DI TRASMISSIONE
26/03/2024
Rai Way studia le nozze con Ei Towers

Se ne parla da 10 anni ma la Borsa sembra crederci premiando i titoli coinvolti. L’ad di Rai Way, Roberto Cecatto, conferma di aver dato mandato a un advisor per valutare una possibile fusione. Ci sono anche vin...

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MATERIE PRIME
26/03/2024
Cacao senza freni: il prezzo vola a 10.000 dollari

I problemi produttivi dei due maggiori fornitori mondiali di materia prima e la speculazione degli hedge fund hanno spinto le quotazioni a livelli record, con incrementi del 140% da inizio anno. Il prezzo a tonn...

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PRIVATIZZAZIONI
26/03/2024
Il Tesoro vende un’altra quota di Mps

Operazione lampo favorita dai record della Borsa che hanno portato Via XX Settembre a incassare 650 milioni mettendo sul mercato il 12,5% della banca con uno sconto del 2,49% rispetto al prezzo di chiusura del t...

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MATRICOLE
21/03/2024
Reddit debutta a Wall Street con il botto

L’amministratore delegato Dave Calhoun uscirà di scena a fine 2024, mentre il responsabile della divisione aerei commerciali, Stan Deal, e il presidente del consiglio di amministrazione, Larry Kellner, si sono g...

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POLITICA MONETARIA
20/03/2024
La Fed conferma: tre tagli dei tassi nel 2024

A marzo tassi ancora fermi ai massimi da 23 anni. Secondo il presidente della Fed Jerome Powell il livello attuale è sufficiente per combattere l’inflazione e la banca centrale valuterà le mosse riunione dopo ri...

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POLITICA MONETARIA
19/03/2024
Svolta storica, il Giappone alza i tassi

La BoJ mette fine alla politica dei tassi negativi avviata nel 2016 grazie alla ripresa dell’inflazione, che si sta finalmente approssimando al 2%. Il tasso di riferimento sale quindi dal -0,1% alla forchetta co...

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POLEMICHE
18/03/2024
Musk: “Uso ketamina nell'interesse degli investitori”

Il patron di Tesla spiega in un’intervista che l’uso della droga sotto prescrizione medica gli permette di superare stati negativi simili alla depressione e di non averne mai abusato: considerati i successi otte...

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INTELLIGENZA ARTIFICIALE
18/03/2024
Apple tratta con Google per gli iPhone

Cupertino vuole la licenza di Gemini per sviluppare le nuove funzioni dei suoi dispositivi mobili. Sulle indiscrezioni riportate dall’agenzia Bloomberg, i titoli dei due colossi della Silicon Valley hanno preso ...

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ARGENTINA
15/03/2024
Nuova batosta per Milei: bocciata la deregulation

Il neopresidente esce sconfitto una seconda volta dal voto del Senato, dopo l’affossamento del decreto Omnibus a febbraio. La politica dello scontro diretto con il Parlamento, visto come “rifugio della casta pol...

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ECONOMIA EUROPEA
14/03/2024
Fuga degli investitori dalla Germania

Il deflusso di investimenti esteri ha raggiunto i 94 miliardi, ai massimi dal 1971 e lo scorso anno gli investimenti hanno toccato il livello più basso dal 2014. Pesano i costi elevati, a partire dall’energia, u...

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ECONOMIA ITALIANA
14/03/2024
Spread giù fra Bce e ritorno dei Bot-People

Il differenziale tocca un minimo di 116 punti, per poi risalire sopra i 120. La discesa è dovuta alle attese di tre tagli dei tassi da parte della Bce entro la fine dell’anno e al massiccio interesse dei risparm...

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POLITICA MONETARIA
12/03/2024
L'inflazione Usa sale al 3,2%, incognita tassi

A febbraio salgono a sorpresa i prezzi, trainati da biglietti aerei e volatilità del settore energetico. La recrudescenza dell’inflazione complica l’azione della Fed, che potrebbe essere costretta a rimandare ul...

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INDUSTRIA AEROSPAZIALE
12/03/2024
Boeing nella bufera: fallisce i test e muore un testimone

Un impiegato che aveva accusato la compagnia per il mancato rispetto degli standard di sicurezza è morto pochi giorni dopo la sua testimonianza, gettando un’ulteriore ombra sul costruttore aerospaziale, che ha f...

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PARITÀ DI GENERE
08/03/2024
In banca il gap è forte: meno prestiti alle donne

Secondo uno studio della Fabi, la parità resta un miraggio anche allo sportello: il credito concesso alle donne è pari solo al 20,1% del totale, contro il 34,5% degli uomini (45,5% i prestiti cointestati). Un di...

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POLITICA MONETARIA
07/03/2024
La Bce taglia le stime sul Pil e lascia fermi i tassi

L’istituto centrale rivede al ribasso la crescita dell’Eurozona allo 0,6% per il 2024 e prevede che l’inflazione scenderà al 2% nel 2025, ma la presidente Lagarde precisa che solo nei prossimi mesi arriveranno d...

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BANCA GENERALI
07/03/2024
A febbraio la raccolta balza a 726 milioni

Raccolta in forte crescita sia in termini di volumi sia di qualità: il dato cumulato da inizio anno supera il miliardo di euro (+22%), con una forte accelerazione della raccolta in prodotti e servizi di investim...

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MEDIORIENTE
06/03/2024
L'Egitto svaluta e ottiene il prestito dal Fmi

Accordo tra Il Cairo e il Fondo monetario internazionale: la sterlina egiziana passa a un regime di cambi flessibili e Washington porta a 8 miliardi il prestito al Paese, colpito da una durissima crisi economica...

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POLITICA MONETARIA
06/03/2024
Powell: “Taglieremo i tassi nel 2024, ma senza fretta”

Il presidente della Fed ribadisce davanti al Congresso la linea attendista poiché non è ancora assicurato che l’inflazione si stia muovendo verso il target del 2%. Powell conferma però che il ciclo dei tassi è a...

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CRESCITA ECONOMICA
06/03/2024
La Cina conferma il target del (circa) 5%

Aprendo i lavori del Congresso nazionale del popolo, il premier Li Qiang ha evidenziato preoccupazione perché "le basi di una ripresa e di una crescita sostenute non sono abbastanza solide". Pesa la grave crisi ...

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REDDITO FISSO
01/03/2024
Boom per il Btp Valore: raccolti 18,3 miliardi

La terza emissione dello strumento riservato al retail ha registrato “il risultato più elevato di sempre in termini di valore sottoscritto” e anche per numero di contratti: 656.369 i risparmiatori che  hann...

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