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claudio
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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Gestione portafoglio titoli
  • Real Estate
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Servizi Assicurativi
  • Pianificazione successoria
Esperienze professionali
giugno 2001 - luglio 2014
collaboratore commerciale Bertini Anna Private Banker
  • gestione delle relazioni con la clientela.
Formazione
2010 - laurea specialistica scienze giuridiche
università di parma
  • laurea specialistica in scienze giuridiche
Interessi
Sport
  • tennis
  • calcio
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Summary

In qualità di Wealth Advisor aiuto il cliente nella tutela del patrimonio e lo affianco nella creazione di soluzioni personalizzate per rispondere in modo puntuale ad ogni esigenza. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela della proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari.

Le soluzioni proposte non si limitano infatti ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business.  Essere pronti ad affrontare le sfide del contesto attuale è fondamentale, per questo pianifichiamo insieme al cliente le migliori strategie a lungo termine.

Personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente poi di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia

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