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claudio
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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Gestione portafoglio titoli
  • Real Estate
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Servizi Assicurativi
  • Pianificazione successoria
Esperienze professionali
giugno 2001 - luglio 2014
collaboratore commerciale Bertini Anna Private Banker
  • gestione delle relazioni con la clientela.
Formazione
2010 - laurea specialistica scienze giuridiche
università di parma
  • laurea specialistica in scienze giuridiche
Interessi
Sport
  • tennis
  • calcio
Focus On
BANCA GENERALI
Perfezionata l’acquisizione di Valeur Fiduciaria
15/10/2019

L'istituto ha rilevato il 90,1% del capitale della boutique finanziaria elvetica attiva nel private banking. I venditori restano come soci di ...

BANCA GENERALI
A settembre raccolti 309 milioni
09/10/2019

La raccolta netta cumulata da inizio anno supera quota 3,7 miliardi, mentre le masse sotto contratto di consulenza evoluta raggiungono i 4,5 ...

CRESCITA ECONOMICA
“Con innovazione e AI il Pil italiano crescerà del 13%”
09/10/2019

Una ricerca McKinsey stima in 228 miliardi di euro l'impatto dell'intelligenza artificiale sull'economia italiana di qui al 2030. Ancora superiore ...

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Summary

In qualità di Wealth Advisor aiuto il cliente nella tutela del patrimonio e lo affianco nella creazione di soluzioni personalizzate per rispondere in modo puntuale ad ogni esigenza. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela della proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. Le soluzioni proposte non si limitano infatti ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business.  Essere pronti ad affrontare le sfide del contesto attuale è fondamentale, per questo pianifichiamo insieme al cliente le migliori strategie a lungo termine. Personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente poi di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

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  • SIT, informativa sull'acquisto di azioni proprie 3 ore fa . SIT, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall'Assemblea degli azionisti il 24 aprile 2019 ed avviato in pari data, ha acquistato, tra l'11 e il 15 novembre 2019... leggi tutto
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  • Antitrust: sanzione di 1,6 milioni a quattro imprese per offerta auto a costo zero 3 ore fa . L'Autorità ha concluso quattro procedimenti istruttori per pratiche commerciali scorrette poste in essere dalle società Vantage Group, Pubblicamente, Golden Car ed Entity Holding Italia nella... leggi tutto
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