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Private Banker

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Wealth Management
  • Servizi Fiduciari
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
aprile 2000 - Attuale
Private financial planner Banca Generali spa
  • consulenza globale
settembre 1977 - marzo 2000
quadro direttivo Banca Nazionale del Lavoro
  • responsabile di Agenzia
  • aiuto settorista concessione fidi
Formazione
2016 - Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria
Teseo srl
2016 - la profilazione comportamentale del cliente
Teseo srl
2015 - Voluntary Disclosure
Banca Generali
  • Attività detenute all'estero
2015 - Finanza comportamentale
ANASF
  • Guidare il cliente verso le corrette soluzioni di investimento
2015 - Bg Personal Advisory
Banca Generali
  • Verso la Consulenza Evoluta - real estate e passaggio generazionale
2014 - Investimenti all'estero, RW e voluntary disclosure
Cuoa
2013 - Rischi ed opportunità dell'investimento obbligazionario nell'attuale scenario macroeconomico
anasf
2013 - Aspetti evolutivi nell'offerta di servizi di private banking delle banche, delle reti in Italia in tempi di crisi
Anasf
2013 - Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo
anasf
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2013 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Real estate
Banca Generali
2012 - il mercato della consulenza: il ruolo del promotore finanziario e l'importanza di nuove competenze comunicative e relazionali
anasf
2012 - finanza per la crisi o crisi per la finanza
anasf
2012 - La protezione e la trasmissione dei patrimoni e delle aziende familiari - il trust
anasf
2012 - Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “Salva Italia”
Banca Generali
2011 - Financial Innovation and International Investment Management
Imperial college London
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2010 - Il time invvesting e la gestione degli investimenti nelle diversi fasi di mercato
anasf
2010 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2009 - finanza comportamentale e fondi pensione
anasf
2005 - Certificazione Efpa
Università La Cattolica Milano
1995 - Preparazione promotore finanziario
Banca nazionale del lavoro
1992 - Segreteria fidi
banca nazionale del lavoro
1976 - Diploma perito commerciale
Istituto tecnico commerciale per ragionieri Da Vinci
Interessi
Hobby
  • montagna - adoro camminare in montagna, sia sulle alpi che sugli appennini.
Cultura
  • psicologia - leggo molto di psicologia perchè la ritengo molto importante per la mia attività professionale
  • storia contemporanea - essendo nato in una zona di confine, cerco di approfondire le storie locali
Altro...
  • enogastronomia - sono socio slowfood, amante del buon cibo e del buon vino, il tutto possibilmente a km zero
  • viaggi - mi piaccciono sia le grandi città, che i piccoli paesi. Confondermi con la gente locale e capire il loro stile di vita
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Summary
In qualità di private banker di Banca Generali Private Banking accompagniamo le famiglie nell'ottimizzazione del proprio patrimonio servendoci di strumenti innovativi e partnership esclusive con i migliori specialisti del settore. La tecnologia in mobilità con i più alti standard di sicurezza favorisce la consulenza alla clientela e la fruizione delle dinamiche di investimento. Per primi in Italia siamo in grado di servirci di strumenti informatici di una società leader nell'analisi immobiliare per valutare, con la disponibilità dei clienti, le consistenze immobiliari ai valori di mercato per eventualmente considerarne le opportunità di efficientamento sia in ambito fiscale sia patrimoniale.
Banca Generali Private ha costruito la propria leadership di primaria banca private per qualità e innovazione, per l'unicità ed esclusività del proprio servizio e per la sua attenzione al tema della sostenibilità. La propensione alla tecnologia ci consente di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Piattaforme digitali costruite su misura garantiscono semplicità, sicurezza e immediatezza nelle diverse operazioni, arricchendo la qualità del servizio. Un servizio che parte dalle persone per farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nel valore della relazione: la fiducia.
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