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gianfranco
peri

Private Banker

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi Asset Allocation
  • Gestione portafoglio titoli
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Servizi Assicurativi
  • Pianificazione successoria
Esperienze professionali
novembre 2005 - Attuale
Private Banker BANCA GENERALI
  • Private Banking
novembre 2005 - Attuale
Private Banker BANCA GENERALI
  • Consulenza agli investimenti
febbraio 1985 - ottobre 2005
Regional Manager BANCA FIDEURAM
  • Responsabile Agenzia Cagliari
febbraio 1985 - ottobre 2005
MANAGER AREA SARDEGNA BANCA FIDEURAM
  • Coordinamento 32 Promotori
  • Formazione Promotori e verifica obiettivi
settembre 1976 - gennaio 1985
Impiegato BANCA COMMERCIALE ITALIANA
  • SERVIZI DI DIREZIONE
settembre 1976 - gennaio 1985
Addetto allo sviluppo clientela BANCA COMMERCIALE ITALIANA
  • Acquisizione nuova clientela
Formazione
2018 - Attestazione competenze e conoscenze intermediari finanziari in ottica MIFID II
Università Catto lica "Sacro Cuore"
2017 - Il credito immobiliare ai consumatori
Banca Generali
2016 - MIFID Adeguatezza e Servizio di consulenza
Banca Generali
2016 - Profilazione comportamentale del cliente
Teseo
2014 - La giurisprudenza sul risparmio e sugli investimenti
ANASF
2014 - Antiriciclaggio basic
Banca Generali
2012 - Antiriciclaggio e antiterrorismo internazionale
Banca Generali
2012 - Agenzia in attività finanziaria
ASSORETI
2012 - Gestione comportamentale nelle crisi dei mercati
ANASF
2011 - Ruolo guida del promotore finanziario
ANASF
2011 - Economic@mente
ANASF
  • Educazione finanziaria per gli studenti di scuola superiore
2010 - Trasparenza tra banca e cliente
Banca Generali
2010 - Investimento immobiliare
ANASF
2009 - Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Università Telematica TELMA
2009 - Requisiti qualità nel consulente finanziario
ANASF
2009 - Previdenza complementare
ANASF
2008 - Intermediazione assicurativa
Università Telematica TELMA
2008 - Valore della consulenza
ANASF
2008 - Pianificazione Finanziaria del Patrimonio
ANASF
2007 - Antiriciclaggio in banca
Banca Generali
2007 - Consulenza Previdenziale
ANASF
2006 - Behavioral Finance
ANASF
2006 - Fiscalità nel risparmio gestito
ANASF
1990 - Hedge Fund e Fondi Comuni
ANASF
1987 - Valutazione convenienza diversi prodotti risparmio previdenziale
ANASF
1985 - Metodo Kaeser
Studio Mario Silvano
  • Il rapporto con i clienti nella vendita
1974 - Laurea
Università di Cagliari
  • Corso di studi in Scienze Politiche
Interessi
Hobby
  • Collezionismo - Cartoline d'epoca della Sardegna
  • Fotografia
  • Collezionismo - Penne stilografiche
Cultura
  • Viaggi - Girare il mondo
Altro...
  • Finanza - La finanza comportamentale
Focus On
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Covip: nel 2019 i fondi hanno reso 5 volte il Tfr
31/01/2020

Lo scorso anno il rendimento medio dei fondi negoziali è stato del 7,2% contro l'1,5% del Tfr. Su un arco di 10 anni il rendimento medio dei fondi ...

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Innovazione e formazione: nasce un nuovo hub
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L'istituto mette in campo investimenti significativi per l'innovazione e lo sviluppo digitale nell'ambito del private banking e della gestione del ...

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Summary

Nell'attività quotidiana Banca Generali Private rappresenta una garanzia di solidità, valore delle persone, e qualità del servizio. L'ampia gamma di soluzioni bancarie garantisce risposte concrete nell'operatività , offrendo opportunità anche nella sfera del credito per una maggiore flessibilità nelle scelte dei clienti. I nostri servizi di wealth management consentono di allargare l'analisi delle esigenze patrimoniali non solo all'ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare studiando le misure più efficaci per la valorizzazione delle proprietà, o a quello di impresa cercando di delinearne le opportunità nel settore di riferimento e nel perimetro di business, o nell'ambito di beni artistici, mettendo in correlazione le variabili fiscali e le opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale.

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