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gianluca
rocchi

Private Banker

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi Asset Allocation
  • Gestione portafoglio titoli
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Pianificazione successoria
  • Tax Planning
Esperienze professionali
aprile 2007 - Attuale
PRIVATE BANKER BANCA GENERALI
  • Gestione della clientela nell'ambito del collocamento di prodotti finanziari, assicurativi e consulenza nella gestione di grandi patrimoni con particolare attenzione a tutte le tematiche di natura fiscale, legale e /o successoria
dicembre 2001 - marzo 2007
PRIVATE BANKER BANCA SAN PAOLO INVEST
  • Private Banker
dicembre 1989 - dicembre 2001
PRIVATE BANKER GENERCOMIT
  • consulente finanziario
ottobre 1986 - novembre 1988
CONTROLLER AZIENDALE SIMA SPA
  • Controllo di gestione operativa su tutti i settori di attivita' dell'azienda con particolare attenzione al controllo dei costi, alle analisi previsionali, ai budget di vendita nonchè analisi specifiche di bilancio
gennaio 1983 - ottobre 1985
CICLISTA SEMI PROFESSIONISTA G.S. BOMBANA DI GUIDIZZOLO (MN)
  • allenamenti e gare a livello professionistico - pur mantenendo la qualifica di dilettante
Formazione
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2012 - I servizi fiduciari di Generfid
Banca Generali
2012 - Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “Salva Italia”
Banca Generali
2012 - Antiriclaggio
Banca Generali
2011 - PattiChiari
Banca Generali
2010 - Privacy
Banca Generali
2010 - Sicurezza Informatica
Banca Generali
2010 - Mifid
Banca Generali
2010 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2010 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
2006 - CERTIFICAZIONE €FA - €UROPEAN FINANZIAL ADVISOR
€FPA ITALIA
  • Certificazione riconosciuta a livello europeo, inerente tutta l'attività di promozione / consulenza finanziaria, valida sia per privati che per Enti istituzionali.
1991 - PREPARAZIONE SUPERAMENTO ESAME ABILITAZIONE ATTIVITA' DI PROMOTORE FINANZIARIO
ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI
1983 - Diploma di Ragioniere
ITC Gasparo Scaruffi RE
Interessi
Hobby
  • TANGO ARGENTINO
Sport
  • CICLISMO - SCI - GOLF
Cultura
  • MOSTRE DI DIPINTI / QUADRI / FOTOGRAFIA
  • MUSICA - PROMOZIONE CANTANTE SAMANTHA LIVE
Focus On
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Accordo fatto tra Parlamento e Consiglio Ue
10/11/2020

Dopo settimane di negoziato, l'Europarlamento ha spuntato 16 miliardi di risorse in più per finanziare i programmi del budget 2021-2027, tra cui ...

EFFETTO COVID
Ue: “La ripresa si è interrotta, Pil Italia -9,9%”
05/11/2020

La Commissione Ue rivede le stime alla luce della seconda ondata della pandemia e la ripresa attesa per il 2021 si smorza, rimandando al 2022 il ...

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Mps in profondo rosso studia l’aumento
05/11/2020

Sui conti pesano gli accantonamenti per i rischi legali e le rettifiche sui crediti, ma anche il calo dei ricavi (-9,3%): nei primi nove mesi del ...

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Summary
Il Consulente di Banca Generali Private ha come obbiettivo la protezione del risparmio delle famiglie e la valorizzazione del loro patrimonio. Nella pianificazione degli investimenti possiamo contare su un'offerta con pochi eguali per versatilità e flessibilità che raccoglie il meglio dell'asset management a livello globale. Grazie al costante impegno nell'innovazione siamo in grado di offrire strumenti efficaci per la protezione degli investimenti e una piattaforma di Advisory evoluta all'avanguardia nel settore, per approfondire il valore della diversificazione e l'analisi del rischio. Per le esigenze più complesse sono inoltre disponibili una rosa di soluzioni specificatamente costruita sulle esigenze della clientela private, così come servizi esclusivi in ambito fiduciario o di family office.
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