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luca
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Private Financial Planner

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi Asset Allocation
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Servizi Assicurativi
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
ottobre 2006 - aprile 2015
Private Banker Supervisor Banca Mediolanum
  • Private Banker
febbraio 2000 - settembre 2006
Export Manager MM - SB
  • Commerciale Estero
maggio 1997 - gennaio 2000
Responsabile Information Technology Tec.uff.
  • Responsabile area tecnica informatica
Formazione
1995 - Diploma di Ragioniere Programmatore
ITC Blaise Pascal
Interessi
Hobby
  • Viaggiare
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Cultura
  • Teatro
Focus On
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Summary
Il mio obiettivo è aiutare il cliente a focalizzare le proprie esigenze e soddisfarle attraverso una pianificazione finanziaria professionale ed efficiente. Contiamo sul supporto di una squadra di esperti internazionali che seleziona per noi i prodotti migliori, per risultati, reputazione e strategia tra migliaia di strumenti di investimento nel mondo. In questo modo abbiamo a disposizione, in ogni contesto di mercato, le soluzioni più adatte ad un'accurata diversificazione del portafoglio dei nostri clienti.
In Banca Generali crediamo nel valore della tecnologia per un servizio esclusivo di consulenza. Grazie al costante impegno nell'innovazione siamo in grado di offrire soluzioni di analisi e una piattaforma di Advisory evoluta all'avanguardia nel settore.
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