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Wealth Advisor

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Wealth Management
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
gennaio 2014 - Attuale
Wealth Advisor Banca Generali Private
  • Wealth Advisor. Consulenza finanziaria e pianificazione personalizzata degli investimenti.
luglio 2004 - gennaio 2014
Private Banker Executive Intesa Sanpaolo Private Banking SpA
  • Private Banker Executive - Consulenza finanziaria e pianificazione personalizzata degli investimenti della primaria clientela di Intesa Sanpaolo Private Banking a Milano.
agosto 1999 - luglio 2004
Direttore di Filiale Deutsche Bank SpA
  • Responsabile di Filiali a Milano e a Monza
agosto 1993 - aprile 1999
Foreign Exchange Trader Deutsche Bank SpA
  • Foreign Exchange Spot Trader - Esperienza di sei mesi presso la sede di Londra di Deutsche Morgan Grenfell
Formazione
2006 - Certificazione delle Competenze Tecnico Finanziarie AIPB
Università Cattolica del Sacro Cuore
  • Certificazione delle Competenze Tecnico Finanziarie da parte dell'Associazione Italiana Private Bankers per il ruolo di Private Banker.
2004 - Iscrizione Albo dei Promotori Finanziari
Albo dei Promotori Finanziari
1998 - Formazione Manageriale
Deutsche Bank Spa
  • Formazione manageriale in ambito Retail, Private e Corporate Banking destinata a "International High Potential Human Resources" presso Deutsche Bank SpA.
1993 - Laurea in Economia e Commercio
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
  • Laurea in Economia e Commercio - Indirizzo Economico aziendale, gestione e amministrazione delle imprese.
Focus On
POLITICA MONETARIA
La Fed taglia i tassi per la terza volta. E si ferma
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La banca centrale statunitense ha ridotto di un altro quarto di punto il costo del denaro per far fronte al rallentamento della crescita, ma ha ...

BANCA GENERALI
Mossa: “E’ miglior anno di sempre”
31/10/2019

L'istituto chiude i primi nove mesi del 2019 con un utile netto in crescita del 44% a 196 milioni, ricavi in aumento del 23% e le masse totali che ...

PATRIMONI
Famiglie italiane liquide per paura
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Il secondo rapporto Censis-Aipb fotografa le famiglie con patrimoni finanziari al di sopra dei 500mila euro. Molto è cambiato per loro dal 2008: ...

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Summary
In qualità di Wealth Advisor sono in grado di affiancare con discrezione, professionalità e competenza le famiglie italiane nella tutela e valorizzazione del loro patrimonio. Banca Generali Private è in grado di offrire le soluzioni più adatte per affrontare con successo tutte le sfide legate alla gestione del patrimonio dei nostri clienti: le soluzioni proposte non si limitano ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze , supportate da partnership  in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business.
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  • Scuola, Rinnovo contratto: in arrivo i soliti aumenti all'italiana 46 minuti fa . A poco più di un mese dall'approvazione della Legge di Bilancio 2020, dei soldi promessi da tempo ai dipendenti pubblici e della scuola non vi è traccia. leggi tutto
  • Sui livelli della vigilia Borsa Italiana 57 minuti fa . Non sono bastate le parole del nuovo presidente della BCE Christine Lagarde, nel suo secondo intervento ufficiale, né i miglioramenti dell'attività manifatturiera europea a tirare su le... leggi tutto
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  • USA, migliora fiducia consumatori Università Michigan 1 ore fa . Cresce la fiducia dei consumatori statunitensi, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan, che ha pubblicato la stima definitiva. leggi tutto
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  • ENAV lavora per ripristinare operatività dopo riduzione ore sciopero 5 ore fa . ENAV lavora per ripristinare l'operatività dei voli nelle fasce orarie non ricomprese nello sciopero di lunedì 25 novembre, che avrà luogo solo nell'intervallo 13-17, in seguito alla riduzione delle... leggi tutto