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Ing.
maurizio
zanon

Private Banker

via Sant'Urbano 39
39100  Bolzano

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi Asset Allocation
  • Gestione portafoglio titoli
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Servizi Assicurativi
Esperienze professionali
gennaio 2002 - Attuale
Professional Financial Planner Banca Generali
  • Professional Financial Planner
gennaio 1996 - dicembre 2001
Consulente Finanziario Ina Sim
  • Consulente Finanziario
gennaio 1991 - dicembre 1996
Amministratore Delegato Unisell S.r.l
  • Amministratore Delegato
giugno 1977 - dicembre 1990
Amministratore unico Data S.r.l.
  • Amministratore Unico
Formazione
2015 - La responsabilità amministrativa:profili di rischio per la banca
Banca Generali
  • La responsabilità amministrativa degli enti:profili di rischio per la banca
2014 - Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Banca Generali
  • La parentela ed i suoi gradi, la successione e le polizze vita nella pianificazione successoria
2014 - RUI - Passaggio Generazionale
Studio Chiomenti / Politecnico di Torino
  • Basi fiscali e civilistiche del passaggio generazionale
2014 - Percorso Business Lab
Banca Generali
2014 - Webinar Real estate
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2014 - Antiriciclaggio Basic & Experience
Banca Generali
2014 - Ivass - aggiornamento annuale su prodotti assicurativi
Banca Generali
2014 - Mifid
Banca Generali
2013 - PattiChiari
Banca Generali
  • conti correnti a confronto / trasferibilità dei servizi
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2013 - Sicurezza Informatica
Banca Generali
2012 - Antiriciclaggio e terrorismo internazionale
Banca Generali
2012 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2012 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2011 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2010 - Mifid
Banca Generali
2010 - Sviluppo portafoglio clienti
Banca Generali
1975 - Ingegnere
Politecnico Milano
  • laurea in ingegneria elettronica
Interessi
Sport
  • sci di fondo
  • fitness
  • trekking in montagna
  • palestra
Cultura
  • teatro
Focus On
BANCA GENERALI
Ottobre a vele spiegate
11/11/2019

Bene la raccolta netta, che con i 367 milioni di ottobre porta il totale dall'inizio dell'anno a 4,1 miliardi. Ancora in forte crescita la ...

FINANZA SOSTENIBILE
Un risparmiatore su quattro investe in prodotti Esg
12/11/2019

Dall'indagine annuale Bva Doxa emerge che l'80% di chi investe vuole essere informato circa la sostenibilità delle proprie scelte d'investimento e ...

BANCA GENERALI
Mossa: “E’ miglior anno di sempre”
31/10/2019

L'istituto chiude i primi nove mesi del 2019 con un utile netto in crescita del 44% a 196 milioni, ricavi in aumento del 23% e le masse totali che ...

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Summary
In qualità di private banker di Banca Generali Private Banking accompagniamo le famiglie nell'ottimizzazione del proprio patrimonio servendoci di strumenti innovativi e partnership esclusive con i migliori specialisti del settore. La tecnologia in mobilità con i più alti standard di sicurezza favorisce la consulenza alla clientela e la fruizione delle dinamiche di investimento. Per primi in Italia siamo in grado di servirci di strumenti informatici di una società leader nell'analisi immobiliare per valutare, con la disponibilità dei clienti, le consistenze immobiliari ai valori di mercato per eventualmente considerarne le opportunità di efficientamento sia in ambito fiscale sia patrimoniale.
Banca Generali Private ha costruito la propria leadership di primaria banca private per qualità e innovazione, per l'unicità ed esclusività del proprio servizio e per la sua attenzione al tema della sostenibilità. La propensione alla tecnologia ci consente di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Piattaforme digitali costruite su misura garantiscono semplicità, sicurezza e immediatezza nelle diverse operazioni, arricchendo la qualità del servizio. Un servizio che parte dalle persone per farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nel valore della relazione: la fiducia.
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