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Private Banker

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Gestione portafoglio titoli
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Wealth Management
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
novembre 2016 - Attuale
Private Financial Planner Banca Generali SpA
  • Consulenza finanziaria e patrimoniale per cientela di alto standing
settembre 2005 - novembre 2016
Responsabile Clientela Istituzionale & Private Banking Banca Ifigest SpA
  • Sviluppo e gestione clientela di private banking ed istituzionale
settembre 2000 - settembre 2005
Private Banking Symphonia SGR (Gruppo BIM)
  • Gestione e relazione di clientela di alto standing
gennaio 1997 - settembre 2000
Funzionario responsabile per la gestione dei portafogli titoli Caboto Gestioni (Gruppo Banca Intesa)
  • Gestione finanziaria dei portafogli di clienti "High net worth"
  • Responsabilità di un team di 7 gestori di portafoglio
marzo 1995 - gennaio 1997
Responsabile Gestioni di Portafoglio Eptasim SpA
  • Gestione di portafogli obbligazionari e valutari per clientela privata di alto standing ed istituzionale
ottobre 1991 - marzo 1995
Portfolio Manager Imi (Lux) S.A.
  • Gestione di portafogli internazinoali in titoli e fondi
  • Analisi finanziaria dei titoli e dei portafogli
Formazione
1994 - Managing private wealth with profit
Londra
  • Corso avanzato di Private Banking Internazionale (gestione di portafoglio, tax planning, trust, etc.)
1993 - General Certification Programme
ISMA - Bruxelles
  • Certificazione di operatore finanziario internazionale
1992 - Financial Derivatives
Euromoney School - London
  • Tecniche di trading e hedging con derivati finaziari (futures & options)
1992 - Portfolio Management
ALGAFI - Lussemburgo
  • Corso post Universitario di natura Tecnico-quantitativa per la gestione dei portafogli finanziari
1991 - Laurea
Università "Luigi Bocconi" - Milano
  • 110 e lode. Tesi finale in Intelligenza Artificiale applicata al credito ed alla finanza (borsa di studio Olivetti). Formazione universitaria ad orientamento matematico/finanziario
Interessi
Hobby
  • Fotografia - Fotografia di paesaggio, Reportage, Street
Sport
  • Nuoto
Cultura
  • Arte
  • Design
Focus On
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Draghi: “Pronti a ogni scenario”
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CRISI BANCARIE
Bce scettica sulla fusione Deutsche-Commerzbank
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CASA
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Summary
In qualità di private banker di Banca Generali Private Banking accompagniamo le famiglie nell'ottimizzazione del proprio patrimonio servendoci di strumenti innovativi e partnership esclusive con i migliori specialisti del settore. La tecnologia in mobilità con i più alti standard di sicurezza favorisce la consulenza alla clientela e la fruizione delle dinamiche di investimento. Per primi in Italia siamo in grado di servirci di strumenti informatici di una società leader nell'analisi immobiliare per valutare, con la disponibilità dei clienti, le consistenze immobiliari ai valori di mercato per eventualmente considerarne le opportunità di efficientamento sia in ambito fiscale sia patrimoniale.
Banca Generali Private ha costruito la propria leadership di primaria banca private per qualità e innovazione per l'unicità ed esclusività del proprio servizio. L'attenzione alla tecnologia ci consente di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Piattaforme digitali costruite su misura garantiscono semplicità, sicurezza e immediatezza nelle diverse operazioni, arricchendo la qualità del servizio. Un servizio che parte dalle persone per farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nel valore della relazione: la fiducia.
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