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Private Banker

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi Asset Allocation
  • Gestione portafoglio titoli
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Business English
  • Servizi Fiduciari
Esperienze professionali
aprile 2007 - Attuale
Private Banker Banca Generali Private Banking
  • Gestione e Sviluppo Ptf Clienti
aprile 1998 - aprile 2007
Promotore Finanziario Banca Fideuram SpA
  • Gestione e Sviluppo Ptf Clienti
settembre 1995 - novembre 1997
Produttore Assicurativo Programma Italia SpA / Banca Mediolanum
  • Polizze Assicurative e Previdenziali
Formazione
2014 - SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ANASF
  • La mente finanziaria - Economia e psicologia al servizio dell'investitore
2014 - CORSO BANCA GENERALI
BANCA GENERALI
  • Passaggio generazionale
2013 - CORSO BANCA GENERALI
BANCA GENERALI
  • Analisi dello scenario obbligazionario mondiale e dell'evoluzione dei nuovi Mercati Emergenti: l'importanza di una asset allocation dinamica
2013 - SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ANASF
  • Variabili economiche, mutamenti socio-demografici e trend di lungo periodo: quali spunti per l'asset allocation strategica?
2013 - SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ANASF
  • La fiducia del cliente: come acquisirla e mantenerla nel tempo
2013 - CORSO BANCA GENERALI
BANCA GENERALI
  • Analisi dello scenario macroeconomico globale e prospettive future
2013 - CORSO BANCA GENERALI
BANCA GENERALI
  • Diversificazione di portafoglio e tecniche di asset allocation
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2013 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2012 - CORSO BANCA GENERALI
BANCA GENERALI
  • Lo scenario economico mondiale è in continua evoluzione: quali sono gli elementi che caratterizzano l’attuale contesto? Quali strategie di investimento risulteranno più efficaci?
2012 - SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ANASF
  • Il trust: struttura dello strumento ed opportunità per il promotore finanziario
2012 - SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ANASF
  • Il cliente che sarà: corsi di vita individuali e nuove famiglie
2012 - CORSO MANTENIMENTO EFPA
PROFESSIONE FINANZA
  • Il fondo patrimoniale: strumento di protezione del patrimonio familiare
2011 - SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ANASF
  • Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking
2011 - CORSO BANCA GENERALI
BANCA GENERALI
  • Il pendolo di Foucault: dalla sindrome nipponica a quella di Weimar
2011 - CORSO BANCA GENERALI
BANCA GENERALI
  • Crescita ed inflazione: prospettive macro economiche e scelte globali di investimento
2011 - SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ANASF
  • La gestione del cliente - imprenditore: il rapporto "Famiglia - Patrimonio - Impresa
2011 - CORSO BANCA GENERALI
BANCA GENERALI
  • L'imprescindibilità della consulenza fiscale, previdenziale ed assicurativa per l'offerta di un servizio di consulenza evoluto al cliente
2011 - SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ANASF
  • L'epoca della fiducia: il valore, l'impatto e lo sviluppo della fiducia nelle relazioni con i risparmiatori
2010 - CORSO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
ANGEC (ASS. NAZ. GESTIONE CONFLITTI)
  • CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI MEDIATORE PROFESSIONISTA
2010 - CORSO BANCA GENERALI/EFPA
BANCA GENERALI
  • STRUMENTI E METODI DEL PRIVATE BANKER PER CONSOLIDARE IL RAPPORTO DI FIDUCIA CON IL CLIENTE
2010 - SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ANASF
  • IL MERCATO DELLA CONSULENZA: IL RUOLO GUIDA DEL P.F. E L'IMPORTANZA DI NUOVE COMPETENZE COMUNICATIVE E RELAZIONALI
2010 - CORSO BANCA GENERALI/EFPA
BANCA GENERALI
  • METODI DI LETTURA DEL CONTESTO ESTERNO PER UNA GESTIONE CONSAPEVOLE DEL PORTAFOGLIO
2010 - CORSO MANTENIMENTO EFPA
PROFESSIONE FINANZA
  • L'IMPATTO DELLE VARIABILI MACROECONOMICHE SUI MERCATI FINANZIARI
2010 - SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ANASF
  • IL TIME INVESTING E LA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE DIVERSE FASI DI MERCATO
2010 - CORSO BANCA GENERALI/EFPA
BANCA GENERALI
  • MODELLI E STRATEGIE DI ASSET ALLOCATION STRATEGICA NEI FONDI DI FONDI
2009 - CORSO BANCA GENERALI/EFPA
BANCA GENERALI
  • IL RISPARMIO GESTITO PER L'INVESTITORE PRIVATO: TECNICHE GESTIONALI, CONSULENZA E PERFORMANCE
2009 - CORSO BANCA GENERALI/EFPA
BANCA GENERALI
  • UNIT LINKED A CAPITALE PROTETTO: UNO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
2009 - SEMINARO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ANASF
  • PROSPETTIVE DI CAMBIAMENTO DEL RUOLO DEL P.F.: I REQUISITI DI QUALITA' DELLA CONSULENZA
2009 - CORSO BANCA GENERALI/EFPA
BANCA GENERALI
  • BG ADVISORY: STRUMENTI A SUPPORTO DEL PROCESSO DI ASSET ALLOCATION NEL SERVIZIO DI CONSULENZA
2008 - SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ANASF
  • LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: IMPEDIMENTI PSICOLOGICI E SUPPORTI CONSULENZIALI ALLE DECISIONI
2008 - SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ANASF
  • INVESTIRE IN TITOLI INFLATION LINKED
2008 - SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ANASF
  • IL VALORE DELLA CONSULENZA. GLI STANDARD DEL SERVIZIO IN FUNZIONE DEI BISOGNI DEI RISPARMIATORI
2008 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
STUDIO IMPARATO SRL
  • ASSET ALLOCATION DINAMICA: STRUMENTI E METODOLOGIE PER IL TREND FOLLOWING
2007 - AGGIORNAMENTO EFPA
BANCA GENERALI
  • ATTIVITA' DI ASSET ALLOCATION NEL SERVIZIO DI CONSULENZA DI BANCA GENERALI
2007 - SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ANASF
  • SCELTE DI PIANIFICAZIONE FISCALE DEL PATRIMONIO
2007 - SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ANASF
  • LA CONSULENZA PREVIDENZIALE
2006 - SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ANASF
  • BEHAVIOURAL FINANCE
2006 - SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ANASF
  • TRATTAMENTO FISCALE DEI PRODOTTI DI RISPARMIO GESTITO IN ITALIA
2006 - SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
SDA BOCCONI
  • FINANZA COMPORTAMENTALE: ELEMENTI DI IRRAZIONALITà NEL COMPORTAMENTO DEGLI INVESTITORI
2006 - Efpa Italia
Efpa Italia
  • Conseguimento del titolo di European Financial Advisor
2006 - Seminario di Aggiornamento Professionale
Anasf
  • Corporate Bond
2005 - Master in Financial Advising
Teseo in collaborazione con Università di Economia R.M. Goodwin di Siena
2005 - Seminario di Aggiornamento Professionale
Anasf
  • Gestione dinamica del portafoglio
2005 - Seminario di Aggiornamento Professionale
Anasf
  • Analisi fondamentale per la valutazione dei titoli azionari
2004 - Seminario di Aggiornamento Professionale
Anasf
  • La valutazione dell'investimento immobiliare
2004 - Seminario di Aggiornamento Professionale
Anasf
  • I portafogli efficienti di Markowitz: un'analisi critica
2004 - Seminario di Aggiornamento Professionale
Anasf
  • Il rischio nel risparmio gestito
2004 - Seminario di Aggiornamento Professionale
Anasf
  • High Yeld and Emerging Markets Bond: analisi del rischio e logiche di investimento
2003 - Seminario di Aggiornamento Professionale
Anasf
  • Convenienza fiscale alla sottoscrizione dei prodotti di previdenza complementare
1997 - Promotore Finanziario
Albo PF
1997 - Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi di Messina
1986 - Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Statale "L. da Vinci" di Reggio Calabria
Interessi
Hobby
  • Agricoltura e giardinaggio
Sport
  • Fitboxe
  • Crossfit
  • Corsa su strada
  • FIPE (Federazione Italiana Pesistica) - Allenatore/Personal Trainer Level 1
Cultura
  • Filosofia - Ass. Cult. "Il Diritto Umano"
Focus On
TECNOLOGIA
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ECONOMIA ITALIANA
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SUPEREURO
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Summary
In qualità di private banker di Banca Generali Private Banking accompagniamo le famiglie nell'ottimizzazione del proprio patrimonio servendoci di strumenti innovativi e partnership esclusive con i migliori specialisti del settore. La tecnologia in mobilità con i più alti standard di sicurezza favorisce la consulenza alla clientela e la fruizione delle dinamiche di investimento. Per primi in Italia siamo in grado di servirci di strumenti informatici di una società leader nell'analisi immobiliare per valutare, con la disponibilità dei clienti, le consistenze immobiliari ai valori di mercato per eventualmente considerarne le opportunità di efficientamento sia in ambito fiscale sia patrimoniale.
In qualità di Private Banker di Banca Generali Private Banking accompagniamo le famiglie nell'ottimizzazione del proprio patrimonio servendoci di strumenti innovativi e partnership esclusive con i migliori specialisti del settore. La tecnologia in mobilità con i più alti standard di sicurezza favorisce la consulenza alla clientela e la fruizione delle dinamiche di investimento. Per primi in Italia siamo in grado di servirci di strumenti informatici di una società leader nell'analisi immobiliare per valutare, con la disponibilità dei clienti, le consistenze immobiliari ai valori di mercato per eventualmente considerarne le opportunità di efficientamento sia in ambito fiscale sia patrimoniale.
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