(Teleborsa) - Metriks AI ha sottoscritto un contratto per l'acquisizione del 60% del capitale di Lunghi Informatica, provider di software gestionali e servizi IT per le PMI con sede a Gallarate (VA).Il closing dell'operazione è previsto entro il 31 dicembre prossimo, previo il perfezionamento di alcune operazioni di riorganizzazione del perimetro operativo della società oggetto di acquisizione, secondo quanto previsto dal contratto di compravendita.I dettagliLa quota sarà ceduta da Fabio Lunghi (55%) e da Elena Maria Mello (5%). Il restante 40%, detenuto da Fabio Lunghi, sarà oggetto di un meccanismo di opzioni put & call che consentirà a Metriks di raggiungere progressivamente il 100% del capitale sociale della target.Il prezzo per il 60% è determinato applicando un multiplo EV/Ricavi pari a 1,0x ai ricavi delle vendite e delle prestazioni al 31 dicembre 2026, al netto della posizione finanziaria netta al closing, e non potrà in ogni caso essere superiore a 900.000 euro. Il prezzo potrà essere ridotto in misura proporzionale, fino a un massimo del 50%, qualora il rapporto tra EBITDAC e ricavi di Lunghi Informatica  al 31 dicembre 2026 risulti inferiore al 10%.Al closing, Metriks corrisponderà un prezzo provvisorio di 567.000 euro, di cui 359.100 in denaro e 207.900 mediante l'assegnazione a Fabio Lunghi di azioni ordinarie Metriks, valorizzate sulla base della media ponderata dei prezzi ufficiali registrati nei 15 giorni di borsa aperta antecedenti alla data del closing, secondo i criteri previsti contrattualmente. Le azioni assegnate saranno soggette a un vincolodi lock-up fino al 31 dicembre 2030.Il prezzo definitivo sarà determinato sulla base dei risultati di Lunghi Informatica al 31 dicembre 2026 e l'eventuale conguaglio positivo sarà corrisposto entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui il relativo importo sarà divenuto definitivamente vincolante tra le parti: quanto alla quota di spettanza di Fabio Lunghi, per il 60% in denaro e per il 40% in azioni Metriks; quanto alla quota di spettanza di Elena Maria Mello, interamente in denaro. Qualora il prezzo definitivo risulti inferiore al prezzo provvisorio, i venditori restituiranno a Metriks la relativa differenza.Le opzioni put e callLe opzioni put & call sul restante 40% saranno esercitabili in tre tranche, pari al 13%, al 13% e al 14% del capitale sociale, successivamente all'approvazione dei bilanci della target al 31 dicembre 2027, 2028 e 2029.Il prezzo di ciascuna tranche sarà determinato con i medesimi criteri e corrisposto per il 50% in denaro e per il 50% in azioni Metriks, anch'esse soggette a lock-up fino al 31 dicembre 2030, ferma restando la facoltà di Metriks di corrispondere in denaro, in tutto o in parte, la componente in azioni. Il corrispettivo complessivo per il 100% del capitale sociale non potrà essere superiore a 1.500.000 euro, di cui massimi 600.000 euro per il 40% oggetto delle opzioni (rispettivamente 195.000, 195.000 e 210.000 euro per ciascunatranche). Metriks disporrà inoltre di un'opzione di acquisto accelerata sulla partecipazione residua. Metriks ha infine garantito che il corrispettivo complessivo per il 100% del capitale sociale non sarà inferiore a 900.000 euro, integrando ove necessario il prezzo dell'ultima tranche.Al 31 dicembre 2025 Lunghi Informatica ha registrato un valore della produzione pari a circa 1,123 milioni, un EBITDA di circa 38 mila euro e una posizione finanziaria netta intorno a 252 mila euro (cash negative).Il managementFabio Lunghi entrerà a far parte, con la carica di amministratore delegato, del nuovo consiglio di amministrazione di Lunghi Informatica, composto da tre membri di cui due designati da Metriks e in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2030, e diventerà azionista di Metriks, garantendo continuità nella gestione operativa e nella relazione con i clienti.