(Teleborsa) - Zenita Group (ex Maticmind), operatore italiano del settore delle infrastrutture digitali integrate e delle soluzioni tecnologiche ad alto valore aggiunto, ha perfezionato l'emissione di titoli Senior Secured Floating Rate Notes con scadenza nel 2032. L'operazione, dal valore complessivo di 375 milioni di euro, è stata collocata presso investitori istituzionali con un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale.I nuovi titoli prevedono una cedola variabile indicizzata all'EURIBOR a tre mesi (con un floor dello 0,0%) maggiorato di uno spread del 5,250% su base annua. I titoli sono stati ufficialmente ammessi alla quotazione sul listino della Borsa del Lussemburgo e alla negoziazione presso il mercato Euro MTF. Il collocamento è stato coordinato da un consorzio di primari istituti finanziari internazionali e nazionali. BNP PARIBAS, J.P. Morgan e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Il gruppo dei Joint Bookrunners è stato completato dalla partecipazione di CVC, Banca Akros - Banco BPM, BPER, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo e Natixis. Zenita Group destinerà i fondi al rifinanziamento integrale dell'indebitamento esistente e di un vendor loan, oltre al supporto di acquisizioni strategiche. Una quota delle risorse sarà inoltre impiegata per finalità aziendali generali e per la copertura dei costi operativi e delle commissioni legati all'emissione."Questa operazione di emissione di un bond rappresenta un momento cruciale nel percorso di consolidamento e managerializzazione del Gruppo - ha dichiarato il CEO Lorenzo Forina - Essa conferma la solidità della nostra struttura finanziaria e rafforza le basi per la crescita strategica e le acquisizioni future, confermando la capacità di Zenita Group di perseguire ambiziosi obiettivi di sviluppo".(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)