(Teleborsa) - Pezzutti Group, primario operatore industriale attivo nella produzione di articoli in termoplastica stampata con sede a Fiume Veneto (PN), ha finalizzato l'emissione di un prestito obbligazionario per un importo di 10 milioni di euro, destinato a sostenere il piano di sviluppo 2025-2027. L'operazione è stata strutturata e collocata da Banca Finint, tramite la Direzione Corporate & Investment Banking, ed è stata sottoscritta da Cassa Depositi e Prestiti e Banca Popolare dell'Alto Adige ("Volksbank"). Banca Finint ha svolto inoltre il ruolo di Banca Agente dell'operazione e ADVANT Nctm ha agito in qualità di consulente legale degli investitori.Il minibond, della durata di sei anni, è assistito dalla Garanzia SACE ed è finalizzato a sostenere nuove iniziative di crescita di Pezzutti Group in Italia. Nello specifico, le risorse raccolte saranno destinate all'acquisto di impianti all'avanguardia presso le sedi di Pordenone e Fiume Veneto, con l'obiettivo di rafforzare e ottimizzare le isole di produzione attraverso l'introduzione di macchinari di ultima generazione, orientati anche a una maggiore efficienza energetica.L'operazione si inserisce nel percorso delineato dal Business Plan 2025-2027 di Pezzutti Group che prevede il raggiungimento di 120 milioni di euro di fatturato entro il 2027, consolidando la solidità dei margini e l'efficienza operativa complessiva, grazie agli investimenti realizzati tramite i proventi ottenuti dal prestito obbligazionario.L'operazione prevede inoltre un meccanismo di premialità che, al raggiungimento di prefissati KPI ESG, permetterà di ridurre il tasso d'interesse del finanziamento.Pezzutti Group oggi è attiva nello stampaggio di materie plastiche, in particolare è specializzata nella produzione ed assemblaggio di componenti industriali, di beni finiti per il mercato del largo consumo e nel packaging alimentare. Il Gruppo con sede a Fiume Veneto in provincia di Pordenone conta tre stabilimenti produttivi e due centri logistici e ha chiuso il bilancio 2025 con ricavi totali per 106,5 milioni di euro."Esprimo tutta la mia soddisfazione – ha dichiarato il presidente di Pezzutti Group Emanuele Bassetto – per quest'operazione di finanziamento che permetterà al Gruppo Pezzutti di continuare il proprio percorso di sviluppo. I nostri driver strategici rimangono la ricerca della massima competitività e della sostenibilità in chiave ESG. Desidero inoltre evidenziare la grande competenza e la proficua collaborazione dimostrate da tutti i team coinvolti nell'operazione: abbiamo particolarmente apprezzato anche la sensibilità dimostrata nel comprendere e favorire lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali del territorio"."Per Banca Finint – ha aggiunto Simone Brugnera, Director - Head of Corporate Debt di Banca Finint – è motivo di grande orgoglio affiancare ancora una volta Pezzutti in un'operazione che conferma la solidità del Gruppo e il suo percorso distintivo in ambito ESG. L'operazione testimonia come storie industriali di qualità come quella di Pezzutti continuino ad essere apprezzate dagli investitori. Da sempre crediamo nell'importanza degli strumenti di finanza alternativa per il funding delle aziende italiane e operazioni come questa rappresentano la migliore conferma della validità del percorso intrapreso"."L'emissione di questo minibond – ha commentato Giovanni Frisone, Responsabile Finanza Alternativa di CDP – dimostra quanto la finanza alternativa possa essere un motore strategico per sostenere la crescita delle imprese italiane. È un esempio concreto di come l'innovazione finanziaria possa diventare leva di trasformazione, accompagnando le aziende nei loro piani di crescita e contribuendo alla solidità dell'intero sistema produttivo italiano"."ll nostro intervento a sostegno delle iniziative volte alla crescita di Pezzutti Group è l'esempio di come il carattere regionale della nostra Banca si sposi perfettamente con l'offerta di strumenti finanziari innovativi come il minibond. La nostra partecipazione all'emissione del minibond, che consentirà a Pezzutti Group di introdurre macchinari di ultima generazione ad alta efficienza energetica, rafforza il nostro impegno verso una crescita responsabile e sostenibile. Essere protagonisti in questo tipo di operazioni assieme a player istituzionali come Cassa Depositi e Prestiti è per noi motivo di grande soddisfazione e per questo ringraziamo Pezzutti Group e Banca Finint per averci coinvolto in questo importante progetto" ha dichiarato Matteo Costa, Responsabile Finanza di impresa di Volksbank."Siamo felici – ha dichiarato Marco Martincich, Regional Director di SACE – di affiancare un gruppo a elevata proiezione internazionale come Pezzutti Group, in una operazione che conferma il nostro impegno per la competitività delle imprese italiane. Con la nostra Garanzia accompagniamo Pezzutti Group in un percorso di investimento volto a rafforzare la capacità produttiva e l'efficienza energetica. L'emissione del minibond rappresenta inoltre un importante esempio di diversificazione delle fonti di finanziamento, strategico per garantire una crescita sostenibile e strutturata".