(Teleborsa) - Il produttore finlandese di ascensori KONE e un consorzio guidato da Advent e Cinven, tramite la loro holding congiunta Vertical Topco, hanno stipulato un accordo per la fusione di KONE e del rivale tedesco TKE mediante un'operazione in contanti e azioni. La fusione di KONE e TKE riunirebbe due aziende globali nel settore degli ascensori e delle scale mobili, con una presenza geografica e capacità di innovazione complementari.La fusione genererebbe una sostanziale creazione di valore grazie alle sinergie realizzate, stimate in circa 700 milioni di euro su base annua, a vantaggio sia dei clienti che degli azionisti. A titolo esemplificativo, per l'ultimo esercizio finanziario, il gruppo risultante dalla fusione avrebbe un fatturato annuo di circa 20,5 miliardi di euro, di cui circa il 65% derivante da servizi e modernizzazione, un EBIT superiore a 2,7 miliardi di euro, escluse le sinergie, e circa 3,2 milioni di unità in manutenzione.Il corrispettivo totale porterebbe a un enterprise value per TKE di 29,4 miliardi di euro, incluso il debito netto. La maggior parte del debito netto esistente di TKE, pari a circa 9,2 miliardi di euro, verrebbe rifinanziata."Da oltre un secolo, sia KONE che TKE hanno sviluppato con successo le proprie attività, di pari passo con un mondo in continua urbanizzazione - ha detto Philippe Delorme, CEO di KONE - Unendoci, poniamo le basi per un'azienda ancora più innovativa, ben posizionata per il successo a lungo termine. Questa fusione rafforzerà significativamente la nostra capacità di soddisfare la crescente domanda dei clienti di soluzioni e servizi affidabili e sostenibili in un contesto in rapida evoluzione, creando al contempo un team globale più forte e diversificato, fondato sull'esperienza combinata di entrambe le organizzazioni. Accelererà inoltre la nostra transizione strategica verso i servizi e la modernizzazione, rafforzando la nostra resilienza".