(Teleborsa) - STMicroelectronics ha annunciato il lancio di obbligazioni senior unsecured convertibili per un ammontare nominale di 1,5 miliardi di dollari USA, suddivise in due tranche, e il rimborso anticipato delle Obbligazioni Convertibili Zero Coupon 2027 da 750 milioni di dollari ancora in circolazione.Le nuove obbligazioni saranno emesse in due tranche di almeno 500 milioni di dollari ciascuna: quelle con scadenza a 5 anni (2031) pagheranno una cedola fissa tra lo 0,00% e lo 0,50%, mentre quelle a 7 anni (2033) offriranno una cedola tra lo 0,625% e l'1,125%, entrambe corrisposte su base semestrale. Il prezzo di conversione iniziale è atteso a un premio tra il 47,5% e il 52,5% per la tranche 2031 e tra il 50% e il 55% per la tranche 2033, calcolato sul prezzo medio ponderato delle azioni della società. I proventi, al netto dei costi, saranno destinati a scopi aziendali generali, incluso il rimborso anticipato del bond 2027.L'emissione, approvata dal consiglio di gestione e dal consiglio di sorveglianza, è prevista per il 23 giugno 2026 o intorno a tale data, con richiesta di ammissione alla negoziazione sul segmento Open Market della Borsa di Francoforte entro 90 giorni. BNP Paribas e J.P. Morgan agiscono come Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, affiancati da Citigroup, Goldman Sachs Bank Europe, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe, Natixis, Société Générale e UniCredit.Sul fronte del rimborso anticipato, i titolari delle Obbligazioni Convertibili 2027 potranno esercitare il diritto di conversione in azioni, contanti o una combinazione delle due, al prezzo di conversione attuale di 45,10 dollari per azione, presentando la richiesta prima del 1° luglio 2026. Il rimborso definitivo è fissato al 16 luglio 2026, al valore nominale dei titoli.