(Teleborsa) - UniCredit ha emesso oggi con successo un'obbligazione callable Senior Non-Preferred in sterline con scadenza ottobre 2031 per un importo di 400 milioni di GBP, rivolta a investitori istituzionali.L'emissione, spiega una nota, è avvenuta in seguito a un processo di book building che ha raccolto domanda superiore a 700 milioni di GBP, con oltre 40 ordini ricevuti. A seguito del positivo riscontro ricevuto, il livello inizialmente comunicato al mercato di circa 120pb soprail rendimento dell’UKT 0,375% con scadenza ottobre 2030 è stato rivisto e fissato a 108pb.Conseguentemente la cedola, pagata con frequenza semestrale, è stata determinata pari a 5,263%, con prezzo di emissione/re-offer di 100%.L'obbligazione prevede la possibilità di una sola call da parte dell’emittente a ottobre 2030. Se l’obbligazione non verrà richiamata, le cedole per i periodi successivi fino alla scadenza verranno fissate sulla base al tasso di riferimento UK Gilt a 1 anno prevalente, maggiorato dello spread iniziale di 108pb.L’allocazione finale ha visto la prevalenza di fondi (79%) e assicurazioni (18%), con il Regno Unito (91%) che rappresenta la regione con la quota maggiore in termini di distribuzione geografica. Barclays (B&D), BMO Capital Markets, HSBC, Lloyds e UniCredit GmbH hanno agito in qualità di Joint Lead Managers per l'operazione.L’obbligazione, documentata nell'ambito del programma Euro Medium Term Notes dell'emittente, si classifica pari passu con il debito Senior Non-Preferred in essere, è parte del piano di funding per il 2026 e testimonia ancora una volta l'ampia e diversificata base di investitori di cui UniCredit può godere. I rating attesi sono i seguenti: Baa2 (Moody’s)/ BBB (S&P)/ BBB+ (Fitch). La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.