(Teleborsa) - Braga Moro Sistemi di Energia, attiva nella progettazione e produzione di soluzioni di elettronica di controllo e di potenza ad alte prestazioni per infrastrutture mission-critical, ha avviato il roadshow per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 15 luglio 2025, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. Banca Profilo è Euronext Growth Advisor (EGA) e Global Coordinator.L'operazione di quotazione avverrà attraverso un aumento di capitale sociale riservato e attraverso la vendita da parte di Cipierre Elettronica, società controllata da Braga Moro, di azioni ordinarie Braga Moro dalla stessa detenute. È, inoltre, prevista la concessione da parte di Ottobre 23, che controlla la società, di un'opzione di over-allotment e di un'opzione greenshoe a favore di Banca Profilo.La società si aspetta di raccogliere, nell'ambito del collocamento, circa complessivi 4,5 milioni di euro, a valere sia sull'aumento di capitale che sulla vendita di azioni ordinarie da parte di Cipierre (includendo l'eventuale sovra-allocazione). L'intervallo di prezzo è stato fissato tra un minimo di 4,20 e un massimo di 5,80 euro per azione ordinaria, equivalente ad un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico ante collocamento compreso tra circa 8 e 11 milioni di euro."L'avvio del processo di quotazione in Borsa rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita di Braga Moro, una realtà con una storia importante alle spalle che dura ormai da quasi 80 anni - ha commentato l'AD Andrea Passanisi - Dopo decenni di attività nel settore Telco a fianco dei principali operatori, abbiamo intrapreso da qualche anno una decisa diversificazione (di prodotto e di mercato) verso ambiti tecnologicamente molto sfidanti come il settore industrial, il settore delle reti e delle infrastrutture elettriche e i trasporti navali ed aerei, dove il nostro ruolo di fornitore di soluzioni custommade di elettronica di potenza e controllo si è rivelato vincente"."L'acquisizione di Cipierre Elettronica ha inoltre rafforzato la nostra offerta tecnologica e ci ha permesso di potenziare la nostra value-chain su alcune componenti strategiche delle nostre soluzioni di power - ha aggiunto - L'IPO segna ora l'inizio di una nuova fase, orientata all'innovazione e all'ingresso nei mercati internazionali, a partire da Far East e Stati Uniti. Confidiamo che il mercato riconoscerà il valore creato dal nostro Gruppo e ne sosterrà il futuro sviluppo".Nell'esercizio 2024, i cui risultati sono stati approvati dall'assemblea il 30 giugno 2025, il gruppo ha realizzato, a livello consolidato, Ricavi delle Vendite per 15,1 milioni di euro, in crescita del +19,8% rispetto a 12,6 milioni di euro dell'esercizio 2023, di cui 6,3 milioni di euro di ricavi vs l'estero (il 42% del totale). In particolare, la linea di business Energy ha generato ricavi delle vendite per 10,5 milioni di euro e la linea Electronic Boards ricavi delle vendite per 4,6 milioni di euro. Il Valore della Produzione è pari a 16,1 milioni di euro, in crescita del +9,5% rispetto all'esercizio precedente. L'EBITDA adj si attesta a 2,1 milioni di euro ed evidenzia una marginalità del 13,3%.Il gruppo intende rafforzare il proprio posizionamento attraverso una strategia di sviluppo incentrata sull'espansione geografica all'estero, sull'innovazione di prodotto e di processo tramite R&D e un'oculata crescita inorganica supportata dall'M&A e sul rafforzamento della capacità produttiva.