UNICI PER VALORE DEL SERVIZIO,
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Fabio  Bertoldi

Private Banker

Dott. Fabio Bertoldi

3440442210
045 8054913
Via Cairoli, 4
37121 Verona

La garanzia di un consulente finanziario Banca Generali Private

Sono Consulente finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione del proprio patrimonio e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.

Le mie competenze

  • Analisi Asset Allocation

  • Gestione portafoglio titoli

  • Analisi di portafoglio clienti

  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri

  • Pianificazione successoria

Esperienze e Formazione

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agosto 2015 - ATTUALE
Esperienza
professional financial planner
  • consulente finanziario
gennaio 2003 - luglio 2015
Esperienza
direttore
  • direttore di filiale e gestore patrimoni mobiliari
gennaio 1981 - dicembre 2002
Esperienza
gestore affluent
  • consulente e gestore di patrimoni finanziari
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