UNICI PER VALORE DEL SERVIZIO,
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Luca  Pellegatta

Wealth Advisor

Luca Pellegatta

328 5424498
031 3254611
Piazza VOLTA n° 44
22100 COMO

Ti accompagno nella protezione del tuo patrimonio e nel realizzare i tuoi progetti di vita

Sono Wealth Advisor della rete Private e Wealth di Banca Generali Private. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela del proprio patrimonio e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. La pianificazione dei progetti di vita di ciascun nucleo familiare passa per scelte che necessitano di professionalità dedicate in ogni singolo segmento della sfera patrimoniale. Architettura aperta, personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L’attenzione alla tecnologia e alla sostenibilità ci consente di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Le nostre soluzioni di Wealth Management consentono di allargare l’analisi delle esigenze patrimoniali non solo all’ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare studiando le misure più efficaci per la valorizzazione delle proprietà, o a quello di impresa cercando di delinearne le opportunità nel settore di riferimento e nel perimetro di business, o nell’ambito di beni artistici, mettendo in correlazione le variabili fiscali e le opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale. Un servizio esclusivo, per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c’è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

Le mie competenze

  • Gestione portafoglio titoli

  • Analisi di portafoglio clienti

  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri

  • Servizi Fiduciari

  • Tutela del Patrimonio

Esperienze e Formazione

febbraio 2001 - ATTUALE
Esperienza
Private Financial Planner
  • Promozione Fianziaria
2018
Formazione
Amministrato
2018
Formazione
Il Valore della Sostenibilità
2017
Formazione
La protezione patrimoniale
2015
Formazione
Evento UBS: consulenza..oltre gli investimenti
2015
Formazione
Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
2015
Formazione
Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
2015
Formazione
Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
2015
Formazione
Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione...
2014
Formazione
Webinar Real estate
2014
Formazione
Firma Sicura Biometrica
2013
Formazione
Real estate
2013
Formazione
Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocati...
2010
Formazione
Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
2010
Formazione
"I servizi fiduciari di Generfid"

Interessi

Associazione LARIO IN
Membro di LARIOIN associazione con l’obiettivo di creare opportunità di incontro e crescita per gli attori dell’economia locale

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27/11/2024
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Moody’s scettica: “Pil sotto l’1%, ritardi sul Pnrr”

L’agenzia statunitense non crede che la diminuzione del deficit porterà a una riduzione del rapporto debito/Pil, che è visto in crescita a oltre il 143%. A tenere a galla l’economia sono i fondi del Pnrr, ma spe...

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Lagarde rilancia: “Integrare le Borse europee”

Secondo la presidente della Bce, per competere a livello mondiale e rilanciare gli investimenti nell’hi-tech e ne9i settori più innovativi occorre arrivare a un mercato dei capitali unico: “Sbloccherebbe 8.000 m...

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ANTITRUST
21/11/2024
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Con 20mila euro al metro quadro, la via milanese scalza la 5th Avenue di New York. Via Condotti batte gli Champs-Elysées ma non può entrare nella classifica di Cushman & Wakefield (solo una location per Paes...

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19/11/2024
La raccolta vola a 20 miliardi nel terzo trimestre

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RISIKO BANCARIO/2
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Con una mossa a sorpresa, il gruppo guidato da Giuseppe Castagna e Anima (su cui il Banco ha lanciato un’Opa amichevole totalitaria) entrano nel capitale di Siena con il 9%, cui si aggiunge il 3,5% di Caltagiron...

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ECONOMIA USA
13/11/2024
L'inflazione risale al 2,6%, timori per Trump

A ottobre accelerata dell’inflazione negli Stati Uniti, segno che la battaglia contro il caro prezzi non è ancora vinta. In questo contesto, destano preoccupazione le politiche promesse da Donald Trump in campag...

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VIGILANZA /2
09/11/2024
Ivass verso la piena integrazione in Bankitalia

La norma che unificherà le due authority potrebbe già essere varata dal governo con la legge di bilancio. L’importanza della banca-assicurazione, la crescente integrazione tra i due settori ed esigenze di caratt...

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La Fed taglia i tassi, ma il suo futuro è incerto

Come previsto, la banca centrale ha tagliato di un quarto di punto, ma sul futuro c’è timore per le politiche inflazionistiche di Donald Trump che, oltretutto, vorrebbe cancellare l’indipendenza della Fed. Il pr...

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BANCA GENERALI
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Risultati record nei primi nove mesi dell’anno

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