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andrea
balbo

Executive Manager

Via G. Matteotti, 36
30031  DOLO

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andrea.balbo@bancagenerali.it
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Sono già cliente
Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Wealth Management
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
gennaio 2018 - Attuale
EXECUTIVE MANAGER BANCA GENERALI PRIVATE
  • CONSULENTE FINANZIARIO
  • MANAGER
marzo 2014 - dicembre 2017
PRIVATE BANKER BANCA GENERALI
  • CONSULENTE FINANZIARIO
giugno 2009 - febbraio 2014
Consulente Finanziario clientela Private INTESA SAN PAOLO PRIVATE BANKING SPA
  • Private Banker- Consulenza e pianificazione personalizzata degli investimenti della primaria clientela di Intesa San Paolo Private Banking
novembre 2008 - giugno 2009
Consulente Finanziario clientela Private CARIVE FIL. PRIVATE DI MESTRE
  • Consulente Finanziaro clientela Private
luglio 2004 - settembre 2008
Gestore Private CARIPARO FIL. PRIVATE CITTADELLA (PD)
  • Gestore Private
marzo 2000 - giugno 2004
Consulente Finanziario CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA
  • Consulente Finanziario
maggio 1990 - febbraio 2000
Gestore finanziario CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA
  • Gestore Finanziario
Formazione
2018 - ATTESTAZIONE COMPETENZE MIFID II
UNIVERSITA' CATTOLICA DI MILANO
2017 - IL VALORE DELLA CONSULENZA
BANCA GENERALI PRIVATE
2009 - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE TECNICO FINANZIARIE AIPB
Università Cattolica del Sacro Cuore
  • Certificazione delle Competenze Tecnico Finanziarie da parte dell'Associazione Italiana Private Bankers per il ruolo Private Banker
2002 - CORSO PRIVATE BANKING
SDA BOCCONI DI MILANO
  • Formazione manageriale per il Private Banking
2002 - ISCRIZIONE ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI
Albo dei Promotori Finanziari
Interessi
Sport
  • TENNIS
Cultura
  • TEATRO
Focus On
BANCA GENERALI
Mossa: “Con Bg4Real a supporto della ripresa”
19/06/2020

L'amministratore delegato dell'istituto presenta la nuova piattaforma volta a a fare incontrare risparmio privato e pmi con soluzioni innovative ...

ASSICURAZIONI
Cattolica-Generali: Piazza Affari brinda
25/06/2020

La compagnia veronese vola in Borsa e termina la seduta in rialzo di quasi il 40%, avvicinandosi ai 5,5 euro dell'aumento di capitale da 300 ...

GLIFOSFATO
Maxi-patteggiamento da 10 miliardi per Bayer
01/07/2020

Il colosso chimico-farmaceutico vuole chiudere la vicenda del diserbante Roundup che si è portato in casa con l'acquisizione di Monsanto nel 2018. ...

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Summary
Sono Executive Manager  di Banca Generali Private e supporto i miei colleghi sul territorio nelle attività legate alla consulenza finanziaria al servizio delle famiglie. Le complessità dei mercati e le criticità economiche hanno accentuato le esigenze di protezione del risparmio e il bisogno di pianificazione nelle tematiche patrimoniali legate ai progetti di vita. I nostri professionisti accompagnano la clientela in un percorso su misura che si costruisce sulle necessità personali e familiari. Diversificazione, tutela, pianificazione, e valorizzazione, richiedono competenze e professionalità. Banca Generali Private ha costruito la propria leadership di primaria banca private per qualità, innovazione, sostenibilità, per l'unicità ed esclusività del proprio servizio. Un servizio che parte dalle persone per farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nel valore della relazione: la fiducia. 
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