UNICI PER VALORE DEL SERVIZIO,
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Andrea  Passetti

Private Banker

Andrea Passetti

---
0458054911
Via Cairoli, 4 (angolo P.zza Erbe)
37121 Verona

La garanzia di un consulente finanziario Banca Generali Private

Sono Consulente finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione del proprio patrimonio e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.

Le mie competenze

  • Analisi di portafoglio clienti

  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri

  • Financial Markets

  • Servizi Fiduciari

  • Wealth Management

Esperienze e Formazione

ATTUALE
Formazione
Certificato
  • Certificazione Comunitaria "European Financial Planner Association"
gennaio 2008 - ATTUALE
Esperienza
Private Financial Planner
  • Consulente Private
  • Asset allocation
2018
Formazione
Family Office
  • Gestione e assistenza patrimoniale e finanziaria nuclei famigliari
2014
Formazione
RUI -Passaggio Generazionale
  • Problematiche fiscali, successorie e patrimoniali.
2014
Formazione
Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione suc...
2014
Formazione
Antiriciclaggio Basic & Experience
2014
Formazione
Family Office
  • Struttura organizzativa, servizi e strumenti.
2014
Formazione
Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocati...
2014
Formazione
Webinar Real estate
2014
Formazione
Ivass - aggiornamento annuale su prodotti assicurativi
2014
Formazione
Webinar Real estate
  • Real estate come asset di investimento/Pianificazione
2013
Formazione
Sicurezza Informatica
2013
Formazione
Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in co...
2013
Formazione
Mifid
  • Sviluppi e aggiornamenti della normativa comunitaria europea
2013
Formazione
Real estate
  • Analisi e dati sul mercato immobiliare. Tendenze e situazione fiscale.
2012
Formazione
Finanza comportamentale Ca' Foscari
  • Scelte di investimento, razionalità, irrazionalità nelle decisioni di portafoglio
2012
Formazione
Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “...
2011
Formazione
Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrim...
  • Tassazione e rilavanza fiscale degli strumenti finanziari e implicazioni successorie
2010
Formazione
Amministrato
2010
Formazione
Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
2010
Formazione
Antiriciclaggio
2010
Formazione
Mifid
  • Direttiva Europea sui mercati finanziari
2010
Formazione
"I servizi fiduciari di Generfid"
  • Approfondimenti operativi e giuridici servizi Fiduciari
2010
Formazione
Economia monetaria
  • Implicazioni economiche e finanziare delle politiche monetarie dei Governi
gennaio 1998 - gennaio 2008
Esperienza
Executive Manager
  • Supervisione e gestione portafogli
1998
Formazione
Iscrizione Albo
  • Delibera n. 11261 del 03/03/1998
gennaio 1993 - gennaio 1998
Esperienza
Collaboratore
  • Pianificazione fiscale- Contenzioso tributario
gennaio 1989 - gennaio 1993
Esperienza
Analista di organizzazione
  • Settore riscossione tributi

Interessi

Musicista
Attività semiprofessionale
Matematica e statistica

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21/08/2026
La mossa di Mps, doppia offerta su Banco Bpm e Banca Generali

Luigi Lovaglio sfida Intesa Sanpaolo con una doppia Ops da 34 miliardi di euro sui due istituti e, per convincere i propri azionisti, Siena mette sul piatto anche un dividendo straordinario da 4 miliardi (un mil...

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Trump impone nuovi dazi a oltre 60 Paesi

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