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barbara
annoni

Wealth Advisor

Piazza Insurrezione, 1 II piano
35137  Padova

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Real Estate
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Servizi Assicurativi
  • Pianificazione successoria
Esperienze professionali
novembre 2013 - Attuale
Financial Planner Banca Generali Spa
  • Analisi delle esigenze e del profilo finanziario del cliente, predisposizione di una proposta di portafoglio personalizzata con focus sugli obiettivi di investimento, pianificazione finanziaria, monitoraggio costante del portafoglio per permettere il continuo aggiornamento ai trend del mercato, consulenza, cash flow managment, risk managment, tax planning.
marzo 2011 - ottobre 2013
Banking Specialist Banca Mediolanum Spa
  • Supporto al cliente nello svolgimento di tutte le attività offerte dalla Banca. Partecipazione a Gruppi di miglioramento per lo studio di progetti volti a innovare, implementere o migliorare l'operatività bancaria.
maggio 2010 - dicembre 2011
Stagista Junior Account Ketchum PR
  • Attività di ufficio stampa, predisposizione di piani di comunicazione per le aziende, organizzazione di eventi.
Formazione
Attuale - MASTER II LIVELLO Governance del Patrimonio e Passaggio Generazionale
Università degli Studi di Brescia
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
Banca Generali
2015 - Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria
Banca Generali
2015 - Evento UBS: consulenza..oltre gli investimenti
Banca Generali
2013 - Promotore Finanziario
Albo Promotori Finanziari
2010 - Master Media Relations
Sole 24 Ore
2006 - Laurea Scienze Giuridiche
Università degli Studi di Ferrara
2000 - Liceo Classico
Liceo Ginnasio Tito Livio Padova
Interessi
Sport
  • Sci, running
Cultura
  • Arte moderna e contemporanea, Fotografia, Letteratura
Focus On
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BANCA GENERALI
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L'istituto mette in campo investimenti significativi per l'innovazione e lo sviluppo digitale nell'ambito del private banking e della gestione del ...

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Summary
Sono Top Wealth Advisor della rete Wealth Management di Banca Generali Private. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela della proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. La pianificazione dei progetti di vita di ciascun nucleo familiare passa per scelte che necessitano di professionalità dedicate in ogni singolo segmento della sfera patrimoniale. Personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia e alla sostenibilità ci consente di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Le nostre soluzioni di wealth management consentono di allargare l'analisi delle esigenze patrimoniali non solo all'ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare studiando le misure più efficaci per la valorizzazione delle proprietà, o a quello di impresa cercando di delinearne le opportunità nel settore di riferimento e nel perimetro di business, o nell'ambito di beni artistici, mettendo in correlazione le variabili fiscali e le opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale. Un servizio esclusivo, per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.
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