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carlo
bisi

Private Banker

corso Italia 6
20122  Milano

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Wealth Management
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
settembre 1998 - Attuale
Financial Planner Banca Generali
  • Pianificazione e gestione patrimoni clientela privata
Formazione
2017 - BG Store
Banca Generali
2017 - La protezione patrimoniale
Banca Generali
2016 - Liquid alternative e Stable Portfolio
Banca Generali
2016 - CONSULENZA BG PERSONAL ADVISORY - FOLLOW UP
Banca Generali
2016 - Finanza comportamentale: la profilazione comportamentale del cliente
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
Banca Generali
2015 - Mifid
Banca Generali
2015 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
2015 - Voluntary Disclosure
Banca Generali
2015 - Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2012 - Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “Salva Italia”
Banca Generali
2011 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2010 - Sviluppo portafoglio clienti
Banca Generali
1996 - Master in economia e pianificazione finanziaria
SDA Bocconi
1996 - Laurea
Scienze Politiche
Interessi
Hobby
  • Viaggi
Sport
  • Fitness
Cultura
  • Letteratura contemporanea
Focus On
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A giugno raccolti 509 milioni
10/07/2020

Ottimo mese per l'istituto guidato da Gian Maria Mossa che accelera ulteriormente sul fronte della raccolta superando i 2,8 miliardi da inizio ...

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Accordo fatto sul Recovery Fund. Borse caute
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I brindisi sui mercati per l'intesa raggiunta a livello europeo sono durati poco, con le piazze finanziarie europee che, a eccezione di ...

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“Giù le compravendite, prezzi in caduta”
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Summary
Sono Consulente Finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione della loro ricchezza e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.
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  • Xylella, Mipaaf: firmato decreto ristoro da 68 milioni per annualità 2016-2017 48 ore fa . Firmato al Ministero dell'Agricoltura il Decreto che rende immediatamente trasferibili alla Regione Puglia, subito dopo la registrazione, gli oltre 68 milioni di euro necessari a ristorare... leggi tutto
  • Moratoria PMI, ABI chiede proroga 49 ore fa . L'ABI chiede al Ministro dell'economia Roberto Gualtieri "la tempestiva proroga per almeno 12 mesi delle misure di moratoria previste dal decreto Cura Italia a favore delle piccole e medie imprese... leggi tutto
  • Emendamento blocca-trivelle, sindacati: a rischio posti di lavoro e indipendenza energetica 49 ore fa . Perdita di decine di migliaia posti di lavoro e sudditanza energetica dagli Stati esteri. leggi tutto
  • Abi, si consolida l'utilizzo del Mobile Banking nel 2019 (+37%) 49 ore fa . Si consolida l’utilizzo dei canali digitali: per le banche intervistate i clienti attivi su Mobile sono cresciuti del 37% nel 2019. leggi tutto
  • Castelli: ok decreti attuativi rigenerazione urbana e tassa soggiorno 50 ore fa . "Le norme vanno scritte, approvate e poi attuate. Ed il processo va seguito interamente, altrimenti c’è il rischio che le buone idee e le soluzioni individuate per risolvere i problemi di cittadini... leggi tutto
  • Mobilità estiva, Anas: al via fine settimana da bollino nero 50 ore fa . Nel terzo fine settimana di mobilità estiva scatta il bollino nero per la mattinata di sabato, mentre per il pomeriggio di oggi, nella seconda parte della giornata di domani e per domenica, previsto... leggi tutto
  • MiSE, startup innovative costituite online: fotografia al 30 giugno 50 ore fa . Al 30 giugno 2020, sono 3.167 le startup innovative avviate grazie a una modalità di costituzione digitale e gratuita. leggi tutto
  • USA, scorte ingrosso in calo a giugno 50 ore fa . Calano le scorte di magazzino negli Stati Uniti a fronte del rimbalzo delle vendite. leggi tutto
  • Superbonus 110%, ANCE: online sito per informare cittadini 51 ore fa . Grazie ad Ance, Anaci, Federcostruzioni, ai Consigli nazionali di Architetti, Geologi, Geometri, Ingegneri, alle società di ingegneria (Oice) ed all’Associazione ISI Ingegneria Sismica Italiana da... leggi tutto