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claudio
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Private Banker

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi Asset Allocation
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
maggio 2012 - ottobre 2012
Consulente tecnico di parte per noto Studio Legale - Ancona
  • Consulente tecnico di parte in controversia legale
settembre 2009 - dicembre 2009
Consulente tecnico per noto Studio Legale - Ancona
  • Consulenza finanziaria per atto di citazione
gennaio 2003 - Attuale
Private Banker Banca Generali S.p.A.
  • Consulenza finanziaria e patrimoniale
gennaio 1998 - dicembre 2000
Formatore presso la sede Generali di Mogliano Veneto Prime Consult SIM S.p.A. e Banca Generali S.p.A.
  • Class manager, relatore
gennaio 1994 - dicembre 2002
Promotore Finanziario Prime Consult SIM S.p.A.
  • Pianificazione finanziaria
Formazione
2018 - Il Valore della Consulenza - Il Ruolo e la Relazione
Hermes Consulting
2017 - Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente
ForFinance
2017 - IL VALORE DELLA CONSULENZA - Gli elementi distintivi del contratto
Banca Generali
2017 - La consulenza finanziaria per il risparmio e l'investimento. Le novità e le sfide alla luce delle recenti evoluzioni
Consorzio Universitario per gli studi economici e finanziari
2017 - La Protezione Patrimoniale
Teseo Srl
2016 - La responsabilità amministrativa degli enti: profili di rischio per la Banca
Banca Generali
2014 - Real estate
Banca Generali
2014 - Previdenza 2014: orientarsi tra buste arancioni e riforme alle casse professionali
Anasf
2014 - Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Teseo Srl
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Il fondo patrimoniale come strumento di tutela del patrimonio
Professione Finanza
2013 - La gestione del passaggio generazionale e soluzioni operative a confronto
Professione Finanza
2012 - Finanza comportamentale - Ca' Foscari
Banca Generali
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2010 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali - Generfid
1992 - Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi di Ancona
1985 - Diploma di maturità
Liceo Scientifico "Livio Cambi"
Interessi
Hobby
  • Fumetto d'autore, eno-gastronomia
Sport
  • Nuoto, Sci, Escursionismo
Cultura
  • Musica, Cinema, Teatro
Altro...
  • Impegno attivo su questioni ambiente e territorio, Viaggi
Focus On
BANCA GENERALI
Mossa: “Con Bg4Real a supporto della ripresa”
19/06/2020

L'amministratore delegato dell'istituto presenta la nuova piattaforma volta a a fare incontrare risparmio privato e pmi con soluzioni innovative ...

ASSICURAZIONI
Cattolica-Generali: Piazza Affari brinda
25/06/2020

La compagnia veronese vola in Borsa e termina la seduta in rialzo di quasi il 40%, avvicinandosi ai 5,5 euro dell'aumento di capitale da 300 ...

GLIFOSFATO
Maxi-patteggiamento da 10 miliardi per Bayer
01/07/2020

Il colosso chimico-farmaceutico vuole chiudere la vicenda del diserbante Roundup che si è portato in casa con l'acquisizione di Monsanto nel 2018. ...

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Summary

Nell'attività quotidiana Banca Generali Private rappresenta una garanzia di solidità, valore delle persone, e qualità del servizio. L'ampia gamma di soluzioni bancarie garantisce risposte concrete nell'operatività , offrendo opportunità anche nella sfera del credito per una maggiore flessibilità nelle scelte dei clienti. I nostri servizi di wealth management consentono di allargare l'analisi delle esigenze patrimoniali non solo all'ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare studiando le misure più efficaci per la valorizzazione delle proprietà, o a quello di impresa cercando di delinearne le opportunità nel settore di riferimento e nel perimetro di business, o nell'ambito di beni artistici, mettendo in correlazione le variabili fiscali e le opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale.

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