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Financial Planner

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Skill professionali
  • Analisi Asset Allocation
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Servizi Fiduciari
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
gennaio 2014 - Attuale
Financial Planner Banca Generali
  • Financial Consulter
giugno 2008 - dicembre 2013
Promotore Finanziario Monte dei Paschi di Siena
  • Consulente Finanziario
ottobre 2002 - maggio 2008
Team Manager Banca della Rete
  • Gestione delle risorse
settembre 1994 - settembre 2002
Group Manager San Paolo Invest Sim
  • Promotore Finanziario, Reclutatore e Formatore di Risorse
Formazione
2014 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2014 - Ivass - aggiornamento annuale su prodotti assicurativi
Banca Generali
2014 - Antiriciclaggio Basic & Experience
Banca Generali
2014 - Webinar Real estate
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
1991 - Diploma di scuola media superiore
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Focus On
BANCA GENERALI
A giugno raccolti 509 milioni
10/07/2020

Ottimo mese per l'istituto guidato da Gian Maria Mossa che accelera ulteriormente sul fronte della raccolta superando i 2,8 miliardi da inizio ...

NEXT GENERATION EU
Accordo fatto sul Recovery Fund. Borse caute
21/07/2020

I brindisi sui mercati per l'intesa raggiunta a livello europeo sono durati poco, con le piazze finanziarie europee che, a eccezione di ...

IMMOBILIARE IN CRISI
“Giù le compravendite, prezzi in caduta”
22/07/2020

Nomisma parla di "tracollo" del mercato, con prezzi che in media registrano un calo del 2,6% a livello nazionale con una punta del 4% a Roma, Bari ...

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Summary
Nell'attività quotidiana Banca Generali Private rappresenta una garanzia di solidità, valore delle persone, e qualità del servizio. L'ampia gamma di soluzioni bancarie garantisce risposte concrete nell'operatività, offrendo opportunità anche nella sfera del credito per una maggiore flessibilità nelle scelte dei clienti. I nostri servizi di wealth management consentono di allargare l'analisi delle esigenze patrimoniali non solo all'ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare, o a quello di impresa, o nella sfera dei beni artistici, valutandone l'impatto fiscale e le migliori opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale. 
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  • Trasporto pubblico locale e ripresa attività, Regioni preoccupate 59 minuti fa . "A settembre il trasporto pubblico sarà ai livelli precedenti l’allarme Covid". Lo ha detto il Ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, nel corso dell'incontro con i rappresentanti delle... leggi tutto
  • Ernest Airlines si rilancia con gli ATR72-600 1 ore fa . Ernest Airlines, che alla fine del 2019 risultava la sesta compagnia aerea italiana per passeggeri trasportati, e la cui licenza di trasporto aereo passeggeri e merci risulta sospesa dall’Enac dal 13... leggi tutto
  • Fabilia debutta su AIM Italia: quinta ammissione da inizio anno sul mercato delle PMI 1 ore fa . Fabilia, catena specializzata nell'offerta di pacchetti vacanza "su misura" per famiglie e ragazzi, ha debuttato oggi all'AIM Italia, il mercato dedicato alle PMI, dopo aver raccolto 1,7 milioni di... leggi tutto
  • FlixBus cancella viaggi per cinquemila 1 ore fa . FlixBus, la compagnia di viaggi low cost con autobus, serve 280 destinazioni in Italia, ma come tutte le società di trasporto è costretta a fare i conti con le novità sul distanziamento a bordo... leggi tutto
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  • ABI: banche pronte a dare supporto a famiglie, imprese e PA 1 ore fa . "Le banche che operano in Italia sono attentissime ad ogni iniziativa sociale e pronte a dare supporto a famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni. leggi tutto
  • UE avverte: evitare chiusure non coordinate frontiere 2 ore fa . La Commissione UE mette in guardia gli Stati membri da una seconda ondata di chiusure delle frontiere non coordinata dopo che diversi Paesi hanno imposto nuove restrizioni o quarantene. leggi tutto
  • Techedge, CdA conferisce deleghe per nomina advisor su OPA One Equity Partners 2 ore fa . Il CdA di Techedge   ha conferito delega al Presidente e Amministratore Delegato Domenico Restuccia e all’amministratore indipendente e lead independent director Annachiara Svelto, in via congiunta... leggi tutto
  • Giappone, surplus partire correnti crolla a minimi 5 anni 2 ore fa . Cade su minimi da 5 anni il surplus delle partite correnti del Giappone nel mese di giugno. leggi tutto
  • Coronavirus accelera nel mondo: 20 milioni di contagiati 2 ore fa . Accelera il coronavirus nel mondo con i contagi che hanno raggiunto quota 20 milioni. leggi tutto
  • Regno Unito, disoccupazione cresce più delle attese a luglio 2 ore fa . Crescono più delle attese i disoccupati richiedenti un sussidio (claimant count), che a luglio sono risultati in aumento di 94.400 unità, dopo aver riportato un decremento di 68.500 a giugno. leggi tutto
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  • Banca Intermobiliare, con sottoscrizione inoptato Trinity all'86,99% del capitale 2 ore fa . AUMENTO DI CAPITALE CONCLUSO SOTTOSCRITTE INTEGRALMENTE LE AZIONI ORDINARIE OFFERTE Banca Intermobiliare ha annunciato che sono state sottoscritte dal socio di maggioranza, Trinity Investments... leggi tutto
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  • Appuntamenti e scadenze dell'11 agosto 2020 3 ore fa . Lunedì 10/08/2020 Borsa: Italia - Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano (fino a venerdì 14/08/2020) Martedì 11/08/2020 Appuntamenti: Banca d'Italia - L'economia italiana in breve. leggi tutto
  • La Borsa di New York prosegue positiva 15 ore fa . Seduta positiva per il listino USA, che mostra un guadagno dell'1,03% sul Dow Jones, consolidando la serie di sette rialzi consecutivi, avviata il 31 del mese scorso, mentre, al contrario, giornata... leggi tutto
  • AIM, Sourcesense quotata dal 12 agosto 15 ore fa . Sourcesense - società operante nel settore IT sui mercati italiano ed inglese, leader nelle soluzioni cloud-native basate su tecnologie Open Source - ha ricevuto oggi lunedì 10 agosto da Borsa... leggi tutto
  • Coronavirus in Italia, frenano i contagi. Quattro i morti 16 ore fa . Frena la curva dei contagi nel nostro Paese. Sono 259 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, in discesa rispetto a ieri, domenica 9 agosto quando erano stati 463. leggi tutto
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