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claudio
tulli

Financial Planner

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Skill professionali
  • Analisi Asset Allocation
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Servizi Fiduciari
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
gennaio 2014 - Attuale
Financial Planner Banca Generali
  • Financial Consulter
giugno 2008 - dicembre 2013
Promotore Finanziario Monte dei Paschi di Siena
  • Consulente Finanziario
ottobre 2002 - maggio 2008
Team Manager Banca della Rete
  • Gestione delle risorse
settembre 1994 - settembre 2002
Group Manager San Paolo Invest Sim
  • Promotore Finanziario, Reclutatore e Formatore di Risorse
Formazione
2014 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2014 - Ivass - aggiornamento annuale su prodotti assicurativi
Banca Generali
2014 - Antiriciclaggio Basic & Experience
Banca Generali
2014 - Webinar Real estate
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
1991 - Diploma di scuola media superiore
ITC
Interessi
Sport
  • Pugilato
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Altro...
  • Enologia - Sommelier e Degustatore di Birre Artigianali
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La relazione annuale del presidente del'Autorità di vigilanza evidenzia come nel 2017 gli iscritti ai fondi pensione abbiano raggiunto i 7,6 ...

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Summary

Nell'attività quotidiana Banca Generali Private rappresenta una garanzia di solidità, valore delle persone, e qualità del servizio. L'ampia gamma di soluzioni bancarie garantisce risposte concrete nell'operatività, offrendo opportunità anche nella sfera del credito per una maggiore flessibilità nelle scelte dei clienti. I nostri servizi di wealth management consentono di allargare l'analisi delle esigenze patrimoniali non solo all'ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare, o a quello di impresa, o nella sfera dei beni artistici, valutandone l'impatto fiscale e le migliori opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale. 

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