Relationship Manager
Dott. Emanuele De Leo
50122 FIRENZE
50122 Firenze
La garanzia di un consulente finanziario Banca Generali Private
Sono Consulente finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione del proprio patrimonio e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.
Le mie competenze
Analisi Asset Allocation
Gestione portafoglio titoli
Asset Management
Portfolio Management
Stock Market
Esperienze e Formazione
- La mia principale attività è quella di supportare i clienti nelle scelte relative ai loro investimenti. Utilizzando il portafoglio di proposte di Banca Generali Private riesco a personalizzare le soluzioni, in linea con l’evoluzione delle esigenze del Cliente. L’attenzione costante e la comunicazione tempestiva hanno portato al consolidamento di rapporti fiduciari con la mia clientela. In particolare la mia attività comporta: - incontri periodici con il Cliente per condividere i risultati conseguiti in rapporto alle sue esigenze e all’evoluzione dei mercati finanziari e della situazione congiunturale; - supporto alla clientela, fornendo informazioni sull’evoluzione dei loro investimenti e suggerendo di volta in volta le soluzioni di diversificazione all’interno delle migliori proposte disponibili sul mercato.
- Ho svolto il lavoro di supporto alla gestione patrimoniale dei Consulenti Private di Banca Generali: questa attività mi ha consentito di acquisire rapidamente quelle competenze che mi hanno consentito di gestire successivamente la mia clientela. In particolare l’attività ha riguardato: • Il supporto di consulenza attraverso Report ed Analisi • La consulenza generica e l’organizzazione di apposite riunioni con i colleghi su tematiche specifiche; • Consulenza su nuove forme di investimento • Consulenza personalizzata finalizzata a fornire indicazioni relative all’offerta di prodotti e servizi che la Banca offre alla propria clientela.
- Servizio Succursali Bancarie
- Supporto Commerciale
- Dopo la laurea triennale ho scelto di iscrivermi al curriculum statistico del corso di laurea magistrale in Finanza, questa scelta è stata dettata dal fatto che durante gli studi di primo livello mi sono interessato particolarmente agli strumenti statistici e quantitativi da applicare in maniera multidisciplinare. Attualmente sto lavorando al progetto di tesi magistrale con il dott. David Aristei, in particolare mi sto occupando di applicare i modelli econometrici "double-hurdle" e di "sample selection" a dati della Banca D'Italia sulle abitudini di investimento delle famiglie italiane.
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