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fabrizio
maculan

Wealth Advisor

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Wealth Management
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Pianificazione successoria
Formazione
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
Banca Generali
  • banca generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
Banca Generali
  • bance generali
2015 - Voluntary Disclosure
Banca Generali
  • banca generali
2014 - Firma Sicura Biometrica
Banca Generali
2013 - Privacy
Banca Generali
  • banca generali
2012 - Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “Salva Italia”
Banca Generali
  • b. generali
2011 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
  • banca generali
2011 - Antiriciclaggio
Banca Generali
  • banca generali
2011 - Privacy
Banca Generali
  • banca generali
2010 - PattiChiari
Banca Generali
  • banca generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
  • banca generali
2010 - Antiriciclaggio
Banca Generali
  • banca generali
2010 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
  • banca generali
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BANCA GENERALI
Perfezionata l’acquisizione di Valeur Fiduciaria
15/10/2019

L'istituto ha rilevato il 90,1% del capitale della boutique finanziaria elvetica attiva nel private banking. I venditori restano come soci di ...

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Famiglie italiane liquide per paura
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Il secondo rapporto Censis-Aipb fotografa le famiglie con patrimoni finanziari al di sopra dei 500mila euro. Molto è cambiato per loro dal 2008: ...

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A settembre raccolti 309 milioni
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Summary

In qualità di Wealth Advisor aiuto il cliente nella tutela del patrimonio e lo affianco nella creazione di soluzioni personalizzate per rispondere in modo puntuale ad ogni esigenza. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela della proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. Le soluzioni proposte non si limitano infatti ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business.  Essere pronti ad affrontare le sfide del contesto attuale è fondamentale, per questo pianifichiamo insieme al cliente le migliori strategie a lungo termine. Personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente poi di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

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  • CFT prosegue l'acquisto di azioni proprie 25 minuti fa . CFT, in esecuzione della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 10 maggio 2019 che ha autorizzato un programma di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie, comunica di aver... leggi tutto
  • Dl Fiscale, emendamento Pd su seggiolini anti-abbandono: stop sanzioni fino al 6 marzo 27 minuti fa . Stop alle multe per chi non ha installato i seggiolini anti-abbandono in auto. L'entrata in vigore delle sanzioni slitta al 6 marzo per consentire l'adeguamento alla nuova norma. leggi tutto
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  • Vicenzaoro January 2020, al via concorso per 60mila studenti 2 ore fa . Un concorso aperto a 60mila tra studenti e ricercatori dedicato alle nuove frontiere del business orafo-gioielliero. leggi tutto
  • Milano in calo con le altre Borse europee 3 ore fa . Le principali borse europee chiudono la prima seduta della settimana all'insegna della debolezza seguendo anche l'andamento cauto evidenziato da Wall Street. leggi tutto
  • Mef: crescono le Partite Iva, + 5,7% in un anno 3 ore fa . Boom delle partite Iva in Italia che vede nel terzo trimestre del 2019 101.498 nuove partite Iva con un + 5,7% rispetto all'anno passato. leggi tutto
  • Pace fiscale, entro il 2 dicembre la rata per 1,8 mln di contribuenti 3 ore fa . Sono oltre 1,8 milioni i contribuenti che hanno aderito alla cosiddetta pace fiscale, la "rottamazione-ter" e il "saldo e stralcio" delle cartelle che, entro il 2 dicembre, devono versare la rata... leggi tutto
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