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gemma
monarca

Wealth Advisor

CORSO MATTEOTTI 53
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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi Asset Allocation
  • Gestione portafoglio titoli
  • Real Estate
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
Esperienze professionali
novembre 1991 - Attuale
PRIVATE BANKING BANCA GENERALI PB SPA
  • CONSULENZA FINANZIARIA
Formazione
Attuale - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2012 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2011 - Privacy
Banca Generali
2011 - Mifid
Banca Generali
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POLITICA ECONOMICA
Bce: Italia sorvegliata speciale
29/05/2019

Francoforte segue con preoccupazione il confronto tra Bruxelles e Roma e monitora lo spread, il cui  aumento rappresenta una stretta ...

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Cina, Fitch taglia la crescita al 6,1% 29 maggio 2019
29/05/2019

L'agenzia di rating rivede al ribasso la stima del Pil del 2019 e del 2020. Outlook più critico per effetto dei nuovi dazi imposti ...

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La ricchezza delle famiglie italiane torna a crescere
09/05/2019

E' ancora il mattone ad avere il peso preponderante nei patrimoni degli italiani, ma dopo tre anni di segni meno a far crescere la ricchezza nel ...

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Summary

In qualità di Wealth Advisor aiuto il cliente nella tutela del patrimonio e lo affianco nella creazione di soluzioni personalizzate per rispondere in modo puntuale ad ogni esigenza. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela della proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari.

Le soluzioni proposte non si limitano infatti ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business.  Essere pronti ad affrontare le sfide del contesto attuale è fondamentale, per questo pianifichiamo insieme al cliente le migliori strategie a lungo termine.

Personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente poi di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia

Breaking News
  • Federchimica: "Produzione stagnante" 20 minuti fa . Nei primi 4 mesi del 2019 la produzione chimica in Italia è stata stabile rispetto allo stesso periodo dell'anno passato, con un tasso dello 0,0%. leggi tutto
  • Sotheby's torna privata. Imprenditore Drahi lancia OPA da 3,7 miliardi 36 minuti fa . Venduta la rinomata casa d'aste newyorkese Sotheby's, che si prepara anche a lasciare Wall Street, dopo l'offerta da 3,7 miliardi lanciata da BidFair USA veicolo finanziario di proprietà... leggi tutto
  • Eni, Santander è positiva 49 minuti fa . Gli analisti di Santander hanno alzato la raccomandazione su Eni da "hold" a "buy", aumentando anche il target price da 16,80 a 17,40 euro. leggi tutto
  • Boccia: "Necessario evitare la procedura d'infrazione" 50 minuti fa . Evitare la procedura d'infrazione ed essere protagonisti in Europa, senza cercare pretesti per andare allo scontro per tornaconti politici. leggi tutto
  • Facebook, titolo in up grazie alla criptovaluta Libra 57 minuti fa . All'Opening Bell di Wall Street, Facebook  si presenta con un rialzo del 2,5% toccando i 185,84 dollari. leggi tutto
  • Diasorin, Berenberg alza il target 1 ore fa . Gli analisti di Berenberg hanno ritoccato al rialzo il prezzo obiettivo su Diasorin, portandolo da 100 a 116 euro e hanno confermato il giudizio "buy". leggi tutto
  • Esautomotion acquista altre azioni proprie 1 ore fa . Esautomotion, dal 10 al 14 giugno 2019 inclusi, ha acquistato 6.000 azioni proprie al prezzo medio di 3,0011 euro, per un controvalore pari a 57.020 euro. leggi tutto
  • Banca Sistema, agenzia DBRS conferma rating cartolarizzazione Cessione Quinto 1 ore fa . L’agenzia di rating DBRS, ha confermato i rating già assegnati alla classe A (Senior) ed alla classe B1 (Mezzanine) della cartolarizzazione "Quinto Sistema Sec. 2017", rispettivamente A high e A low. leggi tutto
  • Falco Xplorer frontiera italiana dei velivoli a pilotaggio remoto 1 ore fa . Il salone aerospaziale di Parigi ha tenuto a battesimo Falco Xplorer, l’ultimo componente della famiglia di velivoli a pilotaggio remoto di Leonardo. leggi tutto
  • Banche, il Financial Stability Board dopo 10 anni si pone obiettivi più ambiziosi 1 ore fa . E' tempo di cambiamenti per il Financial Stability Board, l'organismo internazionale con sede a Basilea che garantisce la stabilità del sistema finanziario mondiale. leggi tutto
  • CFT, in profondo rosso dopo perquisizioni 1 ore fa . Crolla in profondo rosso il titolo CFT  in questa giornata di Borsa, a causa dell'intervenuta notifica di un decreto di perquisizione e sequestro di documentazione presso la società, emesso dalla... leggi tutto
  • Dassault e Airbus svelano il prototipo del New Generation Fighter 1 ore fa . Svelato al salone aerospaziale di Parigi Le Bourget il prototipo del New Generation Fighter, frutto della collaborazione industriale tra Dassault Aviation e Airbus SE e dell’intesa sull’asse... leggi tutto
  • Wall Street in stand-by 1 ore fa . Apertura mista per Wall Street che attende alla finestra l'incontro fondamentale del Fomc, previsto per la due giorni di domani e mercoledì, e le parole del numero uno della Fed, Jerome Powel. leggi tutto
  • MEF, entrate tributarie primi 4 mesi sostanzialmente stabili 2 ore fa . Le entrate tributarie e contributive nei primi quattro mesi del 2019 evidenziano nel complesso un aumento dello 0,3% (+563 milioni di euro) rispetto all'analogo periodo dell’anno precedente. leggi tutto
  • Fiat, schizza il titolo a Piazza Affari 2 ore fa . Piazza affari promuove Fiat  come migliore della giornata. Il titolo della casa automobilistica italo-americana si tonifica grazie alla riapertura del dossier che vede la potenziale fusione con la... leggi tutto
  • Borsa, titoli del calcio pesanti. Juve non festeggia ingaggio CT 2 ore fa . E' una giornata difficile per i titoli del calcio che scivolano a Piazza Affari. La Juventus con un ribasso del 2,27% non festeggia l'ingaggio di Maurizio Sarri quale nuovo allenatore. leggi tutto
  • USA, Empire State index in forte ribasso a giugno 2 ore fa . In forte ribasso l'indice manifatturiero Empire State di New York che si è portato a giugno a -8,6 punti dai 17,80 di maggio. leggi tutto
  • BCC Roma, nominato Roberto Gandolfo direttore generale 2 ore fa . Il CdA della Banca di Credito Cooperativo di Roma, con il parere motivato della Capogruppo Iccrea, ha chiamato alla carica di direttore generale Roberto Gandolfo. leggi tutto
  • Futures in positivo 2 ore fa . L'attenzione delle borse mondiali si concentra su un incontro fondamentale della Federal Reserve, previsto per la due giorni di martedì e mercoledì. leggi tutto
  • Gse, fotovoltaico cresce al 20% nel 2018 3 ore fa . E ancora boom del fotovoltaico in Italia nel 2018. E' quanto emerge dal Rapporto statistico 2018 del GSE. leggi tutto
  • Ferrari, Jefferies conferma "hold" e alza target price 3 ore fa . Modesto guadagno per Ferrari, che avanza dello 0,51%. Gli analisti di Jefferies hanno rivisto al rialzo il prezzo obiettivo a 130 euro dai 125 precedenti. leggi tutto
  • FS Italiane, Attanasio: "Frecce sono eccellenza. Ora focus su Regionale e InterCity" 4 ore fa . Arrivano i nuovi treni InterCity ed un servizio completamente rinnovato, che migliorerà notevolmente gli standard qualitativi e la puntualità dell'offerta di Trenitalia ai viaggiatori. leggi tutto
  • Trasporti, il futuro dei treni ha ruote ecosostenibili 4 ore fa . Il tema della 19esima edizione dell'International Wheelset Congress è "Le sale montate del futuro: un sistema integrato". leggi tutto
  • L'a.d. di Boeing delinea il futuro del 737Max 4 ore fa . Dennis Muilenburg, amministratore delegato di Boeing, si è presentato a testa alta nella vetrina del salone aerospaziale di Parigi, consapevole di dover gestire i dubbi che aleggiano intorno al... leggi tutto