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Dott.
giovanni
leonardi

Financial Planning Agent

Viale Liegi 41
00198  Roma, RM

  vCard
0693570400
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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Real Estate
  • Wealth Manangement
  • Risk Management
  • Pianificazione successoria
Esperienze professionali
gennaio 2016 - Attuale
Financial Planning Agent Banca Generali S.p.A. presso Agenzia Generale di Roma Parioli Liegi
  • Banca Generali si propone di essere la prima Banca Private per valore del servizio e innovazione, offrendo servizi e sviluppando la propria leadership nel mercato italiano dei Personal Financial Services, grazie a una gamma completa e innovatica di prodotti bancari, assicurativi e di risparmio gestito. L'obiettivo del Gruppo Banca Generali è rispondere, attraverso le proprie reti di consulenti finanziari, alle esigenze di investimento e di valorizzazione del risparmio di ciascun cliente, coerentemente con il profilo finanziario e l'orizzonte temporale di ognuno.
maggio 2012 - Attuale
Presidente-Liquidatore Consitalia
  • Presidente e Liquidatore della Società Consitalia
aprile 2012 - dicembre 2014
Vice Presidente ANAGINA
  • Vice Presidente dell'Associazione Nazionale degli Agenti Generali Ina Assitalia
aprile 2006 - Attuale
Agente Generale Agenzia Generali di Roma Parioli Liegi-Agenzia Generali di Roma Università
  • L'agente Generali Italia fornisce tutta l'assistenza e la consulenza di cui il cliente ha bisogno. Polizze per il risparmio, investimenti, assicurazione danni, prodotti di previdenza integrativa o su misura per le attività che necessitano di tale bisogno: l'agente procura la soluzione più adatta alle esigenze, di oggi e di domani.
marzo 1990 - giugno 2006
Dirigente CCNL settore credito San Paolo Invest SIM S.p.A
  • Direzione Commerciale- Direzione Amministrativa- Direzione del Personale
ottobre 1982 - febbraio 1990
Collaboratore e socio Studio Professionale Dottori Commercialisti in Roma
  • Amministrazione- Consulenza Fiscale
Formazione
1999 - Laurea in Scienze Economiche e Bancarie
Università Unitelma Sapienza
  • Il corso di laurea in Scienze Economiche e Bancarie adotta un approccio integrato allo studio dei modelli di intermediazione bancaria e assicurativa e dei mercati finanziari, offrendo una solida formazione anche nelle discipline delle aree economica e statistico-quantitativa.
1982 - Diploma
Istituto Tecnico Statale Commerciale "C. Matteucci" di Roma
Interessi
Hobby
  • Lettura, viaggi, interior design.
Sport
  • Tennis
Focus On
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Covip: “Crescono gli iscritti, ma il 23% non versa più”
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La relazione annuale del presidente del'Autorità di vigilanza evidenzia come nel 2017 gli iscritti ai fondi pensione abbiano raggiunto i 7,6 ...

POLITICA MONETARIA
La Fed alza i tassi e annuncia un quarto ritocco nel 2018
18/06/2018

La decisione della banca centrale di rivedere al rialzo il numero di interventi gela Wall Street che si aspettava solo tre rialzi nel 2018. ...

POLITICA MONETARIA
Draghi procede verso una lenta normalizzazione
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Il board della Bce ha deciso all'unanimità di eliminare dal Qe l'opzione di incrementare gli acquisti qualora il quadro economico dovesse ...

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Summary
Sono un Financial Planning Agent di Banca Generali, una delle realtà di riferimento in Italia nella cura e nella gestione del risparmio.  Una consulenza di alto livello nelle scelte di pianificazione degli investimenti, sono i tratti distintivi dei nostri servizi e delle soluzioni che mettiamo a disposizione della clientela. In Banca Generali crediamo nel valore della tecnologia per un servizio esclusivo di consulenza. Grazie al costante impegno nell'innovazione siamo in grado di offrire soluzioni di analisi, e una piattaforma di Advisory evoluta all'avanguardia nel settore.
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