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Private Banker

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Gestione portafoglio titoli
  • Real Estate
  • Wealth Management
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
dicembre 2003 - Attuale
Financial Planner Banca Generali
  • Consulente Finanziario
ottobre 1999 - novembre 2003
PROMOTORE FINANZIARIO INTESA ITALIA SIM
  • GESTIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
Formazione
2016 - Il futuro della Formazione Patrimoniale
ForFinance Eventi
  • La normativa vigente quali strumenti mette a disposizione per proteggere proprio patrimonio
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
Banca Generali
  • Finanza comportamentale e consapevole come capirle per gestirle al meglio
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
Banca Generali
  • protezione della famiglia e delle coppie di fatto , quali mezzi la normativa mette a disposizione
2015 - Voluntary Disclosure
Banca Generali
  • come usare al meglio questa opportunità affinchè si possa finalmente venire in possesso dei propri soldi liberamente
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
Banca Generali
  • Pianificazione immobiliare in ambito successorio e di passaggio generazionale
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
  • metodi di protezione dell'azienda e della famiglia .
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
  • come gestire al meglio rischi ed opportunità in un'ottica da tassi negativi
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
  • minimizzare il rischio massimizzando il rendimento
2013 - Antiriciclaggio
Banca Generali
  • Attività illecite come riconoscerle
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2012 - Organizzazione di Eventi Marketing
Banca Generali
  • Come organizzare eventi di successo
2012 - Aggiornamento professionale
Eurizon Academy
  • Gestione dei portafogli di clienti affluent e mass-affluent
2012 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2011 - Aggiornamento professionale
PFAcademy
  • Il passaggio generazionale dei patrimoni familiari
2011 - Aggiornamento professionale
PFAcademy
  • Pianificazione e Gestione della successione nei rapporti Bancari, finanziari e assicurativi
2010 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
  • L'evoluzione della consulenza senza conflitto di interessi
2010 - Sviluppo portafoglio clienti
Banca Generali
2010 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
2008 - Aggiornamento professionale
Anasf
  • Evoluzione delle misure di rischio per l'analisi di mercato
Interessi
Hobby
  • sci - Quando posso mi piace andare a sciare
Cultura
  • network marketing - partecipo ad incontri per lo sviluppo di clientela tramite incontri di network marketing relazionali
  • problem solving - partecipo ad incontri formativi per gestire al meglio la relazione con il cliente
  • Lions Club International - Organizzazione al servizio della collettività in cui operiamo
Altro...
  • enogastrobenessereturismo - mi piace tutto ciò che mi fa rilassare
  • LarioIN - LarioIn ha lo scopo di creare, seguire, organizzare eventi culturali nel Lario .
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Summary
Sono Consulente finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione della loro ricchezza e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare come Private Banker (Relationship Manager) in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.
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