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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Real Estate
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Wealth Manangement
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
maggio 2015 - Attuale
Private Financial Planner Banca Generali
  • Consulenza Finanziaria
maggio 2000 - maggio 2015
PROFESSIONAL FINANCIAL PLANNER BANCA GENERALI SPA
  • CONSULENTE FINANZIARIO
marzo 1987 - maggio 2000
QUADRO DIRETTIVO GRUPPO INTESA SANPAOLO
  • RESPONSABILE UFFICIO TITOLI
Formazione
2018 - Strategie per aumentare la diversificazione di portafoglio e trovare nuove fonti di rendimento
Natixis Global Asset Management
2018 - EFPA Italia Meeting 2018
Efpa
2018 - Il valore del cambiamento
Anasf - Consulentia18
2018 - Mutamenti delle famiglie italiane e centralità della pianificazione patrimoniale
Anasf - Consulentia18
2018 - Master Breve - Il Patrimonialista
Patrimoney
2017 - La Protezione Patrimoniale
Teseo Srl
2017 - La consulenza finanziaria per il risparmio e l'investimento. Le novità e le sfide alla luce delle recenti evoluzioni
Consorzio Universitario per gli studi economici e finanziari
2017 - Il Valore della Consulenza - Il Ruolo e la Relazione
Banca Generali
2017 - IL VALORE DELLA CONSULENZA - Gli elementi distintivi del contratto
Banca Generali
2017 - Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente
ForFinance
2016 - L'utilizzo della leva fiscale per un'efficace allocazione del patrimonio
Anasf
2016 - La responsabilità amministrativa degli enti: profili di rischio per la Banca
Banca Generali
2016 - Advisory patrimoniale integrata:network di professionisti per soddisfare tutte le esigenze del risparmiatore.
Anasf
2015 - Capire i mercati finanziari internazionali
Anasf
2014 - Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Teseo Srl
2014 - Previdenza 2014: orientarsi tra buste arancioni e riforme alle casse professionali
ANASF
  • Un quadro ragionato sulla previdenza pubblica 2014
2013 - Le nuove concezioni della famiglia italiana: gap pubblici e soluzioni tecnico/assicurative
Anasf
2013 - La gestione del passaggio generazionale e soluzioni operative a confronto
Professione Finanza
2013 - Il fondo patrimoniale come strumento di tutela del patrimonio
Professione Finanza
2013 - Il cliente che sarà: corsi di vita individuali e nuove famiglie
Anasf
2013 - Il piano strategico della terza età per il cliente private
Anasf
2013 - PIANO STRATEGICO TERZA ETA' PER IL CLIENTE PRIVATE
ANASF
2013 - RIsparmio previdenziale e comportamenti
ANASF
2013 - Le nuove concezioni della famiglia italiana
ANASF
  • gap pubblici e soluzioni tecnico/assicurative
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2012 - Il trust: struttura dello strumento ed opportunità per il promotore finanziario
Anasf
2012 - Strategie di gestione di portafoglio
ANASF
  • Innovazioni e rivisitazioni alla luce della crisi
2012 - FAMIGLIA FISCALE
ANASF
  • DONAZIONI INDIRETTE, PRIVACY E MAPPATURA DEL REDDITO
2012 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2010 - IL "TIME INVESTING"
ANASF
  • la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato
2010 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2010 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2007 - IL VALORE DELLA CONSULENZA
ANASF
  • Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori
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MERCATO AZIONARIO
L’orso schiaccia Wall Street
20/11/2018

Il mercato azionario statunitense brucia i guadagni realizzati dall'inizio dell'anno, trascinato al ribasso da Apple e dagli altri big ...

TITOLI DI STATO
Btp Italia, il collocamento è un flop
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L'avvio della procedura d'infrazione contro l'Italia ha fatto rimanere alla finestra gli investitori: raccolti appena 2,1 miliardi contro i 7-8 ...

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“Meno Btp e più fondi nei portafogli delle famiglie”
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Bankitalia fotografa i cambiamenti della ricchezza degli italiani dal dopoguerra a oggi e rileva come la quantità di titoli di Stato detenuta ...

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Summary

Nell'attività quotidiana Banca Generali Private rappresenta una garanzia di solidità, valore delle persone, e qualità del servizio. L'ampia gamma di soluzioni bancarie garantisce risposte concrete nell'operatività , offrendo opportunità anche nella sfera del credito per una maggiore flessibilità nelle scelte dei clienti. I nostri servizi di wealth management consentono di allargare l'analisi delle esigenze patrimoniali non solo all'ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare studiando le misure più efficaci per la valorizzazione delle proprietà, o a quello di impresa cercando di delinearne le opportunità nel settore di riferimento e nel perimetro di business, o nell'ambito di beni artistici, mettendo in correlazione le variabili fiscali e le opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale.

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  • Aeronautica Militare si attrezza per aviolancio piccolo satelliti 35 minuti fa . Domani, mercoledì 12 dicembre, al Palazzo dell’Aeronautica a Roma, Aeronautica Militare, l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, il CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali), il CNR... leggi tutto
  • IMA, aggiornamento sul programma di buy-back 47 minuti fa . IMA, tra il 3 e il 7 dicembre 2018, ha acquistato 16.000 azioni proprie al prezzo medio unitario di 55,0636 euro, per un controvalore complessivo di 881.017,30 euro. leggi tutto
  • BCE, la Corte Europea di Giustizia "assolve" il QE 49 minuti fa . iI "Quantitative Easing” - che la Banca centrale europea ha attuato acquistando titoli del debito pubblico dei paesi Ue per centinaia di miliardi di euro su mercati secondari - non viola il divieto... leggi tutto
  • Vodafone accende a Milano la prima rete 5G d'Italia: superato l'80% di copertura 56 minuti fa . Ad un anno esatto dall’avvio della sperimentazione, Vodafone annuncia la copertura dell’80% della popolazione di Milano con rete 5G e 120 siti 5G già attivi. leggi tutto
  • Alerion Clean Power, in esercizio nuovo parco eolico in Sardegna 1 ore fa . Alerion Clean Power ha messo in esercizio, in anticipo rispetto ai tempi previsti, il parco eolico di Green Energy Sardegna, sito nei Comuni di Villacidro e San Gavino Monreale in Sardegna, con una... leggi tutto
  • ENAV e IATA presentano le strategie per trasporto aereo efficiente e sostenibile 1 ore fa . "Italian National Airspace Strategy” alla prima edizione. L'ENAV, la società nazionale che gestisce il traffico aereo civile in Italia, e IATA, organo di regolamentazione del trasporto aereo... leggi tutto
  • Rinnovabili, Enel Green Power avvia costruzione nuovo parco eolico in Messico 1 ore fa . Il Gruppo Enel, tramite la controllata per le rinnovabili Enel Green Power Mexico (EGPM), ha avviato i lavori di costruzione del parco eolico Dolores (244 MW) nella municipalità di China. leggi tutto
  • Brillante il listino americano 1 ore fa . Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street come peraltro atteso visto l'andamento tonico dei future sugli indici statunitensi. leggi tutto
  • Trasporti, ENEA presenta tecnologie innovative per la mobilità elettrica 2 ore fa . Sviluppo tecnologico, impatti su ambiente e salute, sicurezza, iniziative per la diffusione della alimentazione elettrica nel trasporto stradale sono alcuni degli argomenti affrontati da ENEA nel... leggi tutto
  • Viaggi, l'Italia cresce ma il Sud non sfrutta tutte le sue potenzialità 2 ore fa . L'italia ha fatto un grande recupero nel settore del turismo dal 2010 in poi e la spesa degli stranieri nel Bel Paese è salita alla media del 4,3% l’anno. leggi tutto
  • Azimut, da inizio anno la raccolta netta supera 4 miliardi 2 ore fa . Il Gruppo Azimut  ha registrato nel mese di novembre 2018 una raccolta netta positiva per circa 355 milioni di euro, raggiungendo così circa 4,2 miliardi da inizio anno. leggi tutto
  • Wall Street attesa in rialzo su speranze commercio globale 2 ore fa . Gli scambi a Wall Street potrebbero essere all'insegna del segno positivo seguendo l'intonazione rialzista dei mercati europei. leggi tutto
  • Interpump acquisisce Fluinox 2 ore fa . Interpump Group ha acquisito il 100% della società spagnola Fluinox, con sede a Valencia. leggi tutto
  • Stati Uniti, prezzi alla produzione segnano il passo a novembre 2 ore fa . Rallenta la crescita dei prezzi praticati all'industria americana rispetto a quella registrata il mese precedente. leggi tutto
  • Atlantia, primo leader globale nelle infrastrutture con autostrade e aeroporti 3 ore fa . Atlantia diventa a tutti gli effetti un leader globale in un settore chiave come quello delle infrastrutture, primato raggiunto con l'acquisizione della società spagnola Abertis, realizzata assieme... leggi tutto
  • Tria incontrerà di nuovo Conte per discutere del deficit prima del vertice UE 3 ore fa . Tria e Conte hanno discusso anche della Manovra in generale nel vertice svoltosi ieri sera, 10 dicembre 2018, a Palazzo Chigi, oltre al tema in calendario degli investimenti. leggi tutto
  • Borse in rally su speranze per commercio globale 3 ore fa . Piazza Affari estende i guadagni dell'esordio assieme alle altre borse europee, che trovano uno spunto rialzista nella ripresa dei colloqui USA-Cina sul commercio. leggi tutto
  • Bankitalia, prestiti a famiglie e tassi d'interesse ancora in crescita 4 ore fa . Tornano a salire i tassi praticati sui mutui per la casa e si registra un forte calo delle sofferenze delle banche. leggi tutto
  • Borsa, GPI presenta domanda di ammissione al mercato MTA 4 ore fa . GPI, attualmente quotata su AIM Italia, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant sul MTA e la contemporanea revoca dalle negoziazioni... leggi tutto
  • Continuità territoriale con la Sardegna: in Regione si aprono le buste 5 ore fa . La Regione Sardegna si appresta a esaminare le offerte pervenute per la nuova continuità territoriale, i cui termini sono scaduti il 10 dicembre, che andrà in vigore dal 17 aprile 2019. leggi tutto
  • Germania, l'indice del sentiment Zew recupera ma non nasconde incertezze 5 ore fa . Migliorano un poco le aspettative di crescita dell'economia tedesca. A dicembre, l'indice ZEW, un indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, risale a -17,5 punti dai -24,1... leggi tutto
  • Mondo TV sarà sub-agente del peluche che spopola Feisty Pets 6 ore fa . La compagna americana Surge Licensing ha nominato Mondo TV come sub-agente per lo sviluppo del licensing basato sulla property giocattolo Feisty Pets della William Mark Corp in Italia e nella... leggi tutto
  • Regno Unito, tasso disoccupazione fermo ma crescita disoccupati supera attese 6 ore fa . Nel mese di novembre, il numero dei senza lavoro che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione in Gran Bretagna risulta in aumento di 21.900 unità, rispetto ai 23.200 registrati nel mese di ottobre... leggi tutto
  • Alfio Bardolla nomina un professionista quale CFO 6 ore fa . Alfio Bardolla annuncia la nomina di Flavio Venturi come Chief Financial Officer. leggi tutto