La responsabilità di proteggere
pensando a lungo termine

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pensando a lungo termine

Giuliana  Rapetta

Private Banker

Giuliana Rapetta

348-4521309
071-29114
VIA TOTTI 10
60131 ANCONA (AN)

La garanzia di un consulente finanziario Banca Generali Private

Sono Consulente finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione del proprio patrimonio e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.

Le mie competenze

  • Real Estate

  • Analisi di portafoglio clienti

  • Pianificazione successoria

  • Tutela del Patrimonio

  • Wealth Management

Esperienze e Formazione

maggio 2015 - ATTUALE
Esperienza
Private Financial Planner
  • Consulenza Finanziaria
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Master Breve - Il Patrimonialista
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Il valore del cambiamento
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EFPA Italia Meeting 2018
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L'utilizzo della leva fiscale per un'efficace allocazione de...
maggio 2000 - maggio 2015
Esperienza
PROFESSIONAL FINANCIAL PLANNER
  • CONSULENTE FINANZIARIO
2015
Formazione
Capire i mercati finanziari internazionali
2015
Formazione
Webinar Real Estate: Approfondimenti tecnici
2014
Formazione
Previdenza 2014: orientarsi tra buste arancioni e riforme al...
  • Un quadro ragionato sulla previdenza pubblica 2014
2014
Formazione
Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione suc...
2013
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Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in co...
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Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocati...
2013
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Le nuove concezioni della famiglia italiana
  • gap pubblici e soluzioni tecnico/assicurative
2013
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RIsparmio previdenziale e comportamenti
2013
Formazione
PIANO STRATEGICO TERZA ETA' PER IL CLIENTE PRIVATE
2013
Formazione
Il piano strategico della terza età per il cliente private
2013
Formazione
Il cliente che sarà: corsi di vita individuali e nuove famig...
2013
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Il fondo patrimoniale come strumento di tutela del patrimoni...
2013
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La gestione del passaggio generazionale e soluzioni operativ...
2013
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Le nuove concezioni della famiglia italiana: gap pubblici e ...
2012
Formazione
Finanza comportamentale Ca' Foscari
2012
Formazione
FAMIGLIA FISCALE
  • DONAZIONI INDIRETTE, PRIVACY E MAPPATURA DEL REDDITO
2012
Formazione
Strategie di gestione di portafoglio
  • Innovazioni e rivisitazioni alla luce della crisi
2012
Formazione
Il trust: struttura dello strumento ed opportunità per il pr...
2011
Formazione
Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrim...
2010
Formazione
Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
2010
Formazione
"I servizi fiduciari di Generfid"
2010
Formazione
IL "TIME INVESTING"
  • la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato
2010
Formazione
Privacy
2007
Formazione
IL VALORE DELLA CONSULENZA
  • Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori
settembre 1996 - maggio 2000
Esperienza
QUADRO DIRETTIVO
  • RESPONSABILE UFFICIO TITOLI
marzo 1987 - settembre 1996
Esperienza
Dipendente
  • Estero e Titoli

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Fed: tassi invariati dopo 'una vera lite in famiglia'

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RISIKO BANCARIO/2
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26/07/2026
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EFFETTO GUERRA
24/07/2026
Il prezzo del Brent torna sopra quota 100

In 24 ore si è registrata un’impennata delle quotazioni del greggio che si è subito riflessa sui prezzi dei carburanti al distributore, con il gasolio che in autostrada supera i 2,22 euro al litro. Il gruppo di ...

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GUERRA COMMERCIALE
23/07/2026
Trump impone nuovi dazi a oltre 60 Paesi

Il presidente USA ha deciso di imporre nuove tariffe per – a suo dire – contrastare il lavoro forzato, aggirando lo stop della Corte Suprema, che aveva annullato buona parte dei dazi del Liberation Day. I Paesi ...

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ANTITRUST UE
23/07/2026
Maximulta da 890 milioni a Google

Nel mirino Google Search e Google Play Store. Secondo Bruxelles, il colosso USA ha continuato a favorire i propri servizi garantendogli una visibilità rispetto alla concorrenza. Lo Store, invece, ha impedito agl...

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ECONOMIA ITALIANA
21/07/2026
Salari al palo: in 30 anni -6,6%

I dipendenti del settore privato hanno visto erodere il loro potere d’acquisto e su di loro pesa la progressività del sistema fiscale. Secondo l’Ufficio parlamentare di bilancio il sistema mostra la corda: serve...

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15/07/2026
A sorpresa la Cina frena al +4,3%

Nel secondo trimestre dell’anno il Pil è cresciuto al tasso più basso dal 2022, deludendo le attese degli analisti, che si aspettavano almeno un +4,5%. A pesare sono soprattutto la crisi immobiliare, la prudenza...

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GEOPOLITICA
14/07/2026
Rotta la tregua con l’Iran, il petrolio risale

Il ritorno della tensione nello stretto di Hormuz fa ripartire al rialzo i prezzi dell’energia, con il petrolio Wti che torna a superare gli 80 dollari al barile e il Brent che si avvicina ai 90 dollari. Tuttavi...

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EURO DIGITALE
14/07/2026
Parte il “pilot test” con 36 banche

Piero Cipollone, capo della task force Bce, svela i nomi delle banche e delle fintech europee che, a partire da metà 2027, sperimenteranno la versione “beta” del contante digitale. Tra queste, sette sono italian...

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AUTHORITY
13/07/2026
Guido Stazi è il nuovo presidente della Consob

Dopo quattro mesi di vuoto, il governo nomina l’attuale segretario generale dell’Antitrust alla presidenza della Commissione. Stazi, economista, in passato aveva ricoperto l’incarico di segretario generale della...

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AUTOMOTIVE
09/07/2026
Volkswagen: a rischio 100mila posti

Il gruppo tedesco è in crisi e paventa la chiusura di quattro stabilimenti in Germania, dove lavorano 50mila persone, e tagli in tutto il mondo. Immediata la protesta di lavoratori e sindacati sotto la sede dell...

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PREVIDENZA
09/07/2026
“In pensione sette anni più tardi rispetto al 1995”

Nel 2025 l’età della pensione si è allungata di due mesi rispetto al 2024 e negli ultimi 30 anni per i dipendenti si è passati da un’età media alla pensione di 57 anni e 7 mesi ai 64 anni e 7 mesi dello scorso a...

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RISIKO BANCARIO
08/07/2026
Unicredit ha il controllo di fatto di Commerzbank

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07/07/2026
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PMI
01/07/2026
Banca Generali lancia Pmi2Change

L’istituto guidato da Gian Maria Mossa scende in campo per supportare la crescita delle piccole e medie imprese italiane affrontando il problema della scarsa liquidità e puntando a valorizzare le Pmi quotate. Gr...

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ACQUISIZIONI
01/07/2026
Orsero sbarca negli Usa e la Borsa festeggia

Il colosso dell'ortofrutta di Albenga ha acquisito il 45% di Trucco Holdings Inc e ha stipulato un accordo per rilevare il 46% di AJ Trucco, società attive distribuzione di frutta e verdura fresca ad alto valore...

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POLITICA MONETARIA
01/07/2026
Warsh: “Garantiremo la stabilità dei prezzi”

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PREVIDENZA COMPLEMENTARE
01/07/2026
Per i neoassunti adesione automatica ai fondi

Con le nuove regole entrate in vigore a partire dal 1 luglio, l’adesione alla previdenza complementare sarà automatica fin dal primo giorno di lavoro per i neoassunti del settore privato. Sarà possibile rinuncia...

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CONSOLIDAMENTI
29/06/2026
Icop lancia un’Ops totalitaria su Trevi

La società friulana offre 0,133 azioni proprie di nuova emissione per ogni azione Trevi per un valore pari a 4,16 euro, il 20% in più rispetto ai 3,47 della chiusura di venerdì 26 giugno. Icop si prepara anche a...

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