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giuliana
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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Real Estate
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Wealth Management
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
maggio 2015 - Attuale
Private Financial Planner Banca Generali
  • Consulenza Finanziaria
maggio 2000 - maggio 2015
PROFESSIONAL FINANCIAL PLANNER BANCA GENERALI SPA
  • CONSULENTE FINANZIARIO
marzo 1987 - maggio 2000
QUADRO DIRETTIVO GRUPPO INTESA SANPAOLO
  • RESPONSABILE UFFICIO TITOLI
Formazione
2018 - Strategie per aumentare la diversificazione di portafoglio e trovare nuove fonti di rendimento
Natixis Global Asset Management
2018 - EFPA Italia Meeting 2018
Efpa
2018 - Il valore del cambiamento
Anasf - Consulentia18
2018 - Mutamenti delle famiglie italiane e centralità della pianificazione patrimoniale
Anasf - Consulentia18
2018 - Master Breve - Il Patrimonialista
Patrimoney
2017 - La Protezione Patrimoniale
Teseo Srl
2017 - La consulenza finanziaria per il risparmio e l'investimento. Le novità e le sfide alla luce delle recenti evoluzioni
Consorzio Universitario per gli studi economici e finanziari
2017 - Il Valore della Consulenza - Il Ruolo e la Relazione
Banca Generali
2017 - IL VALORE DELLA CONSULENZA - Gli elementi distintivi del contratto
Banca Generali
2017 - Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente
ForFinance
2016 - L'utilizzo della leva fiscale per un'efficace allocazione del patrimonio
Anasf
2016 - La responsabilità amministrativa degli enti: profili di rischio per la Banca
Banca Generali
2016 - Advisory patrimoniale integrata:network di professionisti per soddisfare tutte le esigenze del risparmiatore.
Anasf
2015 - Capire i mercati finanziari internazionali
Anasf
2014 - Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Teseo Srl
2014 - Previdenza 2014: orientarsi tra buste arancioni e riforme alle casse professionali
ANASF
  • Un quadro ragionato sulla previdenza pubblica 2014
2013 - Le nuove concezioni della famiglia italiana: gap pubblici e soluzioni tecnico/assicurative
Anasf
2013 - La gestione del passaggio generazionale e soluzioni operative a confronto
Professione Finanza
2013 - Il fondo patrimoniale come strumento di tutela del patrimonio
Professione Finanza
2013 - Il cliente che sarà: corsi di vita individuali e nuove famiglie
Anasf
2013 - Il piano strategico della terza età per il cliente private
Anasf
2013 - PIANO STRATEGICO TERZA ETA' PER IL CLIENTE PRIVATE
ANASF
2013 - RIsparmio previdenziale e comportamenti
ANASF
2013 - Le nuove concezioni della famiglia italiana
ANASF
  • gap pubblici e soluzioni tecnico/assicurative
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2012 - Il trust: struttura dello strumento ed opportunità per il promotore finanziario
Anasf
2012 - Strategie di gestione di portafoglio
ANASF
  • Innovazioni e rivisitazioni alla luce della crisi
2012 - FAMIGLIA FISCALE
ANASF
  • DONAZIONI INDIRETTE, PRIVACY E MAPPATURA DEL REDDITO
2012 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2010 - IL "TIME INVESTING"
ANASF
  • la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato
2010 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2010 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2007 - IL VALORE DELLA CONSULENZA
ANASF
  • Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori
Interessi
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  • TANGO ARGENTINO
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Summary

Nell'attività quotidiana Banca Generali Private rappresenta una garanzia di solidità, valore delle persone, e qualità del servizio. L'ampia gamma di soluzioni bancarie garantisce risposte concrete nell'operatività , offrendo opportunità anche nella sfera del credito per una maggiore flessibilità nelle scelte dei clienti. I nostri servizi di wealth management consentono di allargare l'analisi delle esigenze patrimoniali non solo all'ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare studiando le misure più efficaci per la valorizzazione delle proprietà, o a quello di impresa cercando di delinearne le opportunità nel settore di riferimento e nel perimetro di business, o nell'ambito di beni artistici, mettendo in correlazione le variabili fiscali e le opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale.

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