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giuliana
rapetta

Private Banker

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Real Estate
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Wealth Management
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
maggio 2015 - Attuale
Private Financial Planner Banca Generali
  • Consulenza Finanziaria
maggio 2000 - maggio 2015
PROFESSIONAL FINANCIAL PLANNER BANCA GENERALI SPA
  • CONSULENTE FINANZIARIO
marzo 1987 - maggio 2000
QUADRO DIRETTIVO GRUPPO INTESA SANPAOLO
  • RESPONSABILE UFFICIO TITOLI
Formazione
2018 - Strategie per aumentare la diversificazione di portafoglio e trovare nuove fonti di rendimento
Natixis Global Asset Management
2018 - EFPA Italia Meeting 2018
Efpa
2018 - Il valore del cambiamento
Anasf - Consulentia18
2018 - Mutamenti delle famiglie italiane e centralità della pianificazione patrimoniale
Anasf - Consulentia18
2018 - Master Breve - Il Patrimonialista
Patrimoney
2017 - La Protezione Patrimoniale
Teseo Srl
2017 - La consulenza finanziaria per il risparmio e l'investimento. Le novità e le sfide alla luce delle recenti evoluzioni
Consorzio Universitario per gli studi economici e finanziari
2017 - Il Valore della Consulenza - Il Ruolo e la Relazione
Banca Generali
2017 - IL VALORE DELLA CONSULENZA - Gli elementi distintivi del contratto
Banca Generali
2017 - Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente
ForFinance
2016 - L'utilizzo della leva fiscale per un'efficace allocazione del patrimonio
Anasf
2016 - La responsabilità amministrativa degli enti: profili di rischio per la Banca
Banca Generali
2016 - Advisory patrimoniale integrata:network di professionisti per soddisfare tutte le esigenze del risparmiatore.
Anasf
2015 - Capire i mercati finanziari internazionali
Anasf
2014 - Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Teseo Srl
2014 - Previdenza 2014: orientarsi tra buste arancioni e riforme alle casse professionali
ANASF
  • Un quadro ragionato sulla previdenza pubblica 2014
2013 - Le nuove concezioni della famiglia italiana: gap pubblici e soluzioni tecnico/assicurative
Anasf
2013 - La gestione del passaggio generazionale e soluzioni operative a confronto
Professione Finanza
2013 - Il fondo patrimoniale come strumento di tutela del patrimonio
Professione Finanza
2013 - Il cliente che sarà: corsi di vita individuali e nuove famiglie
Anasf
2013 - Il piano strategico della terza età per il cliente private
Anasf
2013 - PIANO STRATEGICO TERZA ETA' PER IL CLIENTE PRIVATE
ANASF
2013 - RIsparmio previdenziale e comportamenti
ANASF
2013 - Le nuove concezioni della famiglia italiana
ANASF
  • gap pubblici e soluzioni tecnico/assicurative
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2012 - Il trust: struttura dello strumento ed opportunità per il promotore finanziario
Anasf
2012 - Strategie di gestione di portafoglio
ANASF
  • Innovazioni e rivisitazioni alla luce della crisi
2012 - FAMIGLIA FISCALE
ANASF
  • DONAZIONI INDIRETTE, PRIVACY E MAPPATURA DEL REDDITO
2012 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2010 - IL "TIME INVESTING"
ANASF
  • la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato
2010 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2010 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2007 - IL VALORE DELLA CONSULENZA
ANASF
  • Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori
Interessi
Hobby
  • TANGO ARGENTINO
  • LETTURA
Cultura
  • ENO-GASTRONOMIA
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  • VIAGGI E CITTA D'ARTE
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Robo advisor più consulente, sfida vincente
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Summary

Nell'attività quotidiana Banca Generali Private rappresenta una garanzia di solidità, valore delle persone, e qualità del servizio. L'ampia gamma di soluzioni bancarie garantisce risposte concrete nell'operatività , offrendo opportunità anche nella sfera del credito per una maggiore flessibilità nelle scelte dei clienti. I nostri servizi di wealth management consentono di allargare l'analisi delle esigenze patrimoniali non solo all'ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare studiando le misure più efficaci per la valorizzazione delle proprietà, o a quello di impresa cercando di delinearne le opportunità nel settore di riferimento e nel perimetro di business, o nell'ambito di beni artistici, mettendo in correlazione le variabili fiscali e le opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale.

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  • Bellanova: "Dazi non sono la risposta giusta" 6 ore fa . I dazi non sono la risposta che i cittadini si attendono, specie in Europa che non deve perdere il treno del Green Deal e anzi deve avere il coraggio di investire in un'agricoltura di qualità. leggi tutto
  • Giornata da dimenticare per il mercato americano 7 ore fa . Segno meno per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Dow Jones che accusa una discesa dell'1,20%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali... leggi tutto
  • Da ENEA la serra bioclimatica che taglia la bolletta 7 ore fa . ENEA ha realizzato una serra bioclimatica dotata di un orto idroponico, che permetterà di studiare e valutare le nuove prestazioni energetiche della "Scuola delle Energie", l'edificio su cui... leggi tutto
  • Ferrari, aggiornamento sull'acquisto di azioni proprie 7 ore fa . Ferrari, nell'ambito della terza tranche del programma di acquisto di azioni proprie annunciata il 14 novembre 2019, tra il 20 e il 24 gennaio 2020 inclusi, ha acquistato 40.318 azioni ordinarie sul... leggi tutto
  • GM investirà 2,2 mld per auto elettriche e autonome 8 ore fa . General Motors investe nella mobilità green e punta sulle auto elettriche e autonome con un primo investimento da 2,2 miliardi di dollari per lo stabilimento di Detroit-Hammtramck. leggi tutto
  • Borse europee e Piazza Affari giù su preoccupazioni Coronavirus 8 ore fa . Finale di giornata negativo per i mercati del Vecchio Continente, in linea con la borsa di Milano, che termina in rosso. leggi tutto
  • CFT acquista altre azioni proprie 8 ore fa . CFT, in esecuzione della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 10 maggio 2019 che ha autorizzato un programma di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie, comunica di aver... leggi tutto
  • Coronavirus, l'OMS rivede il rischio a "elevato": primo morto a Pechino 8 ore fa . L'Organizzazione mondiale della Sanità rivede il rischio globale del coronavirus 2019-nCoV a "elevato", ammettendo che il "moderato" del precedente rapporto era stato un errore. leggi tutto
  • Interpump prosegue il piano di acquisto di azioni proprie 8 ore fa . Interpump Group, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 30 aprile 2019, comunica di aver acquistato, dal 20 al 24 gennaio 2020, complessivamente... leggi tutto
  • Francia dà mandato per titolo Stato scadenza 2052 9 ore fa . Il Tesoro francese ha dato mandato a un pool di banche - BNP Paribas, Credit Agricole, Goldman Sachs, HSBC e JP Morgan - per il lancio di un nuovo titolo di Stato a lungo termine, scadenza 25 maggio... leggi tutto
  • Pensioni, Governo e sindacati al lavoro per riforma decennale 9 ore fa . E' ufficialmente partita la trattativa fra Governo e sindacati per riformare il sistema pensionistico italiano. leggi tutto
  • Ascopiave acquista azioni proprie 9 ore fa . Ascopiave ha comunicato che, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 23 aprile 2019, nel periodo compreso tra il 20 e il 24 gennaio 2020, ha... leggi tutto
  • Calzedonia, fatturato 2019 in crescita a 2,41 mld 9 ore fa . Fatturato in crescita per il Gruppo Calzedonia che nel 2019 chiude a 2,41 miliardi con ricavi in crescita del 4,7% (4,4% a ricavi costanti) e l'estero che raggiunge la quota del 56%. leggi tutto
  • Esprinet, aggiornamento sull'acquisto di azioni proprie 9 ore fa . Esprinet, in esecuzione del programma di buy-back annunciato lo scorso 27 giugno, comunica di avere acquistato, dal 20 al 24 gennaio 2020, complessivamente 35.000 azioni ordinarie, corrispondenti... leggi tutto
  • Mondo TV sigla accordo licenza per Fantasy Island con New Tang Dynasty TV 9 ore fa . Mondo TV sottoscrive un nuovo contratto di licenza con New Tang Dynasty television per la trasmissione della serie animata Fantasy Island in Nord America in lingua cinese Mondo TV annuncia di aver... leggi tutto
  • Eni firmato accordo di approvvigionamento GNL in Nigeria 10 ore fa . Eni ha firmato un nuovo contratto decennale di approvvigionamento per 1,5 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto (GNL) con la società Nigeria LNG Limited (NLNG), una joint venture tra NNPC... leggi tutto
  • Ricerca sul cancro, Reale Group sostiene 7^ edizione di "Just the woman I am" 10 ore fa . Torna l'appuntamento con l'ormai tradizionale corsa in rosa. Nell'ambito della sponsorizzazione di CUS Torino, Reale Mutua, insieme alla sua Agenzia Torino Giulio Cesare e a Banca Reale sostiene... leggi tutto
  • Stati Uniti, vendita case nuove frena anche a dicembre 10 ore fa . Nel mese di dicembre sono state vendute meno abitazioni nuove negli Stati Uniti. leggi tutto
  • D'Amico International Shipping riacquista azioni proprie 10 ore fa . D'Amico International Shipping ha comunicato in data odierna, di aver riacquistato 882.000 azioni proprie corrispondenti allo 0,07107% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di 0,1495 euro... leggi tutto
  • Pioggia di vendite a Wall Street 10 ore fa . Anche wall Street è spaventata dal dilagare del virus cinese e segue il tracollo di Tokyo e la performance negativa dei mercati europei. leggi tutto
  • Aeroporto Venezia, Qatar Airways potenzia la sua presenza 10 ore fa . Qatar Airways ha annuncia un potenziamento della sua presenza all'Aeroporto di Venezia ed alcune importanti novità per il 2020. leggi tutto
  • Coronavirus, Fiavet: confermato stop tour organizzati da e verso la Cina 10 ore fa . Confermato il divieto di tour organizzati da e verso la Cina a causa del coronavirus. leggi tutto
  • Sabaf avvia un programma di acquisto di azioni proprie 10 ore fa . Sabaf in esecuzione della delibera assembleare del 7 maggio 2019, ha comunicato l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie fino ad un massimo di 200.000 azioni ordinarie, pari all’1,734%... leggi tutto
  • Petrolio, all'Opec discussioni preliminari su extra tagli offerta 11 ore fa . Un'ulteriore stretta in vista del probabile calo dei consumi derivante dall'emergenza Coronavirus. Sarebbe questa, secondo quanto riferisce il Financial Times, l'ipotesi allo studio dell'Opec. leggi tutto