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giuliana
rapetta

Private Banker

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Real Estate
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Wealth Management
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
maggio 2015 - Attuale
Private Financial Planner Banca Generali
  • Consulenza Finanziaria
maggio 2000 - maggio 2015
PROFESSIONAL FINANCIAL PLANNER BANCA GENERALI SPA
  • CONSULENTE FINANZIARIO
marzo 1987 - maggio 2000
QUADRO DIRETTIVO GRUPPO INTESA SANPAOLO
  • RESPONSABILE UFFICIO TITOLI
Formazione
2018 - Strategie per aumentare la diversificazione di portafoglio e trovare nuove fonti di rendimento
Natixis Global Asset Management
2018 - EFPA Italia Meeting 2018
Efpa
2018 - Il valore del cambiamento
Anasf - Consulentia18
2018 - Mutamenti delle famiglie italiane e centralità della pianificazione patrimoniale
Anasf - Consulentia18
2018 - Master Breve - Il Patrimonialista
Patrimoney
2017 - La Protezione Patrimoniale
Teseo Srl
2017 - La consulenza finanziaria per il risparmio e l'investimento. Le novità e le sfide alla luce delle recenti evoluzioni
Consorzio Universitario per gli studi economici e finanziari
2017 - Il Valore della Consulenza - Il Ruolo e la Relazione
Banca Generali
2017 - IL VALORE DELLA CONSULENZA - Gli elementi distintivi del contratto
Banca Generali
2017 - Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente
ForFinance
2016 - L'utilizzo della leva fiscale per un'efficace allocazione del patrimonio
Anasf
2016 - La responsabilità amministrativa degli enti: profili di rischio per la Banca
Banca Generali
2016 - Advisory patrimoniale integrata:network di professionisti per soddisfare tutte le esigenze del risparmiatore.
Anasf
2015 - Capire i mercati finanziari internazionali
Anasf
2014 - Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Teseo Srl
2014 - Previdenza 2014: orientarsi tra buste arancioni e riforme alle casse professionali
ANASF
  • Un quadro ragionato sulla previdenza pubblica 2014
2013 - Le nuove concezioni della famiglia italiana: gap pubblici e soluzioni tecnico/assicurative
Anasf
2013 - La gestione del passaggio generazionale e soluzioni operative a confronto
Professione Finanza
2013 - Il fondo patrimoniale come strumento di tutela del patrimonio
Professione Finanza
2013 - Il cliente che sarà: corsi di vita individuali e nuove famiglie
Anasf
2013 - Il piano strategico della terza età per il cliente private
Anasf
2013 - PIANO STRATEGICO TERZA ETA' PER IL CLIENTE PRIVATE
ANASF
2013 - RIsparmio previdenziale e comportamenti
ANASF
2013 - Le nuove concezioni della famiglia italiana
ANASF
  • gap pubblici e soluzioni tecnico/assicurative
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2012 - Il trust: struttura dello strumento ed opportunità per il promotore finanziario
Anasf
2012 - Strategie di gestione di portafoglio
ANASF
  • Innovazioni e rivisitazioni alla luce della crisi
2012 - FAMIGLIA FISCALE
ANASF
  • DONAZIONI INDIRETTE, PRIVACY E MAPPATURA DEL REDDITO
2012 - Finanza comportamentale Ca' Foscari
Banca Generali
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2010 - IL "TIME INVESTING"
ANASF
  • la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato
2010 - "I servizi fiduciari di Generfid"
Banca Generali
2010 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2007 - IL VALORE DELLA CONSULENZA
ANASF
  • Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori
Interessi
Hobby
  • TANGO ARGENTINO
  • LETTURA
Cultura
  • ENO-GASTRONOMIA
Altro...
  • VIAGGI E CITTA D'ARTE
Focus On
BANCA GENERALI
Mossa: “Con Bg4Real a supporto della ripresa”
19/06/2020

L'amministratore delegato dell'istituto presenta la nuova piattaforma volta a a fare incontrare risparmio privato e pmi con soluzioni innovative ...

ASSICURAZIONI
Cattolica-Generali: Piazza Affari brinda
25/06/2020

La compagnia veronese vola in Borsa e termina la seduta in rialzo di quasi il 40%, avvicinandosi ai 5,5 euro dell'aumento di capitale da 300 ...

GLIFOSFATO
Maxi-patteggiamento da 10 miliardi per Bayer
01/07/2020

Il colosso chimico-farmaceutico vuole chiudere la vicenda del diserbante Roundup che si è portato in casa con l'acquisizione di Monsanto nel 2018. ...

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Summary

Nell'attività quotidiana Banca Generali Private rappresenta una garanzia di solidità, valore delle persone, e qualità del servizio. L'ampia gamma di soluzioni bancarie garantisce risposte concrete nell'operatività , offrendo opportunità anche nella sfera del credito per una maggiore flessibilità nelle scelte dei clienti. I nostri servizi di wealth management consentono di allargare l'analisi delle esigenze patrimoniali non solo all'ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare studiando le misure più efficaci per la valorizzazione delle proprietà, o a quello di impresa cercando di delinearne le opportunità nel settore di riferimento e nel perimetro di business, o nell'ambito di beni artistici, mettendo in correlazione le variabili fiscali e le opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale.

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  • Huawei: decisione Regno Unito deludente, vogliamo collaborare con l'Italia 20 minuti fa . "Deludente". Così Huawei ha definito l'inversione di rotta del Governo britannico che ha escluso il gigante cinese delle telecomunicazioni dalla costruzione dell'infrastruttura 5G nel Paese. leggi tutto
  • JPMorgan, utile in netto calo nel secondo trimestre 25 minuti fa . Utile in netto calo nel secondo trimestre per JPMorgan che chiude a 4,69 miliardi di dollari pari a -51% su ricavi in aumento del 15% a 33 miliardi. leggi tutto
  • Speranza: misure anti-Covid fino al 31 luglio, resta obbligo mascherine 32 minuti fa . Le misure anti Covid verranno fino al 31 luglio e resterà l'obbligo della mascherina. leggi tutto
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  • SIT prosegue il programma di buy-back 2 ore fa . SIT rende noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall'assemblea degli azionisti il 6 maggio 2020 ed avviato in pari data, tra il 6 e il 10 luglio 2020 ha... leggi tutto
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  • SeSa chiude bilancio al 30 aprile 2020 con ricavi e redditività in crescita 2 ore fa . Il Cda di Sesa S.p.A. ha approvato il bilancio al 30 aprile 2020 con ricavi e redditività in netta crescita, confermato l'outlook favorevole per l'esercizio 2021 ma, vista l'attuale situazione di... leggi tutto
  • Enea, al via progetto Blue Deal: energia dal Mar Mediterraneo 2 ore fa . Lo scorso 9 luglio è stato lanciato il progetto europeo ‘Blue Deal’ per portare nei Paesi mediterranei tecnologie e soluzioni “su misura” per sfruttare l’energia dal mare, con la partecipazione di 13... leggi tutto
  • Seduta moderatamente positiva a New York 2 ore fa . Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che avanza a 26.141 punti, mentre, al contrario, resta piatto l'S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 3.156 punti. leggi tutto
  • Terna, informativa sull'acquisto di azioni proprie 2 ore fa . Terna ha comunicato di aver acquistato dal 6 al 10 luglio 2020, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 18 maggio 2020, complessivamente 238.433... leggi tutto
  • È Rimini la spiaggia più sicura d'Italia 3 ore fa . La spiaggia più sicura d'Italia? Quella di Rimini. Lo rende noto la ricerca effettuata dall'Osservatorio Italiano Jfc sulle destinazioni balneari per il 2020. leggi tutto
  • Raccomandazione UE: niente aiuti a imprese che eludono fisco 3 ore fa . La Commissione europea ha emesso oggi una "raccomandazione" in cui invita gli Stati membri a non concedere aiuti finanziari alle imprese che hanno legami con i paesi elencati nella lista UE delle... leggi tutto
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  • Banche, ABI: "Crescono prestiti a famiglie e imprese. Sofferenze in calo" 3 ore fa . Crescono i prestiti a famiglie e imprese mentre, contestualmente, i tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento rimangono su livelli particolarmente bassi. leggi tutto
  • USA, recupera l'inflazione a giugno 3 ore fa . Recupera l'inflazione negli Stati Uniti a giugno. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato un aumento dello 0,6% su base mensile, oltre le stime di... leggi tutto
  • 5G, retromarcia GB: escluso colosso cinese Huawei 3 ore fa . Svolta annunciata del Governo britannico: il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei  escluso dalle forniture per la nuova rete 5G nel Regno Unito dal 31 dicembre. leggi tutto
  • Garanzia Campania Bond, CDP: al via secondo slot da 23,75 milioni 4 ore fa . È partita oggi attraverso Garanzia Campania Bond – lo strumento di finanza innovativa promosso dalla Regione Campania tramite la società in house Sviluppo Campania – la seconda emissione di Minibond... leggi tutto
  • ENAC: attacco hacker a sistemi informatici. Non sono stati sottratti dati 4 ore fa . L'Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, da venerdì 10 luglio u.s., ha subito un attacco di pirateria informatica che ha reso inaccessibili alcune informazioni contenute nei sistemi dell'Ente. leggi tutto
  • Borse europee negative. Piazza Affari limita le perdite 4 ore fa . Pioggia di vendite sui principali mercati del Vecchio Continente. Anche Piazza Affari è oggetto di vendite, anche se con perdite minori. leggi tutto