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gualtiero
belzer

Wealth Advisor

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Wealth Manangement
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Servizi Assicurativi
  • Pianificazione successoria
Esperienze professionali
settembre 2006 - Attuale
PB MANAGER BANCA GENERALI PRIVATE BANKING
  • HEAD OF RECRUITING
  • Conseguita Laurea in Sociologia e Scienze della Comunicazione.
  • Dal 1978 al 1985 ho lavorato presso la Banca Fratelli Ceriana.
  • Dal 1985 al 1995 ho lavorato presso Banca Fideuram come Promotore Finanziario.
  • Dal 1995 al 2006 ho ricoperto l'incarico di Manager presso Banca Fideuram prima come RM e successivamente come DM.
Formazione
1996 - LAUREA IN SOCIOLOGIA E SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
UNIVERSITA' DI URBINO
  • LAUREA IN SOCIOLOGIA E SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE UNIVERSITA' DI URBINO
Interessi
Sport
  • CORSA - HO PARTECIPATO ALLA MARATONA DI NEW YORK NELL'ANNO 2002
  • CALCIO - DIRIGENTE DI SQUADRE DI CALCIO DI VARIE CATEGORIE.
  • CORSA
Cultura
  • LETTERATURA ITALIANA E STORIA.
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Summary
Sono Top Wealth Advisor della rete Wealth Management di Banca Generali Private. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela della proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. La pianificazione dei progetti di vita di ciascun nucleo familiare passa per scelte che necessitano di professionalità dedicate in ogni singolo segmento della sfera patrimoniale. Personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Le nostre soluzioni di wealth management consentono di allargare l'analisi delle esigenze patrimoniali non solo all'ambito finanziario, ma anche a quello immobiliare studiando le misure più efficaci per la valorizzazione delle proprietà, o a quello di impresa cercando di delinearne le opportunità nel settore di riferimento e nel perimetro di business, o nell'ambito di beni artistici, mettendo in correlazione le variabili fiscali e le opportunità nella pianificazione del passaggio generazionale. Un servizio esclusivo, per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia
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