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Wealth Advisor

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Analisi Asset Allocation
  • Gestione portafoglio titoli
  • Financial Markets
  • Analisi di portafoglio clienti
Esperienze professionali
gennaio 2007 - Attuale
PRIVATE BANKER BANCA GENERALI PRIVATE
  • BANCARIA - FINANZIARIA
dicembre 2001 - gennaio 2007
Private Banker BANCA FIDEURAM SPA
  • BANCARIA - FINANZIARIA
ottobre 1993 - dicembre 2001
consulente finanziario CREDITO ITALIANO- UNICREDIT
  • BANCARIA FINANZIARIA
novembre 1990 - settembre 1993
operatore di sportello CREDITO ITALIANO
  • BANCARIA
Formazione
1987 - Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
Nicola Pellati di Canelli
Focus On
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L'amministratore delegato dell'istituto presenta la nuova piattaforma volta a a fare incontrare risparmio privato e pmi con soluzioni innovative ...

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Cattolica-Generali: Piazza Affari brinda
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La compagnia veronese vola in Borsa e termina la seduta in rialzo di quasi il 40%, avvicinandosi ai 5,5 euro dell'aumento di capitale da 300 ...

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Maxi-patteggiamento da 10 miliardi per Bayer
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Il colosso chimico-farmaceutico vuole chiudere la vicenda del diserbante Roundup che si è portato in casa con l'acquisizione di Monsanto nel 2018. ...

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Summary

In qualità di Wealth Advisor aiuto il cliente nella tutela del patrimonio e lo affianco nella creazione di soluzioni personalizzate per rispondere in modo puntuale ad ogni esigenza. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela della proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. Le soluzioni proposte non si limitano infatti ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business.  Essere pronti ad affrontare le sfide del contesto attuale è fondamentale, per questo pianifichiamo insieme al cliente le migliori strategie a lungo termine. Personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente poi di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

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  • Occupazione, Confcommercio: "Quadro critico. Rischio nuovo crollo in autunno" 43 minuti fa . A maggio rallenta la caduta degli occupati (-84mila) in Italia e quella degli inattivi "forzati" (-229mila), generati dal lockdown, ma si ingrossano le fila dei disoccupati, che chiedono un posto di... leggi tutto
  • Newco Alitalia, la Commissione UE esige discontinuità 1 ore fa . L’operazione Newco Alitalia, che si accompagna alla dotazione di tre miliardi di euro decisa dal Governo che ne assumerà il controllo, è al vaglio della Commissione Europea che dovrà accertare i... leggi tutto
  • ABI, richieste al Fondo di Garanzia per 44,3 miliardi 1 ore fa . L'ABI segnala che a ieri, 1 luglio, i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia sono cresciuti a 44,3 miliardi, con 752 mila domande pervenute, di cui, fino a 30 mila Euro, le domande... leggi tutto
  • Bonus vacanze, Codacons: "flop totale" 1 ore fa . Il bonus vacanze conferma le previsioni negative del Codacons e si rivela un flop totale. leggi tutto
  • L'Italia che si ferma: online per svago ma la cultura resta un'esperienza "dal vivo" 1 ore fa . Consumi televisivi (+47%), libri (+14%) e ascolto musica (+7%) online: sono queste alcune delle attività più popolari durante il confinamento forzato per l'epidemia di Covid-19. leggi tutto
  • doValue sigla memorandum con Bain Capital per gestione NPL in Grecia 2 ore fa . doValue annuncia la firma di un Memorandum of Understanding con Bain Capital Credit, uno dei principali investitori internazionali specializzati nel settore dei crediti, per la gestione in esclusiva... leggi tutto
  • Eurozona, prezzi produzione ancora in calo e sotto attese 2 ore fa . Ancora giù i prezzi alla produzione della Zona Euro. Nel mese di maggio, il dato ha registrato una discesa dello 0,6% rispetto al -2% di aprile e contro il -0,5% atteso dagli analisti. leggi tutto
  • Eurozona, tasso disoccupazione risale al 7,4% 2 ore fa . Segnali negativi giungono dal mercato del lavoro dell'Eurozona. Secondo l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (EUROSTAT), il tasso di disoccupazione, nel mese di maggio, si è attestato al 7,4%... leggi tutto
  • Trenitalia, treni regionali su prenotazione per limitare riempimenti 2 ore fa . Dal 3 giugno è in corso una sperimentazione da parte di Trenitalia per controllare e contingentare il numero dei viaggiatori presenti a bordo di 1.500 treni regionali. leggi tutto
  • Wiit sigla estensione contratto da 4,8 milioni 2 ore fa . Wiit società tecnologica quotata all'AIM Italia, ha firmato l’estensione pluriennale del contratto esistente con uno dei leader italiani di mercato a livello mondiale nel settore del lusso, per un... leggi tutto
  • Piazza Affari si conferma in rally con resto Europa 2 ore fa . Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente, inclusa Piazza Affari, che si conferma tonica con i titoli bancari. leggi tutto
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  • Trasporto aereo, Ryanair attacca Enac su divieto bagaglio a mano 3 ore fa . Non usa mezze misure Eddie Wilson, Ad di Ryanair, il quale critica la decisione dell’Enac di vietare l’uso delle cappelliere per i bagagli a mano. leggi tutto
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  • ePrice, fondatore Ainio esce dal CdA. Da oggi inibiti ordini al meglio 4 ore fa . ePrice annuncia che il Fondatore Paolo Ainio si è dimesso dal CdA e dalle cariche presso le altre società del gruppo. leggi tutto
  • Spagna, ancora in aumento la disoccupazione a giugno 4 ore fa . Continua a crescere la disoccupazione in Spagna nel mese di giugno, dopo l'impennata dei tre mesi precedenti, causata dal lockdown e dalla crisi pandemica. leggi tutto
  • Bonus vacanze, più di 146 mila le domande del primo giorno 4 ore fa . Più di 72mila domande nelle prime 12 ore mentre alle 21.30 di ieri sera, 1 luglio 2020, erano 146mila le domande di bonus vacanze, per un valore economico pari a più di 67 milioni di euro. leggi tutto
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