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loris
barbato

Wealth Advisor

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Wealth Management
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Servizi Assicurativi
  • Pianificazione successoria
Esperienze professionali
marzo 2014 - Attuale
Private Financial Planner Banca Generali
  • Oltre ai servizi classici di Private Banking e Wealth Management , in particolare seguo le tematiche legate alla costruzione di asset allocation ottimizzati dal punto di vista della tutela del patrimonio, dell'efficicienza fiscale e della pianificazione successoria.
novembre 2006 - marzo 2014
Private Banker Executive Intesa Sanpaolo Private Banking
  • Il Private Banker Executive, è quel Private Banker che relativamente alla zona di competenza, gestisce i rapporti che per dimensione e/o complessità, necessitano della consulenza più approfondita. Oltre alla gestione di tali rapporti, è punto di riferimento dei colleghi del territorio in termini di innovazione e formazione operativa sul campo.
gennaio 2003 - ottobre 2006
Private Banker Ubi Banca
  • Private Banker
gennaio 2001 - gennaio 2003
Gestore Affluent Banca Popolare Commercio & Industria
  • Gestore Affluent
ottobre 1995 - gennaio 2001
Consulenza Titoli Banca Popolare di Brescia
  • Consulenza Titoli
Formazione
2009 - Certificazione Competenze Tecniche e Finanziarie
Associazione Italiana Private Banking
  • L'Associazione Italiana Private Banking (AIPB), attraverso un percorso di studi tenuto da alcuni tra i migliori docenti provenienti dalle università italiane, è l'unico ente abilitato a certificare le competenze tecniche e la preparazione degli operatori private dei propri associati
2001 - Iscrizione Albo Promotori Finanziari
CONSOB
1993 - Allievo Ufficiale Pilota
Accademia Aeronautica
1993 - Perito Industriale Informatico
I.T.I.S. Marconi - Verona
Interessi
Sport
  • Fitness - Istruttore - Federazione Italiana Fitness
  • Subacquea - III° FIPSAS
  • Football Americano
  • Corsa
Focus On
OCCUPAZIONE
Dal Fondo Sure 27,4 miliardi all’Italia
24/08/2020

Lo stanziamento, approvato in tempi record, è il più alto nell'ambito della Ue e servirà a finanziare le misure già varate dal governo a sostegno ...

POLITICA MONETARIA
Il Pil Usa crolla, svolta Fed sull’inflazione
27/08/2020

Nel secondo trimestre il prodotto interno lordo statunitense ha registrato un calo del 31,7%, ma da Jackson Hole il presidente della Fed parla di ...

OBBLIGAZIONI
Berlino fa il pieno con il suo primo green bond
02/09/2020

L'emissione da 6,5 miliardi del primo decennale "green" tedesco a cedola 0% ha registrato richieste per 33 miliardi, oltre cinque volte l'offerta, ...

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Summary
Sono Consulente Finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione della loro ricchezza e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.
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  • Rete unica: Sky, Vodafone e Wind Tre, no a integrazione verticale 14 minuti fa . Gli amministratori delegati di Sky Italia Maximo Ibarra, di Vodafone Italia Aldo Bisio e di Wind Tre Jeffrey Hedberg hanno incontrato oggi gli amministratori delegati di CDP, Fabrizio Palermo, e di... leggi tutto
  • RC Auto, prezzi giù del 5,4% nel II trimestre. Pesa effetto Covid-19 22 minuti fa . Il prezzo effettivo medio della garanzia rc auto per il secondo trimestre del 2020 è di 383 euro, in diminuzione del 5,4 per cento su base annua (circa 22 euro) per effetto del lockdown che ha... leggi tutto
  • Traffico aereo, stime in peggioramento: Lufthansa svaluta flotta per 1,1 miliardi di euro 29 minuti fa . Lufthansa svaluta di 1,1 miliardi di euro la flotta da iscrivere a bilancio nel terzo trimestre. leggi tutto
  • Gentiloni, riforme politica fiscale: "momentum politico favorevole" 44 minuti fa . Politiche fiscali più eque possono sostenere la ripresa e rendere la società più sostenibile. È questo il pensiero espresso oggi da Paolo Gentiloni intervenuto a un webinar sulla tassazione. leggi tutto
  • Rent A Center, mercato promuove l'outlook sopra attese 44 minuti fa . Balza in avanti Rent A Center, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,02%. leggi tutto
  • Nuovo aeroporto di Berlino in passivo prima di sua apertura 53 minuti fa . A poco più di un mese dall'apertura, prevista il 31 ottobre, l'Aeroporto di Berlino-Brandeburgo Willy Brandt, situato circa 20 chilometri a Sud del centro della città, necessiterebbe di aiuti per... leggi tutto
  • SDG, Snam: Taskforce dei CFO del Global Compact ONU presenta principi guida 1 ore fa . Presentati oggi dalla Taskforce dei CFO costituita nell'ambito del Global Compact delle Nazioni Unite, di cui Snam è tra i fondatori, i primi principi integrati per la finanza e gli investimenti... leggi tutto
  • Nikola Corporation, scivola al Nasdaq dopo dimissioni fondatore Milton 1 ore fa . A picco il titolo Nikola, che esibisce una variazione percentuale negativa del 17,86%. leggi tutto
  • ONU, ENI confermata nel Global Compact LEAD 1 ore fa . Eni  è stata riconosciuta tra i partecipanti più attivi nell'ambito del Global Compact, il movimento globale delle Nazioni Unite che sostiene le imprese nell'allineare le proprie strategie e... leggi tutto
  • RC auto, Ivass: prezzo medio in calo nel secondo trimestre 1 ore fa . Il prezzo effettivo medio della garanzia RC auto per il secondo trimestre del 2020 è di 383 euro, in diminuzione del 5,4 per cento su base annua (circa 22 euro). leggi tutto
  • Enel, CFO De Paoli co-presidente della task force del Global Compact ONU 1 ore fa . Alberto De Paoli, Chief Financial Officer di Enel, partecipa oggi al lancio mondiale dei ‘CFO Principles for Integrated SDG Investments and Finance’ nel corso del Private Sector Forum del Global... leggi tutto
  • Darden Restaurants, sotto pressione dopo un downgrade 1 ore fa . Aggressivo avvitamento per Darden Restaurants, che tratta in perdita del 2,51% sui valori precedenti. leggi tutto
  • Borse europee in rosso, Milano inclusa 2 ore fa . Prima seduta della settimana in profondo rosso per le principali Borse europee che hanno ampliato i cali sulla scia del peggioramento di Wall Street. leggi tutto
  • TikTok, ByteDance smentisce Trump: resterà per l'80% cinese 2 ore fa . TikTok resterà cinese, almeno per l'80%. È quanto ha affermato ByteDance, l'azienda che controlla il celebre social network e che è intervenuta a smentire il Presidente Usa Donald Trump il quale... leggi tutto
  • Enel si conferma azienda LEAD del Global Contact: è il decimo anno consecutivo 2 ore fa . Enel è stata riconfermata azienda LEAD del Global Compact, riconoscimento che il Gruppo detiene dal 2011. leggi tutto
  • TIM, l'AD Gubitosi compra 500mila azioni 2 ore fa . L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di TIM, Luigi Gubitosi, ha acquistato sul mercato 500 mila azioni ordinarie della società. leggi tutto
  • BCE, Lagarde: "Debiti vanno ripagati. Cancellazione vietata da Trattati Ue" 2 ore fa . "Chiedere alla Bce di cancellare debito pubblico sarebbe come chiedere di violare i Trattati europei e penso che un punto su cui bisogna martellare di fronte a queste richieste è che i debiti vanno... leggi tutto
  • Zurich sposor della riforestazione in Brasile: 1 milioni di alberi in 8 anni 2 ore fa . Zurich Insurance Group  (Zurich) ha deciso di sponsorizzare un progetto di rimboschimento mirato e sostenibile in Brasile per riconvertire i terreni agricoli sterili in foreste autoctone ricche di... leggi tutto
  • Energica Motor, nuovo accordo commerciale in Germania 3 ore fa . Energica Motor Company, società leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, già fornitore unico per il triennio 2019-2021 del campionato FIM Enel MotoE... leggi tutto
  • Grifal, operazioni su azioni proprie 3 ore fa . Grifal comunica che dal 14 al 18 settembre 2020 ha acquistato 2.500 azioni proprie, pari allo 0,024% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di 2,442 euro per un controvalore complessivo di... leggi tutto
  • BasicNet continua il piano di buy-back 3 ore fa . Nell'ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 26 giugno 2020 e il cui avvio è stato annunciato nella stessa data... leggi tutto
  • Microsoft acquista ZeniMax Media, ma il titolo non si scalda 3 ore fa . Composto ribasso per Microsoft, in flessione dell'1,89% sui valori precedenti. leggi tutto
  • Brexit, Commissione Ue: 18 mesi per ridurre esposizioni presso le CCP del Regno Unito 3 ore fa . Gli operatori del mercato finanziario hanno 18 mesi per ridurre la loro esposizione presso le controparti centrali (CCP) del Regno Unito. leggi tutto
  • Alerion prosegue l'acquisto di azioni proprie 3 ore fa . Alerion Clean Power informa di aver acquistato, dal 14 al 18 settembre 2020 inclusi, complessivamente 8.415 azioni proprie al prezzo medio di 6,3868 euro per azione, per un controvalore complessivo... leggi tutto
  • Banche, l'ombra del riciclaggio anche su Standard Chartered 3 ore fa . Anche Standard Chartered, dopo HSBC, finisce nell'occhio del ciclone circa una enorme mole di dati riguardanti movimentazioni di fondi sospetti. leggi tutto