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loris
barbato

Wealth Advisor

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Wealth Management
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Servizi Assicurativi
  • Pianificazione successoria
Esperienze professionali
marzo 2014 - Attuale
Private Financial Planner Banca Generali
  • Oltre ai servizi classici di Private Banking e Wealth Management , in particolare seguo le tematiche legate alla costruzione di asset allocation ottimizzati dal punto di vista della tutela del patrimonio, dell'efficicienza fiscale e della pianificazione successoria.
novembre 2006 - marzo 2014
Private Banker Executive Intesa Sanpaolo Private Banking
  • Il Private Banker Executive, è quel Private Banker che relativamente alla zona di competenza, gestisce i rapporti che per dimensione e/o complessità, necessitano della consulenza più approfondita. Oltre alla gestione di tali rapporti, è punto di riferimento dei colleghi del territorio in termini di innovazione e formazione operativa sul campo.
gennaio 2003 - ottobre 2006
Private Banker Ubi Banca
  • Private Banker
gennaio 2001 - gennaio 2003
Gestore Affluent Banca Popolare Commercio & Industria
  • Gestore Affluent
ottobre 1995 - gennaio 2001
Consulenza Titoli Banca Popolare di Brescia
  • Consulenza Titoli
Formazione
2009 - Certificazione Competenze Tecniche e Finanziarie
Associazione Italiana Private Banking
  • L'Associazione Italiana Private Banking (AIPB), attraverso un percorso di studi tenuto da alcuni tra i migliori docenti provenienti dalle università italiane, è l'unico ente abilitato a certificare le competenze tecniche e la preparazione degli operatori private dei propri associati
2001 - Iscrizione Albo Promotori Finanziari
CONSOB
1993 - Allievo Ufficiale Pilota
Accademia Aeronautica
1993 - Perito Industriale Informatico
I.T.I.S. Marconi - Verona
Interessi
Sport
  • Fitness - Istruttore - Federazione Italiana Fitness
  • Subacquea - III° FIPSAS
  • Football Americano
  • Corsa
Focus On
BANCA GENERALI
Cresce la raccolta e vola l’Advisory
04/06/2019

Molto soddisfatto l'amministratore delegato Mossa sia per i 475 milioni di raccolta netta del mese e la crescita registrata dalla sicav innovativa ...

POLITICA MONETARIA
“Fed verso un taglio dei tassi a luglio”
07/06/2019

Il rallentamento dell'economia e il rischio recessione non spaventano Wall Street che, anzi, rialzo dopo rialzo, chiude la miglior settimana ...

GUERRE COMMERCIALI
Cina, Fitch taglia la crescita al 6,1% 29 maggio 2019
29/05/2019

L'agenzia di rating rivede al ribasso la stima del Pil del 2019 e del 2020. Outlook più critico per effetto dei nuovi dazi imposti ...

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Summary
Sono Consulente finanziario di Banca Generali Private e accompagno i miei clienti nelle sfide legate alla protezione della loro ricchezza e nella realizzazione dei propri progetti di vita. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare come Private Banker (Relationship Manager) in Banca Generali significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.
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  • Facebook amplia Binario F e investe sempre di più sull'Italia: "Vogliamo formare competenze digitali" 42 minuti fa . Facebook punta e investe sempre di più sull'Italia. "Molte persone hanno difficoltà nel lavoro perché mancano le competenze digitali, in Italia solo 1 su tre le ha. leggi tutto
  • BNL, aumentano le assunzioni grazie ai sindacati 45 minuti fa . Nuove assunzioni per il gruppo BNL con un tasso di turnover che risulta al top del settore. leggi tutto
  • Confcommercio su dati Istat: incertezza e sfiducia frenano consumi 48 minuti fa . Agire con determinazione ed urgenza per dissipare l'incertezza e riattivare consumi ed investimenti. leggi tutto
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  • Eurotech al servizio delle metropolitane di Grand Paris Express 1 ore fa . Nuovo lavoro in Francia per Eurotech. Tramite Eurotech France S.A.S. – la controllata francese del Gruppo Eurotech, fornitore affermato di tecnologie embedded e leader nell’implementazione di... leggi tutto
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  • CNH Industrial annuncia pricing prestito obbligazionario garantito 2 ore fa . In arrivo i dettagli del bond CNH. In relazione al lancio di un’emissione obbligazionaria benchmark denominata in Euro, CNH Industrial N.V. leggi tutto
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  • Appuntamenti e scadenze del 27 giugno 2019 2 ore fa . Giovedì 27/06/2019 Appuntamenti: 3° Conferenza nazionale sulla Sharing Mobility - Si svolge a Roma, alla stazione Termini, la Conferenza organizzata dall'Osservatorio nazionale Sharing Mobility. leggi tutto
  • Giappone, vendite in calo a maggio. Bene invece quelle al dettaglio 2 ore fa . A due velocità i consumi in Giappone dopo un periodo di relativa debolezza in risposta al deterioramento della fiducia delle famiglie. leggi tutto
  • Borse asiatiche ottimiste 2 ore fa . Positiva la borsa giapponese, dopo il finale piatto di Wall Street in attesa di notizie sulle trattative commerciali tra USA e Cina durante il vertice di Osaka. leggi tutto
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  • Ex-Ilva, ArcelorMittal: gestione impossibile in queste condizioni 12 ore fa . Nessuna società potrebbe gestire l'Ilva di Taranto dopo le ultime novità normative introdotte dal decreto crescita. leggi tutto
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  • Seduta poco mossa a New York 14 ore fa . Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che avanza a 26.603,22 punti, mentre l'S&P-500 continua la seduta a 2.919,95 punti, sui livelli della vigilia. leggi tutto
  • INPS: pronte le graduatorie per il reclutamento di 1.404 medici 14 ore fa . Sono state pubblicate sul sito INPS "le graduatorie per il reclutamento di un contingente complessivo di 1.404 medici". leggi tutto
  • Hera, nuovo green bond da 500 milioni di euro 14 ore fa . Il Gruppo Hera lancia il suo secondo green bond per continuare a essere un punto di riferimento per la finanza sostenibile in Italia. leggi tutto
  • Neodecortech prepara il passaggio sull'MTA 14 ore fa . Neodecortech S.p.A. prepara la transizione dall'AIM Italia all'MTA di Borsa Italiana. leggi tutto
  • Class cede il 20% di Gambero Rosso a Università Telematica Pegaso 14 ore fa . Class Editori cede una quota di Gambero Rosso Spa. In particolare la casa editrice italiana fondata nel 1986 da Paolo Panerai ha ceduto a Università Telematica Pegaso (attraverso la sua controllata... leggi tutto