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manuela
segre

Relationship Manager

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi Asset Allocation
  • Financial Markets
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Servizi Fiduciari
Esperienze professionali
marzo 2008 - Attuale
Relationship Manager Banca Generali Private Banking
  • Consulente Finanziario
dicembre 2005 - febbraio 2008
Quadro Direttivo Intesa San Paolo Private Banking
  • Consulente Finanziario Senior
settembre 2001 - dicembre 2005
Quadro Direttivo Intesa San Paolo
  • Consulente Personal
maggio 1992 - luglio 2001
Quadro Intesa San Paolo
  • Consulente Zona Investimenti
febbraio 1991 - maggio 1992
Quadro Intesa San Paolo
  • Dipartimento Affari Estero Ufficio Relazioni Internazionali
maggio 1988 - febbraio 1991
Assistente Capo Area Europa Intesa San Paolo Parigi
  • Direzione Area Europa
novembre 1985 - maggio 1988
Impiegato Intesa San Paolo
  • Back office Investimenti
agosto 1984 - novembre 1985
Impiegato Intesa San Paolo
  • Assistenza Operativa Italia
agosto 1978 - agosto 1984
Impiegato FISPAO Fiduciaria San Paolo
  • Consulenza Legale e Gestione Immobiliare
ottobre 1977 - luglio 1978
Insegnante Scuola Rignon
  • Insegnante Elementare
Formazione
2015 - Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria
Banca Generali
2015 - Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individuazione di operazioni sospette
Banca Generali
2015 - Counsellor Professionista
IACP MILANO
  • Diploma di Counsellor Centrato sulla Persona
2014 - APP Desk finanziario: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2014 - Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Banca Generali
2014 - RUI -Passaggio Generazionale
Banca Generali
2013 - Real estate
Banca Generali
2013 - Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
  • Prevenzione Infortuni e Igiene del Lavoro Formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
2010 - Privacy
Banca Generali
2010 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2010 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2010 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2008 - Diploma
Università agli Studi di Torino
  • Master sulla Relazione d'Aiuto per Dirigenti di Associazioni di Volontariato
2000 - Volontario Soccorritore 118
Regione Piemonte
  • Attestato Regionale Volontario Soccorritore 118
1979 - Diploma
Università Sacro Cuore di Milano
  • Psicologia Ortofrenica
1975 - Diploma Maturità Magistrale
Istituto Magistrale Regina Margherita
Interessi
Hobby
  • Danza Classica - Diploma ballerina professionista Accademia Montecarlo
Sport
  • Sci nautico
  • Equitazione
  • Trekking
  • Pilates
Cultura
  • Teatro
  • Balletto Classico
  • Lettura
Altro...
  • Solidarietà - Dal 1991 Volontario Soccorritore Croce Verde di Torino
  • Progettualità nel sociale attraverso la fondazione di una Onlus - Sviluppo della cultura della defibrillazione precoce, tutela delle donne e dei minori vittime di violenza, promozione della salute.
Focus On
TECNOLOGIA
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Summary
Il Private Banker  assiste i clienti nella valorizzazione dei patrimoni cercando le migliori opportunità sui mercati e tra le diverse soluzioni di investimento. Il supporto di specialisti in ambito fiscale e giuridico garantiscono l'apporto di servizi su misura per tematiche che riguardano la famiglia come l'impresa. L'esperienza di Banca Generali Private Banking nella consulenza legata al passaggio generazionale fornisce le migliori competenze per superare nodi e criticità nella tutela del patrimonio grazie anche alle diverse opzioni offerte, per le esigenze più complesse, dai servizi fiduciari, trust o di family office.
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