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matteo
sonzini

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi Asset Allocation
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Wealth Management
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
novembre 2014 - Attuale
Private Banker Banca Generali Private
  • Private Banker HNWI
giugno 2005 - ottobre 2014
senior client advisor Credit Suisse (Italy) S.p.a.
  • client advisor High Net Worth Individual
giugno 2004 - maggio 2005
Junior Client Advisor Rasbank S.p.a.
  • client advisor
novembre 2003 - giugno 2004
consulente finanziario BNL Investimenti S.p.a.
  • client advisor
Formazione
2017 - Approfondimento sugli atti immobiliari ANALYSIS
Banca Generali
2017 - IL VALORE DELLA CONSULENZA - Gli elementi distintivi del contratto
Banca Generali
2017 - Percorso Induction: Welcome Program
Banca Generali
2016 - Finanza comportamentale: la profilazione comportamentale del cliente
Banca Generali
2016 - Finanza comportamentale: la profilazione comportamentale del cliente
Banca Generali
2016 - Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individuazione di operazioni sospette
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
Banca Generali
2015 - Mifid
Banca Generali
2015 - Sicurezza Informatica
Banca Generali
2015 - Privacy
Banca Generali
2015 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
2015 - Trasparenza e credito ai consumatori
Banca Generali
2015 - Voluntary Disclosure
Banca Generali
2015 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
2015 - Sicurezza Informatica
Banca Generali
2015 - La responsabilità amministrativa degli enti: profili di rischio per la Banca
Banca Generali
2015 - Trasparenza e credito ai consumatori
Banca Generali
2015 - Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria
Banca Generali
2014 - Firma Sicura Biometrica
Banca Generali
2012 - Wealth Management Advanced
Centro Studi Bancari di Lugano
2011 - Global Frontline Certification
Business School of Credit Suisse
2008 - Il trattamento fiscale delle attività finanziarie per l'investitore private residente in Italia
SDA Luigi Bocconi
2007 - Executive
ESCP-EAP -European School of Management
2006 - La Tassazione delle Rendite Finanziarie
SDA Luigi Bocconi
2003 - Laurea in Economia Bancaria, Finanziaria e Assicurativa
Università Cattolica del Sacro Cuore
  • Indirizzo in Economia degli Intermediari Finanziari
2001 - Esame per l'iscrizione all'albo dei Promotori Finanziari
CONSOB
1994 - ragioniere e perito commerciale
ITCG Argentia
Interessi
Sport
  • trekking
Cultura
  • enologia e viticoltura
Altro...
  • Croce Bianca Milano - Soccorritore 118 volontario in ambulanza
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Perfezionata l’acquisizione di Valeur Fiduciaria
15/10/2019

L'istituto ha rilevato il 90,1% del capitale della boutique finanziaria elvetica attiva nel private banking. I venditori restano come soci di ...

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Famiglie italiane liquide per paura
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Il secondo rapporto Censis-Aipb fotografa le famiglie con patrimoni finanziari al di sopra dei 500mila euro. Molto è cambiato per loro dal 2008: ...

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A settembre raccolti 309 milioni
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La raccolta netta cumulata da inizio anno supera quota 3,7 miliardi, mentre le masse sotto contratto di consulenza evoluta raggiungono i 4,5 ...

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Summary
Il Consulente di Banca Generali Private ha come obbiettivo la protezione del risparmio delle famiglie e la valorizzazione del loro patrimonio. Nella pianificazione degli investimenti possiamo contare su un'offerta con pochi eguali per versatilità e flessibilità che raccoglie il meglio dell'asset management a livello globale. Grazie al costante impegno nell'innovazione siamo in grado di offrire strumenti efficaci per la protezione degli investimenti e una piattaforma di Advisory evoluta all'avanguardia nel settore, per approfondire il valore della diversificazione e l'analisi del rischio. Per le esigenze più complesse sono inoltre disponibili una rosa di soluzioni specificatamente costruita sulle esigenze della clientela private, così come servizi esclusivi in ambito fiduciario o di family office.
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  • Manovra, Corte dei Conti: "Indispensabile contenere spesa" 59 minuti fa . Contenere la spesa, selezionando cosa finanziare e cosa no, e allo stesso tempo cercare di cambiare rotta all'economia e puntare alla crescita. leggi tutto
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  • Manovra, Rete Imprese: "Preoccupa stallo economia" 2 ore fa . "La stretta fiscale sulle auto aziendali, plastic tax e sugar tax sono purtroppo la negativa conferma di un mancato confronto e di una mancata valutazione d'impatto. leggi tutto
  • Single day 2019, chiusura da record per Alibaba 2 ore fa . Single day da record per Alibaba che chiude l'11esima edizione dello shopping nella "giornata dei single" a quota 268,44 miliardi di yuan, pari a 38,37 miliardi di dollari in 24 ore. leggi tutto
  • Cisco Systems giù a Wall Street, pesa downgrade Piper Jaffray 2 ore fa . Viaggia in rosso per Cisco Systems, che sta segnando un calo dell'1,10%. A pesare sulle azioni contribuisce la decisione degli analisti di Piper Jaffray di tagliare il giudizio sul titolo del leader... leggi tutto
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  • Emilia-Romagna, Trenitalia: Alta Velocità anche a Parma, Modena e Piacenza 2 ore fa . Più Alta Velocità del Gruppo FS in Emilia-Romagna. Anche Parma, Modena e Piacenza, oltre a Reggio Emilia con la sua pluri affermata stazione Mediopadana AV, avranno da dicembre la propria Alta... leggi tutto
  • Aeroporto di Taranto Grottaglie, rinvenuto ordigno bellico 2 ore fa . Nel corso delle operazioni di scavo relative ai lavori di ampliamento del piazzale sosta aeromobili dell'aeroporto di Taranto Grottaglie, è stato rinvenuto un ordigno bellico inesploso di circa 80... leggi tutto
  • Vicenzaoro January 2020, al via concorso per 60mila studenti 2 ore fa . Un concorso aperto a 60mila tra studenti e ricercatori dedicato alle nuove frontiere del business orafo-gioielliero. leggi tutto
  • Milano in calo con le altre Borse europee 3 ore fa . Le principali borse europee chiudono la prima seduta della settimana all'insegna della debolezza seguendo anche l'andamento cauto evidenziato da Wall Street. leggi tutto
  • Mef: crescono le Partite Iva, + 5,7% in un anno 3 ore fa . Boom delle partite Iva in Italia che vede nel terzo trimestre del 2019 101.498 nuove partite Iva con un + 5,7% rispetto all'anno passato. leggi tutto
  • Pace fiscale, entro il 2 dicembre la rata per 1,8 mln di contribuenti 3 ore fa . Sono oltre 1,8 milioni i contribuenti che hanno aderito alla cosiddetta pace fiscale, la "rottamazione-ter" e il "saldo e stralcio" delle cartelle che, entro il 2 dicembre, devono versare la rata... leggi tutto
  • Manovra, sindacati: insufficienti risorse taglio cuneo e contratti P.A. 3 ore fa . Le risorse stanziate in manovra per il taglio del cuneo fiscale e per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego sono "insufficienti". leggi tutto
  • Scuola, domani 12 novembre sciopero nazionale contro precariato e supplentite 4 ore fa . Domani, martedì 12 novembre, è il giorno dello sciopero nazionale. Si leverà una voce autentica e decisa contro tutto quello che non funziona nel cosiddetto decreto Salva Scuola e contro la poca... leggi tutto
  • ANIE: produzione industriale si conferma debole 4 ore fa . L'industria italiana delle tecnologie elettrotecnica ed elettronica si accoda al comparto industriale italiano e mostra a settembre 2019 segnali di debolezza, confermando la sostanziale stagnazione... leggi tutto