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Dott.
matteo
sonzini

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi Asset Allocation
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Wealth Management
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
novembre 2014 - Attuale
Private Banker Banca Generali Private
  • Private Banker HNWI
giugno 2005 - ottobre 2014
senior client advisor Credit Suisse (Italy) S.p.a.
  • client advisor High Net Worth Individual
giugno 2004 - maggio 2005
Junior Client Advisor Rasbank S.p.a.
  • client advisor
novembre 2003 - giugno 2004
consulente finanziario BNL Investimenti S.p.a.
  • client advisor
Formazione
2017 - Approfondimento sugli atti immobiliari ANALYSIS
Banca Generali
2017 - IL VALORE DELLA CONSULENZA - Gli elementi distintivi del contratto
Banca Generali
2017 - Percorso Induction: Welcome Program
Banca Generali
2016 - Finanza comportamentale: la profilazione comportamentale del cliente
Banca Generali
2016 - Finanza comportamentale: la profilazione comportamentale del cliente
Banca Generali
2016 - Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individuazione di operazioni sospette
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
Banca Generali
2015 - Mifid
Banca Generali
2015 - Sicurezza Informatica
Banca Generali
2015 - Privacy
Banca Generali
2015 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
2015 - Trasparenza e credito ai consumatori
Banca Generali
2015 - Voluntary Disclosure
Banca Generali
2015 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
2015 - Sicurezza Informatica
Banca Generali
2015 - La responsabilità amministrativa degli enti: profili di rischio per la Banca
Banca Generali
2015 - Trasparenza e credito ai consumatori
Banca Generali
2015 - Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria
Banca Generali
2014 - Firma Sicura Biometrica
Banca Generali
2012 - Wealth Management Advanced
Centro Studi Bancari di Lugano
2011 - Global Frontline Certification
Business School of Credit Suisse
2008 - Il trattamento fiscale delle attività finanziarie per l'investitore private residente in Italia
SDA Luigi Bocconi
2007 - Executive
ESCP-EAP -European School of Management
2006 - La Tassazione delle Rendite Finanziarie
SDA Luigi Bocconi
2003 - Laurea in Economia Bancaria, Finanziaria e Assicurativa
Università Cattolica del Sacro Cuore
  • Indirizzo in Economia degli Intermediari Finanziari
2001 - Esame per l'iscrizione all'albo dei Promotori Finanziari
CONSOB
1994 - ragioniere e perito commerciale
ITCG Argentia
Interessi
Sport
  • trekking
Cultura
  • enologia e viticoltura
Altro...
  • Croce Bianca Milano - Soccorritore 118 volontario in ambulanza
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Covip: nel 2019 i fondi hanno reso 5 volte il Tfr
31/01/2020

Lo scorso anno il rendimento medio dei fondi negoziali è stato del 7,2% contro l'1,5% del Tfr. Su un arco di 10 anni il rendimento medio dei fondi ...

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Innovazione e formazione: nasce un nuovo hub
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L'istituto mette in campo investimenti significativi per l'innovazione e lo sviluppo digitale nell'ambito del private banking e della gestione del ...

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Summary
Il Consulente di Banca Generali Private ha come obbiettivo la protezione del risparmio delle famiglie e la valorizzazione del loro patrimonio. Nella pianificazione degli investimenti possiamo contare su un'offerta con pochi eguali per versatilità e flessibilità che raccoglie il meglio dell'asset management a livello globale. Grazie al costante impegno nell'innovazione siamo in grado di offrire strumenti efficaci per la protezione degli investimenti e una piattaforma di Advisory evoluta all'avanguardia nel settore, per approfondire il valore della diversificazione e l'analisi del rischio. Per le esigenze più complesse sono inoltre disponibili una rosa di soluzioni specificatamente costruita sulle esigenze della clientela private, così come servizi esclusivi in ambito fiduciario o di family office.
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  • Debito, UE: mercoledì nuovo richiamo su squilibri economici dell'Italia 5 ore fa . Atteso per mercoledì un nuovo richiamo Ue sul debito elevato dell'Italia. Nei Country Report che la Commissione Ue pubblicherà dopodomani, ci sarà l'elenco aggiornato dei cosiddetti squilibri... leggi tutto
  • E' fuga verso i beni rifugio. Oro già visto a 1.850 dollari 5 ore fa . Scatta la corsa all'accaparramento dei cosiddetti beni rifugio, in primis l'Oro che ha raggiunto i massimi degli ultimi 8 anni, portandosi sino ad un massimo di 1.689 dollari l'oncia, per poi... leggi tutto
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  • Fervi, ex CFO Tomassoli cede tutte le azioni a 1979 Investimenti 6 ore fa . Fervi rende noto che l'azionista ed ex CFO Nicolò Tomassoli, che ora ha lasciato il Gruppo, ha ceduto alla società "1979 Investimenti" la totalità della partecipazione azionaria in proprio possesso... leggi tutto
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  • Generali definisce il suo primo Green Insurance Linked Securities Framework 6 ore fa . In linea con la strategia di sostenibilità del Gruppo, Generali annuncia di aver sviluppato il suo primo "Green Insurance Linked Securities Framework" (Green ILS Framework). leggi tutto
  • Retelit in joint venture con la libica LPTIC. Nasce Retelit Med 6 ore fa . RETELIT SIGLA UN ACCORDO CON LPTIC PER LA NASCITA DI RETELIT MED, UNA JOINT VENTURE PER LO SVILUPPO ICT NEL MEDITERRANEO L’accordo prevede la costituzione di una società di diritto italiano detenuta... leggi tutto
  • Expert Systems nomina Walt Mayo quale CEO del Gruppo 6 ore fa . Il Consiglio di Amministrazione di Expert System, riunitosi in data odierna, ha nominato Walt Mayo quale Chief Executive Officer del Gruppo (Group CEO). leggi tutto
  • Coronavirus, Anief chiede di prolungare stop scuole 6 ore fa . Chiudere tutte le attività scolastiche e di ricerca fino all'8 marzo per far fronte all'emergenza sanitaria del coronavirus. leggi tutto
  • Coronavirus, Mipaaf attiva task force per monitorare condizioni settore 7 ore fa . Il Ministero delle Politiche agricole e forestali ha attivato una task force sugli sviluppi dell'epidemia da Coronavirus per monitorare l'impatto sul settore agricolo e agroalimentare. leggi tutto
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  • SIT continua il piano di buy-back 7 ore fa . SIT, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall'Assemblea degli azionisti il 24 aprile 2019 ed avviato in pari data, ha acquistato, tra il 17 e il 21 febbraio 2020... leggi tutto
  • Servizi Italia, operazioni su azioni proprie 7 ore fa . Servizi Italia, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 30 maggio 2019, ha acquistato, dal 17 al 21 febbraio 2020, complessivamente 12.712 azioni... leggi tutto
  • Coronavirus, controlli negli aeroporti di Puglia 7 ore fa . Protocolli ministeriali applicati con il massimo rigore negli Aeroporti di Puglia per l'emergenza sanitaria da coronavirus. leggi tutto
  • Germania, auto sulla folla a sfilata di Carnevale: 30 feriti, molti bambini 7 ore fa . Ha lanciato la sua auto, una Mercedes grigio metallizzata, contro la parata di Carnevale investendo e ferendo 30 persone, tra cui molti bambini. leggi tutto
  • Traffico ferroviario ancora sospeso su linea convenzionale Milano-Piacenza 7 ore fa . Traffico ferroviario ancora sospeso dalle 13.30 di oggi sulla linea convenzionale Milano – Piacenza, con forti rallentamenti per i treni in circolazione. leggi tutto
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  • Confinvest spicca il volo con l'oro e le monete preziose 8 ore fa . grande giornata per Confinvest, che lievita in modo prepotente sul Listino di Milano, con un guadagno del 19,11%. leggi tutto