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Private Banker

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi Asset Allocation
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Wealth Manangement
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
novembre 2014 - Attuale
Private Banker Banca Generali Private Banking
  • Private Banker HNWI
giugno 2005 - ottobre 2014
senior client advisor Credit Suisse (Italy) S.p.a.
  • client advisor High Net Worth Individual
giugno 2004 - maggio 2005
Junior Client Advisor Rasbank S.p.a.
  • client advisor
novembre 2003 - giugno 2004
consulente finanziario BNL Investimenti S.p.a.
  • client advisor
Formazione
2016 - Finanza comportamentale: la profilazione comportamentale del cliente
Banca Generali
2016 - Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individuazione di operazioni sospette
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
Banca Generali
2015 - Mifid
Banca Generali
2015 - Sicurezza Informatica
Banca Generali
2015 - Privacy
Banca Generali
2015 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
2015 - Trasparenza e credito ai consumatori
Banca Generali
2015 - Voluntary Disclosure
Banca Generali
2015 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
2015 - Sicurezza Informatica
Banca Generali
2015 - La responsabilità amministrativa degli enti: profili di rischio per la Banca
Banca Generali
2015 - Trasparenza e credito ai consumatori
Banca Generali
2015 - Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria
Banca Generali
2014 - Firma Sicura Biometrica
Banca Generali
2012 - Wealth Management Advanced
Centro Studi Bancari di Lugano
2011 - Global Frontline Certification
Business School of Credit Suisse
2008 - Il trattamento fiscale delle attività finanziarie per l'investitore private residente in Italia
SDA Luigi Bocconi
2007 - Executive
ESCP-EAP -European School of Management
2006 - La Tassazione delle Rendite Finanziarie
SDA Luigi Bocconi
2003 - Laurea in Economia Bancaria, Finanziaria e Assicurativa
Università Cattolica del Sacro Cuore
  • Indirizzo in Economia degli Intermediari Finanziari
2001 - Esame per l'iscrizione all'albo dei Promotori Finanziari
CONSOB
1994 - ragioniere e perito commerciale
ITCG Argentia
Interessi
Sport
  • trekking
Cultura
  • enologia e viticoltura
Altro...
  • Croce Bianca Milano - Soccorritore 118 volontario in ambulanza
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Summary
Il Private Banker  assiste i clienti nella valorizzazione dei patrimoni cercando le migliori opportunità sui mercati e tra le diverse soluzioni di investimento. Il supporto di specialisti in ambito fiscale e giuridico garantiscono l'apporto di servizi su misura per tematiche che riguardano la famiglia come l'impresa. L'esperienza di Banca Generali Private Banking nella consulenza legata al passaggio generazionale fornisce le migliori competenze per superare nodi e criticità nella tutela del patrimonio grazie anche alle diverse opzioni offerte, per le esigenze più complesse, dai servizi fiduciari, trust o di family office.
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  • Salini Impregilo, contratto da 1,3 miliardi di dollari in Arabia Saudita 4 ore fa . Nuova Commessa in Arabia Saudita per Salini Impregilo, che si aggiudica un contratto a Riyadh del valore complessivo di circa 1,3 miliardi di dollari con la Saudi Arabia National Guard (SANG). leggi tutto
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