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maurizio
pasqualini

Wealth Advisor

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Analisi Asset Allocation
  • Wealth Management
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Servizi Fiduciari
Esperienze professionali
maggio 2012 - Attuale
Private Banker Banca Generali Spa
  • Family Office e Private Banking
aprile 2009 - aprile 2012
Family Office e Private Banker Banca Esperia Gruppo Mediobanca
  • Responsabile di team in family office interno
gennaio 2004 - dicembre 2009
Dirigente Private Banker Senior UBS Wealth Managment
  • Portfolio Managment, wealth managment, tax planning
gennaio 2001 - dicembre 2004
Private Banker Senior Credito Italiano
  • Private banker
gennaio 1994 - dicembre 2000
Consulente e responsabile finanziario Banca Popolare di Ferrara e Rovigo
  • Consulente nella costituzione di una nuova banca e successivamente responsabile dell'area finanza
gennaio 1991 - giugno 1993
Consulente e rappresentante sede di rappresentanza gruppo E.Rothschild Gruppo E.Rothschild
  • Responsabile ufficio di rappresentanza di Milano
gennaio 1988 - dicembre 1990
Procuratore alle grida borsa valori di Milano Agenti di cambio Crippa-Mach-Rivosecchi
  • Negoziatore alla borsa valori di Milano di azioni, obbligazioni e titoli di stato
gennaio 1980 - dicembre 1987
Consulente finanziario Indipendente
  • Consulenza finanziaria e formazione ad addetti bancari
Formazione
2015 - Voluntary Disclosure
Banca Generali
2015 - Gli strumenti assicurativi per ottimizzare la pianificazione finanziaria e successoria
Banca Generali
2015 - Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individuazione di operazioni sospette
Banca Generali
2015 - Trasparenza e credito ai consumatori
Banca Generali
2015 - La responsabilità amministrativa degli enti: profili di rischio per la Banca
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Finanza
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Family Protection
Banca Generali
2015 - Consulenza BG Personal Advisory - Real Estate
Banca Generali
2015 - Aggiornamento Antiriciclaggio: rafforzata verifica e individuazione di operazioni sospette
Banca Generali
2014 - APP Desk finanziario: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
2013 - Privacy
Banca Generali
2012 - PattiChiari
Banca Generali
2012 - Mifid
Banca Generali
2012 - Antiriclaggio
Banca Generali
2012 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
2012 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
1976 - diploma media superiore
Istituto tecnico statale V.Monti
Interessi
Hobby
  • Golf
Focus On
BANCA GENERALI
A settembre vola la raccolta
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390 milioni nel mese, 4,1 miliardi da inizio anno: dati nettamente superiori a quelli dello stesso periodo dello scorso anno. A trainare la ...

PENSIONI
Sterilizzato il calo del Pil. Quota 41 ai fragili
14/10/2020

Nella legge di bilancio il governo introdurrà una norma per impedire che il calo del Pil si rifletta negativamente sui montanti contributivi. Allo ...

BUSINESS
Colossi web sempre più ricchi
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La pandemia ha fatto accelerare i profitti dei giganti del software e dell'e-commerce che, secondo l'Area Studi di Mediobanca, nel primo semestre ...

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Summary

In qualità di Wealth Advisor aiuto il cliente nella tutela del patrimonio e lo affianco nella creazione di soluzioni personalizzate per rispondere in modo puntuale ad ogni esigenza. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela della proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. Le soluzioni proposte non si limitano infatti ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business.  Essere pronti ad affrontare le sfide del contesto attuale è fondamentale, per questo pianifichiamo insieme al cliente le migliori strategie a lungo termine. Personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente poi di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

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