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matteo
stefanelli

Financial Planner

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Analisi Asset Allocation
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Asset Management
  • Wealth Manangement
  • Risk Management
Esperienze professionali
marzo 2017 - Attuale
Financial Planner Banca Generali
  • Consulente Finanziario
aprile 2007 - febbraio 2017
Financial Advisory Finanza & Futuro Banca
  • Consulente Finanziario
gennaio 1999 - marzo 2007
Responsabile Back Office Studio privato
  • Consulenza Finanziaria
Formazione
2013 - Pension Planning
Progetica
  • Pianificazione Previdenziale
2012 - PNL - Nudging
Progetica
  • Focalizzazione relazionale
Interessi
Cultura
  • Musica - Pubblicista
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PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Covip: “Crescono gli iscritti, ma il 23% non versa più”
18/06/2018

La relazione annuale del presidente del'Autorità di vigilanza evidenzia come nel 2017 gli iscritti ai fondi pensione abbiano raggiunto i 7,6 ...

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Summary

Sono Financial Planner di Banca Generali Private e affianco i miei clienti con una consulenza finanziaria su misura per aiutarli a realizzare i propri progetti di vita e a proteggere la loro ricchezza. Innovazione, esclusività e qualità caratterizzano i nostri prodotti e servizi in un ambiente di architettura aperta che riesce a convergere in un'offerta unica, e in strumenti esclusivi, il meglio delle tecnologie e delle competenze globali. Lavorare come professionista di Banca Generali Private significa sposarne non solo la forza del "brand" come garanzia di solidità, efficienza ed innovazione, ma soprattutto garantirne, con le proprie competenze, quegli elementi distintivi che ne hanno favorito la leadership nel settore: la qualità del servizio e il valore delle persone.

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