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maurizio
locatelli

Private Financial Planner

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  • Portfolio Management
  • Analisi Asset Allocation
  • Gestione portafoglio titoli
  • Financial Markets
  • Analisi di portafoglio clienti
Esperienze professionali
maggio 2016 - Attuale
PRIVATE BANKER BANCA GENERALI SPA
  • PRIVATI
gennaio 2003 - maggio 2016
PRIVATE BANKER BANCA MEDIOLANUM SPA
  • PRIVATI
gennaio 1990 - gennaio 2003
FUNZIONARIO AGENZIA CREDITO EMILIANO SPA
  • PRIVATI E AZIENDE
aprile 1980 - gennaio 1990
IMPIEGATO BANCO LARIANO SPA
  • ADDETTO FILIALE
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Summary
Sono un Private Financial Planner di Banca Generali, specialista nella consulenza finanziaria. Affianco la clientela nel percorso di pianificazione degli investimenti selezionando le migliori soluzioni per le loro necessità. Le complessità dei mercati hanno accentuato le esigenze di accuratezza e professionalità nella cura dei risparmi delle famiglie, le quali riconoscono sempre più il valore della diversificazione del rischio tra prodotti e aree geografiche.
L'efficienza e la qualità degli strumenti e dei servizi Banca Generali, realtà leader nel suo settore, parte del maggiore gruppo finanziario italiano Assicurazioni Generali con oltre 180 anni di storia, rappresentano il terreno ideale in cui far emergere le forti competenze e l'esperienza di un lavoro indirizzato all'interesse dei clienti.
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