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paolo
capecchi

Wealth Advisor

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Gestione portafoglio titoli
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
febbraio 1998 - Attuale
PROMOTORE FINANZIARIO CREDIT SUISSE
  • CONSULENZA FINANZIARIA
ottobre 1981 - Attuale
PREPOSTO TITOLI/BORSA B.N.L.
  • CONSULENZA FINANZIARIA
Formazione
Attuale - FINANCIAL ADVISOR
CREDIT SUISSE
  • WORLD MASTER CREDIT SUISSE
Attuale - PROMOTORE FINANZIARIO
BNL
  • ESAME PER CONSEGUIMENTO ISCRIZIONE ALBO CONSOB DEI PROMOTORI FINANZIARI
Attuale - DIPLOMA ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
P. DAGOMARI - PRATO
Interessi
Hobby
  • NATURA/GIARDINAGGIO
Sport
  • FOOTING/JOGGING
Cultura
  • LETTURA/MUSICA/ARTE
Focus On
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Summary

In qualità di Wealth Advisor aiuto il cliente nella tutela del patrimonio e lo affianco nella creazione di soluzioni personalizzate per rispondere in modo puntuale ad ogni esigenza. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela della proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. Le soluzioni proposte non si limitano infatti ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business.  Essere pronti ad affrontare le sfide del contesto attuale è fondamentale, per questo pianifichiamo insieme al cliente le migliori strategie a lungo termine. Personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente poi di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia.

Breaking News
  • Fincantieri: varata la decima fregata multiruolo "Emilio Bianchi" 17 minuti fa . Presente il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, cerimonia del varo nel cantiere di Riva Trigoso, frazione di Sestri Levante, in Liguria, della fregata "Emilio Bianchi", decima e ultima unità del... leggi tutto
  • Cina, Presidente Xi Jinping: "L'epidemia accelera, stop a viaggi organizzati" 47 minuti fa . Il coronavirus non si ferma e dilaga in Cina. I dati ufficiali parlano di 41 decessi e 1.400 contagiati. leggi tutto
  • American Express brinda alla trimestrale 24 ore fa . American Express in bella mostra a Wall Street dopo la comunicazione della trimestrale. leggi tutto
  • Viadotto Cerrano, definito piano gestione Aspi 24 ore fa . È terminato il vertice tra Aspi e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel corso del quale sono state verificate le misure per garantire la sicurezza del viadotto Cerrano sull'A14. leggi tutto
  • Debole il mercato americano 25 ore fa . Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,67%, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata martedì scorso. leggi tutto
  • Alitalia, primo incontro tra Leogrande e sindacati 25 ore fa . Si è concluso il primo incontro tra il nuovo commissario straordinario di Alitalia, Giuseppe Leogrande, il direttore generale Giancarlo Zeni, e i sindacati di categoria. leggi tutto
  • Scuola, Docenti: 18 ore a settimana di lavoro extra non riconosciuto 25 ore fa . Secondo uno studio autorevole pubblicato a Trento, un insegnante lavora più di un dipendente pubblico. leggi tutto
  • Coronavirus, 26 le vittime in Cina: secondo caso negli USA 26 ore fa . Salgono a 26 i morti accertati in Cina per il nuovo coronavirus nCOV-2019, mentre sono 897 i casi accertati nel Paese. leggi tutto
  • Enel, Starace ad Assisi conferma impegno verso economia circolare 26 ore fa . "Da tempo Enel ha intrapreso una strada di attenzione e di direzione verso un'economia circolare, basata sulle fonti rinnovabili". leggi tutto
  • La Cassazione boccia il ricorso di Foodinho: "I riders sono lavoratori subordinati" 27 ore fa . I ciclofattorini delle consegne a domicilio non sono lavoratori autonomi ma dipendenti e, come tali, hanno diritto alle tutele del lavoro subordinato "come previsto dal Jobs Act, nella forma 'ibrida'... leggi tutto
  • Borse europee in deciso rialzo 27 ore fa . Brillante Piazza Affari, che termina l'ultima seduta della settimana in forte rialzo, in linea con l'ottima performance delle principali piazze europee. leggi tutto
  • Intel vola: trimestrale batte attese 27 ore fa . Su di giri a Wall Street le azioni Intel, che registrano un balzo di oltre il 9% sulla scia dei conti trimestrali migliori delle attese del mercato grazie alla forte domanda di cloud computing. leggi tutto
  • Inps, accesso ai servizi online per chi ha la carta elettronica 27 ore fa . Verificare la propria posizione contributiva o previdenziale, consultare il cedolino della pensione, utilizzare il Portale dei pagamenti e gli altri servizi per i lavoratori direttamente dal sito... leggi tutto
  • Ex Ilva, Patuanelli: "Dal 2014 speso il 7% di più di 1 mld" 28 ore fa . "Bisogna far ricadere a terra le risorse per il cantiere Taranto, nel tavolo istituzionale di Taranto. leggi tutto
  • Triboo in denaro: Banca IMI premia il Piano 28 ore fa . Seduta effervescente a Piazza Affari per le azioni Triboo, che stanno mettendo a segno una risalita del 2,89% a 1,6 euro. leggi tutto
  • Banco Desio, Moretti: "Nostra rete di private banker determinante per sviluppo territori" 28 ore fa . Essere determinanti per lo sviluppo dei territori in cui opera la Banca, offrendo, con competenza e flessibilità, servizi alle famiglie, alle Piccole Medie Imprese e alle economie locali. leggi tutto
  • USA, rallenta la manifattura mentre migliorano i servizi 28 ore fa . Peggiora l'attività manifatturiera degli Stati Uniti nel mese di gennaio. La stima flash sull'indice PMI elaborato da Markit indica infatti un livello di 51,7 punti dai 52,4 punti di dicembre 2019... leggi tutto
  • FS Innovate, oltre 450 idee innovative dai dipendenti del Gruppo 28 ore fa . Oltre 450 idee innovative incentrate sulla sostenibilità in tema di mobilità, sicurezza, energia ed emissioni proposte dai dipendenti di FS Italiane. leggi tutto
  • Consob oscura 7 nuovi siti che offrono servizi illegali 28 ore fa . Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari. leggi tutto
  • Aeroporto di Bergamo, traffico boom nel 2019 29 ore fa . Altro record per l’Aeroporto di Milano Bergamo nel 2019, con oltre 13,8 milioni di passeggeri trasportati (+7,1%), al terzo posto fra gli scali italiani. leggi tutto
  • STM continua il rally a Piazza Affari 29 ore fa . Dopo l'ottima performance della vigilia, il titolo STM continua ad essere interessato dagli acquisti. leggi tutto
  • Moderati guadagni alla Borsa di New York 29 ore fa . Wall Street avvia l'ultima seduta della settimana in territorio positivo, con i riflettori sempre puntati sul coronavirus. Prosegue la stagione delle trimestrali. leggi tutto
  • Realtà virtuale, studenti kenioti "in gita" alla National Gallery di Londra 29 ore fa . La realtà virtuale può fare molto per ridurre le distanze culturali e le disuguaglianze. leggi tutto
  • Leonardo brinda a Morgan Stanley 29 ore fa . Seduta euforica a Piazza Affari per il titolo Leonardo, che registra un balzo del 2,89% a 11,225 euro per azione dopo la mossa di Morgan Stanley. leggi tutto
  • Future USA in lieve rialzo 30 ore fa . A meno di un'ora dall'Opening Bell, i Future sui principali indici statunitensi prospettano un'apertura positiva di Wall Street. leggi tutto