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paolo
capecchi

Wealth Advisor

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Gestione portafoglio titoli
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
febbraio 1998 - Attuale
PROMOTORE FINANZIARIO CREDIT SUISSE
  • CONSULENZA FINANZIARIA
ottobre 1981 - Attuale
PREPOSTO TITOLI/BORSA B.N.L.
  • CONSULENZA FINANZIARIA
Formazione
Attuale - FINANCIAL ADVISOR
CREDIT SUISSE
  • WORLD MASTER CREDIT SUISSE
Attuale - PROMOTORE FINANZIARIO
BNL
  • ESAME PER CONSEGUIMENTO ISCRIZIONE ALBO CONSOB DEI PROMOTORI FINANZIARI
Attuale - DIPLOMA ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
P. DAGOMARI - PRATO
Interessi
Hobby
  • NATURA/GIARDINAGGIO
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Cultura
  • LETTURA/MUSICA/ARTE
Focus On
BANCA GENERALI
Cresce la raccolta e vola l’Advisory
04/06/2019

Molto soddisfatto l'amministratore delegato Mossa sia per i 475 milioni di raccolta netta del mese e la crescita registrata dalla sicav innovativa ...

POLITICA MONETARIA
“Fed verso un taglio dei tassi a luglio”
07/06/2019

Il rallentamento dell'economia e il rischio recessione non spaventano Wall Street che, anzi, rialzo dopo rialzo, chiude la miglior settimana ...

GUERRE COMMERCIALI
Cina, Fitch taglia la crescita al 6,1% 29 maggio 2019
29/05/2019

L'agenzia di rating rivede al ribasso la stima del Pil del 2019 e del 2020. Outlook più critico per effetto dei nuovi dazi imposti ...

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Summary

In qualità di Wealth Advisor aiuto il cliente nella tutela del patrimonio e lo affianco nella creazione di soluzioni personalizzate per rispondere in modo puntuale ad ogni esigenza. Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela della proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari.

Le soluzioni proposte non si limitano infatti ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business.  Essere pronti ad affrontare le sfide del contesto attuale è fondamentale, per questo pianifichiamo insieme al cliente le migliori strategie a lungo termine.

Personalizzazione del servizio e innovazione negli strumenti e nei prodotti a disposizione sono gli elementi distintivi del nostro approccio. L'attenzione alla tecnologia ci consente poi di avvicinare competenze e professionalità esclusive alle esigenze di ciascun cliente. Per valorizzare e farsi custode nel tempo di quanto c'è di più caro nella relazione con i clienti: la fiducia

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  • Coca-Cola in Italia: imballaggi riciclabili al 100% 20 minuti fa . Coca-Cola in Italia prodotta solo con energia pulita: gli imballaggi già oggi sono riciclabili al 100%. leggi tutto
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  • Italia, migliora la bilancia commerciale a maggio 1 ore fa . Buone notizie per la bilancia commerciale italiana. A maggio 2019 continua la tendenza a una moderata crescita congiunturale dell’export verso i paesi extra Ue, più ampia al netto dell’energia. leggi tutto
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  • Milano tonica in un'Europa cauta 1 ore fa . All'insegna della prudenza l'andamento del Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. leggi tutto
  • Cassa Risparmio Orvieto, Fondazione disponibile a valutare ingresso SRI Group 1 ore fa . La Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto si dice disponibile a valutare "senza pregiudizi" la volontà espressa da SRI Group di acquistare la partecipazione nella Cassa di Risparmio di Orvieto... leggi tutto
  • Banca Popolare di Puglia e Basilicata acquista Apulia Prontoprestito 1 ore fa . Apulia Prontoprestito entra a far parte della famiglia Banca Popolare di Puglia e Basilicata. leggi tutto
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  • Confcommercio su dati Istat: incertezza e sfiducia frenano consumi 2 ore fa . Agire con determinazione ed urgenza per dissipare l'incertezza e riattivare consumi ed investimenti. leggi tutto
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  • Eurotech al servizio delle metropolitane di Grand Paris Express 3 ore fa . Nuovo lavoro in Francia per Eurotech. Tramite Eurotech France S.A.S. – la controllata francese del Gruppo Eurotech, fornitore affermato di tecnologie embedded e leader nell’implementazione di... leggi tutto
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