UNICI PER VALORE DEL SERVIZIO,
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Paolo  De Curtis

Financial Planning Agent

Dott. Paolo De Curtis

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3355746376
Via dei Banchi Vecchi 61
00186 roma

Banca Generali Private e il valore del quotidiano

In Banca Generali Private non dimentichiamo il valore del quotidiano. Per questo abbiamo a disposizione una serie di conti correnti e carte di pagamento che risponde ad ogni esigenza. La competitività del servizio, la semplicità e la funzionalità sono i tratti distintivi di queste soluzioni, che dialogano perfettamente con la pianificazione finanziaria, interagendo a diversi livelli a seconda delle necessità di liquidità del cliente. Allo stesso modo ci adoperiamo per cercare di costruire certezze per il futuro. Gli investimenti offerti garantiscono protezione e tutela del patrimonio nel lungo termine allontanando le paure della volatilità dei mercati con un'attenzione particolare al tema della sostenibilità.

Le mie competenze

  • Pianificazione successoria

  • Portfolio Management

  • Tax Planning

  • Tutela del Patrimonio

  • Wealth Management

Esperienze e Formazione

febbraio 2013 - ATTUALE
Esperienza
Responsabile Progetto "Heritage Advisory"
  • Pianificazione Successoria e Tutela del Patrimonio - Asset Protection
2014
Formazione
Trasparenza e credito ai consumatori
2014
Formazione
Responsabilità amministrativa D.Lgs 231/01
2014
Formazione
Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocati...
2014
Formazione
Responsabilità amministrativa D.Lgs 231/01
gennaio 2006 - dicembre 2013
Esperienza
Coordinatore Attività Finanziaria - Direzione Vendite
  • Coordinatore dell'attività finanziaria ed interfaccia per conto della Compagnia con Simgenia Sim per lo sviluppo dell'attività dei Promotori Finanziari di Assicurazioni Generali
gennaio 2006 - dicembre 2013
Esperienza
Coordinatore Financial Business Coordinator
  • Interfaccia della Direzione Commerciale della Compagnia con Simgenia per lo sviluppo dell'attività finanziaria della Rete di Promotori Finanziari
gennaio 2004 - novembre 2013
Esperienza
Promotore Finanziario
  • Promotore Finanziario
gennaio 1960 - gennaio 2013
Esperienza
Coordinatore Attività Finanziaria
  • coordinatore con Banca Generali e Simgenia la chiusura dela Sim dei Promotori Finanziari Assicurativi rappresentando Assicurazioni Generali ed Iha ai tavoli di lavoro
febbraio 2009 - marzo 2010
Esperienza
Coordinatore Scudo Fiscale
  • Coordinatore e referente iniziativa rientro capitali per la Compagnia e riferimento per Simgenia Sim
gennaio 2004 - dicembre 2005
Esperienza
Financial Business Coordinator
  • Coordinatore Rete Promotori Finanziari Centro Italia
gennaio 2003 - dicembre 2003
Esperienza
Coordinatore di Area
  • Supporto e coordinamento attività finanziaria per i Promotori Finanziari di Assicurazioni Generali, Ina ed Alleanza in Sardegna
gennaio 2000 - dicembre 2002
Esperienza
Coordinatore di Area
  • Responsabile per il Lazio della Rete di Promotori Finanziari di Assicurazioni Generali
gennaio 1998 - dicembre 2000
Esperienza
Responsabile Marketing e Sviluppo
  • Responsabile gruppo Promotori Finanziari di Banca Generali e di Assicurazioni Generali
gennaio 1996 - dicembre 1998
Esperienza
Responsabile Marketing e Sviluppo
  • Responsabile gruppo Promotori Finanziari di Roma
gennaio 1990 - dicembre 1995
Esperienza
Promotore Finanziario
  • Promotore Finanziario
gennaio 1993 - dicembre 1995
Esperienza
Formatore
  • formazione tecnico commerciale Ramo Vita

Interessi

Fotografia
Cucina
Viaggiare
Musica
Golf

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ACQUISIZIONI
01/07/2026
Orsero sbarca negli Usa e la Borsa festeggia

Il colosso dell'ortofrutta di Albenga ha acquisito il 45% di Trucco Holdings Inc e ha stipulato un accordo per rilevare il 46% di AJ Trucco, società attive distribuzione di frutta e verdura fresca ad alto valore...

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01/07/2026
Warsh: “Garantiremo la stabilità dei prezzi”

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PREVIDENZA COMPLEMENTARE
01/07/2026
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Con le nuove regole entrate in vigore a partire dal 1 luglio, l’adesione alla previdenza complementare sarà automatica fin dal primo giorno di lavoro per i neoassunti del settore privato. Sarà possibile rinuncia...

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29/06/2026
Bdm Banca: in lizza Credem e Bcc Iccrea-Bppb

Per l’ex Banca popolare di Bari, risanata con un’iniezione da 1,6 miliardi e controllata da Tesoro, sono state presentate due offerte vincolanti – una da parte del gruppo emiliano e l’altra della cordata compost...

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Si sblocca Hormuz: petrolio sotto i 70 dollari

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Accordo fatto sull’euro digitale

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Il governo USA blocca i modelli Anthropic

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Decollo verticale per il debutto della società al Nasdaq, con il titolo che vola fino a 176,52 dollari, in rialzo di oltre il 30% rispetto ai 135 dollari del collocamento. SpaceX supera dunque i 2.000 miliardi d...

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10/06/2026
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MERCATO IMMOBILIARE
06/06/2026
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Crescono le adesioni all’Ops lanciata da Piazza Gae Aulenti che, ben prima del termine dell’offerta, ha superato la soglia-obiettivo del 30% del capitale della banca tedesca. Sommando le azioni consegnate alla q...

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INTELLIGENZA ARTIFICIALE
01/06/2026
Nvidia lancia un superchip per i personal computer

Rtx Spark aumenta la potenza di calcolo dei Pc, permettendogli di eseguire alcune delle funzioni oggi svolte nei datacenter. Jensen Huang paragona la svolta al passaggio da telefono a smartphone. Il superchip de...

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01/06/2026
La Ue apre alla flessibilità, ma solo per gli investimenti

La Commissione Ue è orientata a concedere una deroga al Patto di stabilità per gli investimenti nelle rinnovabili e nell’efficientamento energetico, ma non per i sussidi: "Si tratta di uno shock dell'offerta e n...

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01/06/2026
Anthropic accelera lo sbarco in Borsa

La società guidata da Dario Amodei ha depositato il prospetto informativo ed è in attesa dell’ok della Sec. Battuta sul tempo la rivale OpenAI, Anthropic è destinata a superare da subito la soglia dei 1.000 mili...

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