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paolo
de curtis

Financial Planning Agent

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Wealth Manangement
  • Pianificazione successoria
  • Tax Planning
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
febbraio 2013 - Attuale
Responsabile Progetto "Heritage Advisory" Generali Italia S.p.A.
  • Pianificazione Successoria e Tutela del Patrimonio - Asset Protection
febbraio 2009 - marzo 2010
Coordinatore Scudo Fiscale Assicurazioni Generali S.p.A
  • Coordinatore e referente iniziativa rientro capitali per la Compagnia e riferimento per Simgenia Sim
gennaio 2006 - dicembre 2013
Coordinatore Financial Business Coordinator Assicurazioni Generali S.p.A
  • Interfaccia della Direzione Commerciale della Compagnia con Simgenia per lo sviluppo dell'attività finanziaria della Rete di Promotori Finanziari
gennaio 2006 - dicembre 2013
Coordinatore Attività Finanziaria - Direzione Vendite Assicurazioni Generali S.p.A
  • Coordinatore dell'attività finanziaria ed interfaccia per conto della Compagnia con Simgenia Sim per lo sviluppo dell'attività dei Promotori Finanziari di Assicurazioni Generali
gennaio 2004 - dicembre 2005
Financial Business Coordinator Assicurazioni Generali S.p.A
  • Coordinatore Rete Promotori Finanziari Centro Italia
gennaio 2004 - novembre 2013
Promotore Finanziario Simgenia Sim
  • Promotore Finanziario
gennaio 2003 - dicembre 2003
Coordinatore di Area Simgenia Sim
  • Supporto e coordinamento attività finanziaria per i Promotori Finanziari di Assicurazioni Generali, Ina ed Alleanza in Sardegna
gennaio 2000 - dicembre 2002
Coordinatore di Area Banca Generali
  • Responsabile per il Lazio della Rete di Promotori Finanziari di Assicurazioni Generali
gennaio 1998 - dicembre 2000
Responsabile Marketing e Sviluppo Banca Generali
  • Responsabile gruppo Promotori Finanziari di Banca Generali e di Assicurazioni Generali
gennaio 1996 - dicembre 1998
Responsabile Marketing e Sviluppo Prime Consult Sim
  • Responsabile gruppo Promotori Finanziari di Roma
gennaio 1993 - dicembre 1995
Formatore Prime Consult Sim
  • formazione tecnico commerciale Ramo Vita
gennaio 1990 - dicembre 1995
Promotore Finanziario Prime Consult Sim
  • Promotore Finanziario
gennaio 1960 - gennaio 2013
Coordinatore Attività Finanziaria Assicurazioni Generali S.p.A
  • coordinatore con Banca Generali e Simgenia la chiusura dela Sim dei Promotori Finanziari Assicurativi rappresentando Assicurazioni Generali ed Iha ai tavoli di lavoro
Formazione
2014 - Responsabilità amministrativa D.Lgs 231/01
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2014 - Responsabilità amministrativa D.Lgs 231/01
Banca Generali
2014 - Trasparenza e credito ai consumatori
Banca Generali
Interessi
Hobby
  • Fotografia
  • Cucina
  • Viaggiare
  • Musica
Sport
  • Golf
Focus On
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Summary

In Banca Generali Private non dimentichiamo il valore del quotidiano. Per questo abbiamo a disposizione una serie di conti correnti e carte di pagamento che risponde ad ogni esigenza. La competitività del servizio, la semplicità e la funzionalità sono i tratti distintivi di queste soluzioni, che dialogano perfettamente con la pianificazione finanziaria, interagendo a diversi livelli a seconda delle necessità di liquidità del cliente. Allo stesso modo ci adoperiamo per cercare di costruire certezze per il futuro. Gli investimenti assicurativi offerti garantiscono protezione e tutela del patrimonio nel lungo termine allontanando le paure della volatilità dei mercati.

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