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paolo
de curtis

Financial Planning Agent

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Wealth Manangement
  • Pianificazione successoria
  • Tax Planning
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
febbraio 2013 - Attuale
Responsabile Progetto "Heritage Advisory" Generali Italia S.p.A.
  • Pianificazione Successoria e Tutela del Patrimonio - Asset Protection
febbraio 2009 - marzo 2010
Coordinatore Scudo Fiscale Assicurazioni Generali S.p.A
  • Coordinatore e referente iniziativa rientro capitali per la Compagnia e riferimento per Simgenia Sim
gennaio 2006 - dicembre 2013
Coordinatore Financial Business Coordinator Assicurazioni Generali S.p.A
  • Interfaccia della Direzione Commerciale della Compagnia con Simgenia per lo sviluppo dell'attività finanziaria della Rete di Promotori Finanziari
gennaio 2006 - dicembre 2013
Coordinatore Attività Finanziaria - Direzione Vendite Assicurazioni Generali S.p.A
  • Coordinatore dell'attività finanziaria ed interfaccia per conto della Compagnia con Simgenia Sim per lo sviluppo dell'attività dei Promotori Finanziari di Assicurazioni Generali
gennaio 2004 - dicembre 2005
Financial Business Coordinator Assicurazioni Generali S.p.A
  • Coordinatore Rete Promotori Finanziari Centro Italia
gennaio 2004 - novembre 2013
Promotore Finanziario Simgenia Sim
  • Promotore Finanziario
gennaio 2003 - dicembre 2003
Coordinatore di Area Simgenia Sim
  • Supporto e coordinamento attività finanziaria per i Promotori Finanziari di Assicurazioni Generali, Ina ed Alleanza in Sardegna
gennaio 2000 - dicembre 2002
Coordinatore di Area Banca Generali
  • Responsabile per il Lazio della Rete di Promotori Finanziari di Assicurazioni Generali
gennaio 1998 - dicembre 2000
Responsabile Marketing e Sviluppo Banca Generali
  • Responsabile gruppo Promotori Finanziari di Banca Generali e di Assicurazioni Generali
gennaio 1996 - dicembre 1998
Responsabile Marketing e Sviluppo Prime Consult Sim
  • Responsabile gruppo Promotori Finanziari di Roma
gennaio 1993 - dicembre 1995
Formatore Prime Consult Sim
  • formazione tecnico commerciale Ramo Vita
gennaio 1990 - dicembre 1995
Promotore Finanziario Prime Consult Sim
  • Promotore Finanziario
gennaio 1960 - gennaio 2013
Coordinatore Attività Finanziaria Assicurazioni Generali S.p.A
  • coordinatore con Banca Generali e Simgenia la chiusura dela Sim dei Promotori Finanziari Assicurativi rappresentando Assicurazioni Generali ed Iha ai tavoli di lavoro
Formazione
2014 - Responsabilità amministrativa D.Lgs 231/01
Banca Generali
2014 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2014 - Responsabilità amministrativa D.Lgs 231/01
Banca Generali
2014 - Trasparenza e credito ai consumatori
Banca Generali
Interessi
Hobby
  • Fotografia
  • Cucina
  • Viaggiare
  • Musica
Sport
  • Golf
Focus On
TECNOLOGIA
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ECONOMIA ITALIANA
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Summary
Sono un Financial Planning Agent di Banca Generali, specialista nella consulenza finanziaria. Il mio obiettivo è aiutare il cliente a focalizzare le proprie esigenze con una pianificazione finanziaria e patrimoniale efficiente. Le complessità dei mercati hanno accentuato le esigenze di accuratezza e professionalità nella cura dei risparmi delle famiglie, le quali riconoscono sempre più il valore della diversificazione del rischio tra prodotti e aree geografiche. L'efficienza e la qualità degli strumenti e dei servizi Banca Generali, realtà leader nel suo settore, parte del maggiore Gruppo assicurativo italiano "Assicurazioni Generali", rappresentano il terreno ideale in cui far emergere le forti competenze e l'esperienza di un lavoro indirizzato all'interesse dei clienti.
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  • Buran in arrivo e allerta gelo, il maltempo si fa più pressante 2 ore fa . Già dalle prossime ore, ma soprattutto dalla notte tra oggi domenica 25 e lunedì 26 febbraio, previsti neve e gelo anche in pianura che potranno interessare oltre 1.500 km di tratte autostradali in... leggi tutto
  • L'Aeroporto del Salento si prepara agli straordinari per momentanea chiusura Bari 3 ore fa . Pressoché ultimati i preparativi per l’inaugurazione della nuova ala dell’aerostazione di Brindisi in programma il 27 febbraio, che prelude all’accoglienza del traffico trasferito dal "Karol Wojtyla"... leggi tutto
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