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Financial Planning Agent

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Sono già cliente
Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Servizi Assicurativi
  • Commercial Banking
Esperienze professionali
gennaio 2015 - Attuale
Agente Generale Generali
  • Agente Generale Agenzia Roma Corso Trieste
gennaio 2014 - Attuale
Financial Planning Agent Banca Generali
  • FPA
gennaio 2009 - gennaio 2015
Agente Generale Ina Assitalia
  • Agente Generale di Roma Agenzia Generale Corso Trieste
gennaio 1999 - gennaio 2013
Promotore Finanziario Simgenia
  • Promotore
gennaio 1995 - gennaio 2009
Agente in Città Ina Assitalia
  • Agente
gennaio 1993 - gennaio 1995
Direttore Ina Banca
  • Direttore filiale di Via Sallustiana
marzo 1989 - giugno 1993
Procuratore Banca Di Marino
  • Procuratore
  • Direttore di Filiale
gennaio 1974 - febbraio 1989
impiegato BNL
  • Impiegato
  • Capo Ufficio
  • Responsabile
  • Capo Servizi
gennaio 1973 - marzo 1974
Direttore dei Servizi Aeronautica Militare
  • Direttore dei servizi di commissariato della Caserma dell'Aeronautica Militare di Roma
gennaio 1972 - dicembre 1972
Ufficiale di completamento Aeronautica Militare
  • Ufficiale di completamento dell'Aeronautica Militare con grado di Sottotenente
gennaio 1970 - gennaio 1972
Praticante Ragioniere Scat SRL di Roma
  • Ragioniere
Formazione
1976 - Dottore
Università La Sapienza
1970 - Ragioniere
Istituto Tecnico Commerciale PIO XII
Interessi
Hobby
  • motori - Automobilismo, Nautica
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Summary
Il Financial Planning Agent  assiste i clienti nella gestione del risparmio cercando le migliori opportunità sui mercati e proponendo diverse soluzioni di investimento. Il supporto di specialisti in ambito fiscale e giuridico garantisce l'apporto di servizi su misura per tematiche che riguardano la famiglia e l'attività professionale. Le complessità dei mercati hanno accentuato le esigenze di accuratezza e professionalità nella cura dei risparmi delle famiglie che riconoscono sempre più il valore della diversificazione del rischio tra prodotti e aree geografiche. L'esperienza dei Financial Planning Agent di Banca Generali nella consulenza legata a queste tematiche è sinonimo di competenza e professionalità nella gestione di qualunque tipologia di esigenza finanziaria per la propria clientela.
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