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Financial Planning Agent

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Sono già cliente
Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Consulenza su Prodotti Finanziari Italiani e Esteri
  • Servizi Assicurativi
  • Commercial Banking
Esperienze professionali
gennaio 2015 - Attuale
Agente Generale Generali
  • Agente Generale Agenzia Roma Corso Trieste
gennaio 2014 - Attuale
Financial Planning Agent Banca Generali
  • FPA
gennaio 2009 - gennaio 2015
Agente Generale Ina Assitalia
  • Agente Generale di Roma Agenzia Generale Corso Trieste
gennaio 1999 - gennaio 2013
Promotore Finanziario Simgenia
  • Promotore
gennaio 1995 - gennaio 2009
Agente in Città Ina Assitalia
  • Agente
gennaio 1993 - gennaio 1995
Direttore Ina Banca
  • Direttore filiale di Via Sallustiana
marzo 1989 - giugno 1993
Procuratore Banca Di Marino
  • Procuratore
  • Direttore di Filiale
gennaio 1974 - febbraio 1989
impiegato BNL
  • Impiegato
  • Capo Ufficio
  • Responsabile
  • Capo Servizi
gennaio 1973 - marzo 1974
Direttore dei Servizi Aeronautica Militare
  • Direttore dei servizi di commissariato della Caserma dell'Aeronautica Militare di Roma
gennaio 1972 - dicembre 1972
Ufficiale di completamento Aeronautica Militare
  • Ufficiale di completamento dell'Aeronautica Militare con grado di Sottotenente
gennaio 1970 - gennaio 1972
Praticante Ragioniere Scat SRL di Roma
  • Ragioniere
Formazione
1976 - Dottore
Università La Sapienza
1970 - Ragioniere
Istituto Tecnico Commerciale PIO XII
Interessi
Hobby
  • motori - Automobilismo, Nautica
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Summary
Il Financial Planning Agent  assiste i clienti nella gestione del risparmio cercando le migliori opportunità sui mercati e proponendo diverse soluzioni di investimento. Il supporto di specialisti in ambito fiscale e giuridico garantisce l'apporto di servizi su misura per tematiche che riguardano la famiglia e l'attività professionale. Le complessità dei mercati hanno accentuato le esigenze di accuratezza e professionalità nella cura dei risparmi delle famiglie che riconoscono sempre più il valore della diversificazione del rischio tra prodotti e aree geografiche. L'esperienza dei Financial Planning Agent di Banca Generali nella consulenza legata a queste tematiche è sinonimo di competenza e professionalità nella gestione di qualunque tipologia di esigenza finanziaria per la propria clientela.
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  • Stati Uniti, domande mutuo in calo nell'ultima settimana 4 ore fa . Negli Stati Uniti calano le domande di mutuo nella settimana al 24 gennaio 2020. L'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra, infatti, un forte incremento del 7,2%, dopo... leggi tutto
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