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pierluigi
concilio

Professional Financial Planner

VIA CARSO, 6D
BATTIPAGLIA (SALERNO)

  vCard
0828344558
3386935750
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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Gestione portafoglio titoli
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Wealth Manangement
  • Pianificazione successoria
  • Tutela del Patrimonio
Esperienze professionali
settembre 1988 - Attuale
PROFESSIONAL FINANCIAL PLANNER BANCA GENERALI
  • CONSULENTE FINANZIARIO
settembre 1986 - settembre 1988
COLLABORATORE STUDIO TECNICO COMMERCILE
  • CONTABILITA'
Formazione
2017 - finanza comportamentale
EURIZON
2017 - mifid ii
BANCA GENERALI
2017 - la protezione patrimoniale
BANCA GENERALI
2017 - il credito immobiliare ai consumatori
BANCA GENERALI
2017 - Il valore della consulenza
BANCA GENERALI
  • Consulenza evoluta
2016 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IVASS
BANCA GENERALI
2016 - NUOVA TRASPARENZA BANCARIA
BANCA GENERALI
  • Adempimenti operativi legati alla disciplina della trasparenza bancaria
2016 - TRASPARENZA E CREDITO AI CONSUMATORI
BANCA GENERALI
2016 - LA PROFILAZIONE COMPORTAMENTALE DEL CLIENTE
BANCA GENERALI
2016 - LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
Banca Generali
  • Profilidi rischio per le banche
2016 - OTTIMIZZAZIONE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E SUCCESSORIA
Banca Generali
2016 - MIFID AGGIORNMENTO ADEGUATEZZA E SERVIZIO DI CONSULENZA
Banca Generali
2016 - IVASS AGG. PROFESSIONALE
Banca Generali
2015 - ANTIRICICLAGGIO E TERRORISMO INTERNAZIONALE
Banca Generali
2015 - RUI -Passaggio generazionale (aggiornamento)
Banca Generali
2014 - STRUMENTI ASSICURATIVI E STRATEGIE PER LA PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA
Banca Generali
  • La parentela ed i suoi gradi; La successione; Le polizze vita nella pianificazione successoria
2014 - RUI -Passaggio generazionale
Banca Generali
  • Basi fiscali e civilistiche del passaggio generazionale (Avv. Raul Angelo Papotti, Avv. Gian Gualberto Morgigni, Avv. Giovanni Cristofaro Docenti Studio Chiomenti); Il ruolo del Real Estate nel passaggio generazionale (Prof. Ezio Bruna Docente Politecnico di Torino).
2014 - LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
ABI Formazione
  • L'adeguata verifica e la segnalazione di operazioni sospette; Gli indicatori di anomalia; Il processo di segnalazione; Il processo di segnalazione interno ed esterno; Limiti dell'uso di contante e sanzioni.
2014 - ADEGUATA VERIFICA
ABI Formazione
  • L'adeguata verifica; Modalità di adempimento; Gli obblighi della clientela; Identificazione, verifica e acqusizione delle informazioni; Identificazione e verifica del titolare effettivo; Acqusizioni delle informazioni su scopo e natura del rapporto; Adeguata verifica ed esecuzione da parte di terzi; Il regime semplificato di adeguata verifica; Obblighi di adeguata verifica da parte di terzi.
2014 - ANTIRICICLAGGIO BASIC & EXPERIENCE
ABI Formazione
  • Principi e concetti; Il quadro normativo; Il meccanismo di prevenzione; Obblighi, verifica, registrazione e monitoraggio
2013 - PattiChiari
Banca Generali
  • Conti Correnti a confronto - Trasferibilità dei servizi
2013 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
  • Fonti normative del settore assicurativo
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
  • Diversificazione del portafoglio e tecniche di Asset Allocation
2013 - Fep On Tablet: Strumenti innovativi a supporto della professione
Banca Generali
  • Strumenti operativi a supporto della professione
2012 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
  • Gestioni Separate e sottostanti finanziari - Previdenza - Novità normative
2012 - AGENZIA IN ATTIVITA' FINANZIARIA
ASSORETI
  • Attività finanziare
2012 - Antiriciclaggio
Banca Generali
  • Antiriciclaggio e terrorismo internazionale: l'attuale contesto normativo; l'adeguata verifica della clientela; gli obblighi registrzione; gli obblighi di segnalazione; limiti all'uso del contante e di titoli e di titoli al portatore
2011 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
  • Trasparenza e credito ai consumatori: definizione e ambito di applicazione; le fasi precontattuali; la gestione post contrattuale
2011 - PattiChiari
Banca Generali
  • Impegni per la qualità: conti correnti aconfronto; tempi medi di chiusura dei conti correnti; trasferibilità automatica dei dossier titoli; trasferibilità dei servizi di pagamento; trasferibilità automatica Ri.Ba; bancomat, carte, internet e sicurezza
2011 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
  • Le pricipali fonti normative del settore assicurativo
2010 - Ivass - aggiornamento annuale
Banca Generali
  • Regolamento Isvap n 5 del 16 ottobre 2006
2010 - Sicurezza Informatica
Banca Generali
  • Le principali regole di comportamento; strumenti di difesa malware ed impostazioni di sucurezza per browser; come evitare di perdere i propri dati
2010 - Trasparenza bancaria
Banca Generali
  • Trasparenza bancaria tra banca e cliente: normativa della banca d'Italia; l'informativa precontrattuale; i contratti e la comunicazione alla clientela; tecniche di comunicazione a distanza
2010 - Privacy
Banca Generali
  • La privacy nel Gruppo Generali
2010 - Sicurezza Informatica
Banca Generali
  • La sicurezza informatica e le principali regole di comportamento
2009 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
UNITELMA Facoltà di Giurisprudenza
  • Aggiornamento per gli addetti all'intermediazione assicurativa: il contratto di assicurazione; le polizze del ramo infortuni e malattie; operazioni di capitalizzazione finanziaria, polizze indicizzate e rivalutabili; polizze unit linked e index linked; regime fiscale applicabile ai prodotti assicurativi; forme di previdenza
2009 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
UNITELMA Facoltà di Giurisprudenza
  • Aggiornamento per gli addetti all'intermediazione assicurativa: le regole degli intermediari assicurativi tra codice delle assicurazioni e normativa regolamentare di attuazione
2009 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
UNITELMA Facoltà di Giurisprudenza
  • Modello organizzativo e gestionale del Gruppo Generali - dl 231 dell' 08 giugno 2001
2007 - MIFID
Banca Generali
  • Normativa Mifid
2007 - ANTIRICICLAGGIO IN BANCA
Banca Generali
  • La normativa antiriciclaggio
2006 - RISPARMIO AMMINISTRATO
Banca Generali
  • Strategia dei mercati obbligazionari e azionari
2005 - PATTICHIARI
Banca Generali
  • Conti Correnti a confronto
2004 - MARKETING RELAZIONALE
CHORALIA
  • Il marketing aziendale
1986 - PERITO TECNICO COMMERCIALE E PROGRAMMATORE
I.T.C. "F. BESTA" BATTIPAGLIA
  • DIPLOMA DI ISTRUZIONE SUPERIORE
Interessi
Hobby
  • Fai da Te - Falegnameria
Focus On
TECNOLOGIA
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Summary

Sono un Financial Planner di Banca Generali, specialista nella consulenza finanziaria. Affianco la clientela nel percorso di pianificazione degli investimenti selezionando le migliori soluzioni per le loro necessità. Le complessità dei mercati hanno accentuato le esigenze di accuratezza e professionalità nella cura dei risparmi delle famiglie, le quali riconoscono sempre più il valore della diversificazione del rischio tra prodotti e aree geografiche.
L'efficienza e la qualità degli strumenti e dei servizi Banca Generali, realtà leader nel suo settore, parte del maggiore gruppo finanziario italiano Assicurazioni Generali con oltre 180 anni di storia, rappresentano il terreno ideale in cui far emergere le forti competenze e l'esperienza di un lavoro indirizzato all'interesse dei clienti.

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