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riccardo
grilli

Professional Financial Planner

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Curriculum Vitae
Skill professionali
  • Portfolio Management
  • Analisi Asset Allocation
  • Analisi di portafoglio clienti
  • Wealth Manangement
  • Pianificazione successoria
Esperienze professionali
gennaio 2014 - Attuale
Professional Financial Planner Banca Generali
  • Gestione e allocazione patrimoni, wealth management e consulenza
gennaio 2009 - gennaio 2014
Professional Banker Banca Generali
  • gestione e allocazione patrimoni, wealth management
marzo 2003 - gennaio 2009
Promotore finanziario Executive Consultant 2 Banca Generali
  • Gestione e allocazione patrimoni
gennaio 1999 - febbraio 2003
Supervisore Altinia Sim
  • Coordinatore promotori finanziari
  • Gestione e allocazione patrimoniale
marzo 1997 - gennaio 1999
Promotore Finanziario Altinia Sim
  • Ricerca e gestione clientela
gennaio 1989 - aprile 1996
Responsabile reception Hotel Brignole M. Verdi Genova
  • Responsabile Ricevimento e prenotazioni
Formazione
2014 - Investimenti all'estero, RW e voluntary disclosure
ANASF
2013 - Privacy
Banca Generali
2013 - Risparmio previdenziale e comportamenti
ANASF
2013 - Rischi ed opportunità dell'investimento obbligazionario nell'attuale scenario macroeconomico
BANCA GENERALI
2013 - Antiriciclaggio
Banca Generali
2013 - Real estate
Banca Generali
2013 - Diversificazione di Portafoglio e tecniche di Asset Allocation
Banca Generali
2013 - Investire in obbligazioni: complessità di uno scenario in continua evoluzione
Banca Generali
2012 - Corso di aggiornamento fiscalità degli strumenti finanziari
BANCA GENERALI
2012 - le strade verso la stabilità, i luoghi degli investimenti
SWISS & GLOBAL
2012 - Portafogli a prova di spread
SWISS & GLOBAL
2012 - "Il promotore finanziario: imprenditore individuale"
Banca Generali
2012 - Fiscalità: tassazione degli strumenti finanziari e decreto “Salva Italia”
Banca Generali
2011 - Il Pensiero Sistemico: lo studio e la gestione di feedback complessi nell'attività di promotore finanziario
PROFESSIONE FINANZA
2011 - Il mondo degli ETF e degli ETC
FORBANK
2011 - Fiscalità degli strumenti finanziari e protezione del patrimonio
Banca Generali
2011 - Mifid
Banca Generali
2010 - Variabili macroeconomiche e scelte di investimento
ANASF
2010 - La comunicazione orientata alla sicurezza
ANSF
2010 - Piattaforma BG Advisory (consulenza evoluta)
Banca Generali
2010 - Amministrato
Banca Generali
2009 - L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione
ANASF
2009 - La previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti consulenziali alle decisioni
ANASF
2008 - Finanza comportamentale: come gestire il cliente irrazionale
ANASF
2008 - Il passaggio generazionale e la pianificazione finanziaria: proposte di ottimizzazione della trasmissione della ricchezza familiare
ANASF
2007 - Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio
ANASF
2005 - Qualifica di European Financial Advisor
Efpa Int.
1997 - abilitazione alla professione di Promotore Fiananzirio
CONSOB
1987 - Qualifica di Concierge d' Hotel
Cominità Montana dell?Elba e Capraia
1986 - Perito commerciale
ITC E. Fermi Pontedera (PI)
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Summary
Il mio obiettivo è aiutare il cliente a focalizzare le proprie esigenze e soddisfarle attraverso una pianificazione finanziaria professionale ed efficiente. Contiamo sul supporto di una squadra di esperti internazionali che seleziona per noi i prodotti migliori, per risultati, reputazione e strategia tra migliaia di strumenti di investimento nel mondo. In questo modo abbiamo a disposizione, in ogni contesto di mercato, le soluzioni più adatte ad un'accurata diversificazione del portafoglio dei nostri clienti.
In Banca Generali crediamo nel valore della tecnologia per un servizio esclusivo di consulenza. Grazie al costante impegno nell'innovazione siamo in grado di offrire soluzioni di analisi e una piattaforma di Advisory evoluta all'avanguardia nel settore.
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